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環(huán)球視角:關(guān)注全球棉花市場(chǎng)發(fā)展趨勢

2022/12/19 18:04:00 來(lái)源: 評論(0)2957

棉花

 

 

  全球棉花供求關(guān)系寬松態(tài)勢愈加明顯

  (一)海外終端服裝消費尚未好轉,美國服裝零售庫存初現停止攀升跡象

  美國服裝通脹回落,庫存趨于穩定。據美國商務(wù)部數據顯示,2022年10月美國服裝CPI同比增長(cháng)5.2%,較上月修正后6.8%的漲幅有所收窄。10月美國服裝服飾商店庫存/銷(xiāo)售比率為2.15,與上月持平,連續兩個(gè)月沒(méi)有再攀升,但批發(fā)商庫存仍在增加。從11月服裝零售繼續下降看,美國只有通過(guò)減少進(jìn)口來(lái)緩解庫存。

  歐元區10月零售弱于預期。歐盟統計局稱(chēng),10月,歐元區19國零售額環(huán)比下降1.8%,同比下降2.7%,降幅超過(guò)預期,表明消費者需求疲軟。10月,英國CPI同比上漲11.1%,漲幅再次刷新40年來(lái)新紀錄,當月英國紡織品、服裝和鞋類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售額,環(huán)比減少18.1%,同比增長(cháng)6.3%。

  (二)北半球新花供應穩步增加 各國上市進(jìn)度不一

  美國新棉收獲基本結束。美國農業(yè)部報告顯示,美國新棉收獲接近尾聲,11月份美國農業(yè)部上調美棉產(chǎn)量4.6萬(wàn)噸至310.1萬(wàn)噸,同比下降71.4萬(wàn)噸,降幅18.7%。

  印度新花上市量達到90萬(wàn)噸。截至12月4日,印度2022年度的棉花累計上市量約90.84萬(wàn)噸,較過(guò)去三年同期均值減少約64.55萬(wàn)噸。棉農持棉惜售,再加上軋花廠(chǎng)收購謹慎,導致印度新棉上市緩慢。印度棉花協(xié)會(huì )預測稱(chēng),2022年度印度棉花產(chǎn)量為585萬(wàn)噸,同比增長(cháng)12%。

  巴基斯坦棉花上市量約73萬(wàn)噸。根據巴基斯坦軋花廠(chǎng)協(xié)會(huì )的統計,截至12月1日新棉上市量達到73萬(wàn)噸,占預期產(chǎn)量98萬(wàn)噸的74.5%。由于巴基斯坦國內棉花產(chǎn)量大幅下降導致其棉花進(jìn)口量預期增加。

  (三)2022年度全球棉花產(chǎn)量小幅調增 消費大幅調降逾百萬(wàn)噸

  2022年12月,國際棉花咨詢(xún)委員會(huì )發(fā)布全球棉花產(chǎn)銷(xiāo)存預測數據顯示,2022年度,全球棉花產(chǎn)量為2509萬(wàn)噸,環(huán)比調增0.2%,同比增加0.5%;消費量2384萬(wàn)噸,環(huán)比調減4.3%,同比下降7.2%;期末庫存消費比由上期的79.93%調升為88.26%,調增8.3個(gè)百分點(diǎn),同比增加11.26個(gè)百分點(diǎn)。分國家來(lái)看,印度、巴西和中國增產(chǎn),美棉和巴基斯坦預期減產(chǎn)。除印度外,其他棉花主要消費國消費量均有不同程度下降,導致期末庫存消費比大幅上升10個(gè)百分點(diǎn)以上。

  終端服裝消費下降明顯 紡織市場(chǎng)迎來(lái)好轉跡象

  (一)內外市場(chǎng)需求不足成為“突出挑戰”

  11月份,在疫情的影響下,生活半徑及消費受到抑制。據國家統計局數據顯示,2022年11月,服裝鞋帽針紡織品類(lèi)零售額1276億元,同比下降15.6%,較10月-7.5%的降幅進(jìn)一步擴大,1-11月累計同比下降5.8%,較上月累計-4.4%降幅加深。隨著(zhù)國內防疫政策調整,以及《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》發(fā)布實(shí)施,國內消費有望改善。

  11月我國服裝出口繼續負增長(cháng)。據海關(guān)數據顯示,我國服裝出口繼2022年9月、10月轉向負增長(cháng)后,11月繼續下行,11月單月服裝出口額為131.2億美元,同比下降14.9%,是自2020年12月后出現負增長(cháng)的第三個(gè)月,但較10月-17%降幅稍有收窄。在需求萎縮的大環(huán)境下,部分地區政企合力出海詢(xún)單,努力開(kāi)拓市場(chǎng)爭取更多訂單。

  紡織市場(chǎng)迎來(lái)久違的回暖跡象。隨著(zhù)防疫政策調整轉向,短期紡織市場(chǎng)迎來(lái)階段性的小幅回升,企業(yè)趁機加快棉紗去庫存,部分大型紡織企業(yè)適量增加原料庫存。當前市場(chǎng)對終端的消費還是偏謹慎,訂單好轉的可持續性待觀(guān)察。

  (二)國內新棉供應逐漸增量

  國內棉花產(chǎn)量再創(chuàng )新高。據國家棉花市場(chǎng)監測系統最新調查結果顯示,2022年度,全國棉花產(chǎn)量預計為613.8萬(wàn)噸,同比增加5.8%,創(chuàng )2015年以來(lái)新高。其中新疆棉花產(chǎn)量預計為563.4萬(wàn)噸,同比增加7.1%,有望再創(chuàng )有記錄以來(lái)新高。

  新棉供應進(jìn)度加快,加工量接近370萬(wàn)噸。隨著(zhù)新疆棉花加工和公檢進(jìn)度持續推進(jìn),新棉上市量逐漸增加。按照國內棉花預計產(chǎn)量 613.8 萬(wàn)噸測算,截至 12 月 15 日,全國累計加工皮棉 367.3 萬(wàn)噸,同比減少 90.2 萬(wàn)噸,其中新疆加工 346.6 萬(wàn)噸;全國累計公證檢驗199.72萬(wàn)噸,同比下降48.4%,其中新疆196.38萬(wàn)噸。

  (三)2022/23年度國內棉花產(chǎn)量明顯增加 消費有望小幅復蘇

  基于相關(guān)專(zhuān)題調查和對國內外經(jīng)濟環(huán)境及市場(chǎng)狀況的分析,本期國家棉花市場(chǎng)監測系統對2022/23年度中國棉花產(chǎn)銷(xiāo)存預測維持上月觀(guān)點(diǎn)如下:

  2022年度,中國棉花產(chǎn)量為613.8萬(wàn)噸,同比增加33.7萬(wàn)噸,增幅5.8%;棉花消費量為755萬(wàn)噸,同比增加25萬(wàn)噸,增幅3.42%,棉花進(jìn)口量為190萬(wàn)噸,同比增加17萬(wàn)噸,增幅9.9%;期末庫存消費比為75.91%,較上年度上升3.76個(gè)百分點(diǎn)。

  主 要 結 論

  綜上所述,在全球疫情和經(jīng)濟滯脹等背景下,棉花消費乏力成為不爭的事實(shí),中國防疫政策優(yōu)化調整后,給消費市場(chǎng)帶來(lái)一道曙光。近期棉花市場(chǎng)呈現明顯的內強外弱格局。鄭棉期貨突破14000元/噸后,給棉花加工企業(yè)留出套保機會(huì ),紡織市場(chǎng)也迎來(lái)久違的好轉。疫情防控放松后,人們正處于過(guò)渡期與適應期,終端需求尚未很快體現出來(lái),本輪棉花原料價(jià)格上漲的高度仍然受限,短期仍需觀(guān)察春節前后終端需求表現。

  展望2023年,隨著(zhù)我國擴大內需戰略的積極推進(jìn),亦有助市場(chǎng)重拾信心,重構良好的預期。

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