コストメリットが明らかなアパレル企業「中國+1」モデルはベトナムが優位

昨年末からの円安でコストが急増し、製造の大半を海外に依存してきた日本にに服を著せる産業は大きな影響を與えた。中國のほか、新興アジア諸國でも人件費が大幅に上昇しており、商社の生産擔當者からは、低コストばかりを追求する生産製造モデルは限界に近づいているとの聲が相次いでいる。生産製造環境が厳しさを増す中、注目を集めているのが「ベトナム製」だ。他の新興國と同様に、材料の現地調達の効率は高くないが、人件費が相対的に低く、工業インフラが整備されているため、全體的な優位性がますます明らかになっている。

　低人件費のメリットが明らかに

ベトナムのホーチミン市近郊では、殘業代や保険を含む労働者の月給は約250 ~ 300ドル。円相場の強含みはコスト圧力を効果的に緩和したが、ベトナムでは現在の円安にも効果的な対応策を取らざるを得ない。例えば、タイ、インドネシア、ベトナム産の生地の比重を増やし、さまざまな努力を確実に通じて、工場の生産効率を高めるなど。一方、今回の円安も日本生地の動向を見直すよう業界に迫られている。「ベトナム製」でも、2014年春夏の生地激戦は避けられないと言われている。

生地生産企業は、現在の日本市場での安価で良質な製品は生産の外部移転によって実現されているが、東南アジアの新興國の急速な発展により、日本との差が縮小しているため、このビジネスモデルはもはや適用されない恐れがあると指摘している。業界は産業力を統合し、新たなビジネスモデルの構築に努める必要がある。

QaraQoromo社の秋利美紀雄社長は「今年は、に服を著せる企業が本格的に直接貿易を始めた年。」同社は主に婦人服、スポーツウェア、制服及びバッグ製品のOEM（定札生産）。小ロット生産の中小アパレル企業も「中國＋1」の大潮に乗り、東南アジア諸國への移転を続けている。

ONWARDVIETNAM社は合弁會社の安田昭和に納入する受注量を増やす。同社は2つの合弁工場を持つほか、ホーチミン市近郊にある工場を新たに開拓し、昨年と比べて全體の生産量は倍増する見込みだ。安田さんは、従來品よりも付加価値の高い生地の生産を計畫している。同社は、「ベトナム製」でもリーズナブルなハイエンド製品を提供できると考えている。現在、同社はミャンマー、タイで生産を開始しており、同社の上層部はベトナム中部、カンボジア、インドネシアでの生産計畫を検討している。

高付加価値製品の生産性向上

を除いて生地生産企業のほか、商社もベトナムでの高付加価値製品地の生産を強化している。SUMITEXVIETNAM社は2011年度に自社工場のSUMITGARMENTSAIGON（SGS）の生産能力を増強し、年間100萬點の生産體制を確立した。現在、ベトナム工場は100%稼働している。

ホーチミン市近郊の賃金水準が上昇しているため、南部に比べてコストが安い中部ダナンと中部北部が生産移転先として人気を集めている。SUMITEXVIETNAM社はすでに専用生産ラインに順調に投資しており、8月から順次生産を開始する。両工場とも當初は2ラインだったが、ダナン工場は年內に4ライン、最終的には20ラインに拡大する。同社はSGSと同様に、最初にパンツを生産し、最終的にはすべての製品を縫製できる能力を備える予定だ。當初は新専用生産ラインを確保しながらSGSの生産規模を縮小したい考えだったが、タイやインドネシアなど東南アジア諸國でのコスト上昇が続いているため、SGSの生産能力を維持し続ける。同社の杉原教由社長は、新ラインを立ち上げることで、以前は「投資収益率が悪いと言われていた分野」でも生産製造が可能になったと述べた。OEMのほか、ベトナムでの仲介業者としての役割と日本の小売店向けの商品オーディションによる直接物流體制の構築を加速させ、競爭力を強化する。

住金物産傘下のSBSAIGON社とSBPEALL社が得意とするのは百貨店ブランド。百貨店の參入ブランドがベトナム製に関心を高めていることから、同社の関連作業も整然と進んでいる。日本市場向けの製品だけを生産すると、需要が起伏するため、同社も歐米市場向けの試みを始めた。「安くて良いものを作ることがますます難しくなっている」というのが各社の共通の感覚だが、商社傘下の工場では高級品を生産できるものが少ないため、同社は「ベトナム製の品質第一になる」という方針を打ち出している。

{page_break}

代工を拡大する紡績服裝の種類

伊藤忠商事の2012年の売上高は約3億ドル。數量構成から見ると、シャツ35%、制服25%、カジュアル衣料15%、下著15%などを占めた。2013年度の會社の目標は前年同期比10%増。今期はバッグの生産を追加する。SC（ショッピングセンター）、GMS（大型総合小売）カジュアル衣料では、タイ、インドネシア、ベトナムでの生地開発に力を入れている。百貨店やセレクトショップ向けに販売されているセーターでは、イタリア糸の価格が中國糸よりも低いため、その使用量も日増しに増えている。

マルBENITEXTILEASIAPACIFIC社製品の70?80%は日本市場向けで、殘りは歐米向けである。製品の販売臺數は前年同期比で引き続き増加した。ベトナム最大の紡績衣料品國有會社VINATEXと包括的な提攜に合意した後、同社はその柔軟な生産條件を利用して、制服、シャツを中心とした製品製造を順調に拡大し、同社は今後、このような製品生産をさらに拡大する計畫だ。丸紅もカジュアル衣料の生産拡大に積極的に取り組んでいる。同社代表は、「中國+1」の生産モデルの中でベトナムが最も競爭優位にあるが、今後もさらなる解決が必要な問題が多いとみている。上海側との協力を強化すると同時に、同社は必要に応じてミャンマー、バングラデシュでの中?低級紡績衣料品の生産を適時に拡大している。また、ミャンマー、カンボジア工場の運営は中國?香港側を中心に行い、カンボジアの調査はベトナム側が擔當する。

MoriririnVietnam社はミシン糸の販売を開始し、昨年11月からOEM生産を開始した。先行するミシン糸事業では、中國青島で生産した糸をベトナムで染色販売する計畫だ。ベトナムでのワーキングチームは、縫製糸を含む繊維材料部門のほか、グローバルマーケティンググループ（GM）、ニット材料グループ。GMはベトナムで生地を現地調達し、作業服を製造してから対日輸出する。ニット材料の生産は委託加工を採用し、糸を輸入した後、ベトナムで編みと縫製などを行う。2013年春夏の初年度には、約6萬枚のポロシャツを市場に投入した。ベトナム國內のミシン糸販売はベトナム盾決済を採用しており、輸入糸を購入するためのドルが不足する場合がある。この狀況を緩和するために、同社は輸出品をドルで決済し始め、ドル資金面の懸念を効果的に解決した。

歐米向け輸出好調

ホーチミン市中心部から車で約1時間半のLoteco工業団地內にあるTEIJINFRONTIERVIETNAM社は、ハノイとホーチミン市に事務所を構えている。生産された商品には、コート、パンツ、パンツ、コートなど各種スポーツ紡績服飾製品、自社工場の年間生産能力は70萬件。ホーチミン市近郊の協力工場を加えると、年間供給能力は100萬件に達する。協力工場は生産能力の拡大を完了したばかりで、生産供給は十分である。カジュアル衣料では、南部工場だけで100萬點の供給能力がある。今年に入ってから、購入パートナーはベトナム製に転向している。

TorayInternational社は4月に繊維加工技術室を設置した。東レ本社が長期にわたって蓄積してきた工程管理手法がTorayInternational社の縫製工場で有効に活用され、ベトナムをはじめとするアジア各國で精巧で効率的な生産製造ブームが起きている。ベトナムでは、大手SPA（製造小売業経営モデル）向けの対応力が強化されつつある。パンツ生産では、コスト圧力に対応するため、マレーシアのPENFABRIC生地を使用することを検討している。環太平洋経済連攜協定（TPP）が発効すれば、ベトナムの優位性がさらに明らかになるため、同社も米國企業に製品を積極的に紹介している。TPPに加え、EUとの自由貿易協定が発効すれば、歐米向け製品の輸出が急増し、手間のかかる対日輸出が冷遇される可能性があり、企業は対日輸出製品の生産ラインの安定確保に努める必要がある。