外貿(mào)數(shù)據(jù)：前三季度我國(guó)紡織品服裝對(duì)外貿(mào)易概況

　　進(jìn)入今年3季度后，我國(guó)紡織服裝出口面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)進(jìn)一步增加，全球疫情反復(fù)加劇，世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍不確定，國(guó)際大宗商品價(jià)格高位運(yùn)行，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)受到疫情、汛情的多重沖擊，海運(yùn)費(fèi)飆升、限產(chǎn)限電影響履約，造成訂單流失。面對(duì)諸多不利因素，紡織服裝出口在3季度仍取得了較好的成績(jī)，當(dāng)季出口降幅收窄、9月出口恢復(fù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)前3季度累計(jì)出口實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，增幅超出業(yè)內(nèi)在年中給出的預(yù)測(cè)值。推及增長(zhǎng)原因，主要有幾下幾點(diǎn)：

　　一是外部需求擴(kuò)張推升消費(fèi)品出口增長(zhǎng)。疫情之下，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)對(duì)日常消費(fèi)品的需求轉(zhuǎn)旺。9月，一般消費(fèi)品，包括家具、箱包、服裝、玩具、鞋靴的出口額同比增速?gòu)?月的9.6%加快至13.9%。8月美國(guó)、歐盟、日本自全球進(jìn)口一般消費(fèi)品分別增長(zhǎng)22.3%、7.9%和1%。

　　二是價(jià)格上漲帶動(dòng)出口提速。今年國(guó)際大宗商品價(jià)格持續(xù)高企，棉花、化纖等紡織原料國(guó)內(nèi)采購(gòu)和進(jìn)口的價(jià)格居高不下，且漲幅有擴(kuò)大之勢(shì)。從工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)看，前3季度，紡織原料類購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)增長(zhǎng)3.5%，9月當(dāng)月增長(zhǎng)7.6%，比上月又?jǐn)U大0.9個(gè)百分點(diǎn)。棉花累計(jì)進(jìn)口價(jià)格上漲12%，其中9月提升37%，化纖進(jìn)口價(jià)格上漲2.4%，其中9月上漲20%。上半年，原材料價(jià)格上漲并沒(méi)有向下游傳導(dǎo)，使企業(yè)利潤(rùn)受到嚴(yán)重?cái)D壓，3季度以來(lái)，從數(shù)據(jù)上看，出口企業(yè)在多重不利因素的影響下，出現(xiàn)被動(dòng)漲價(jià)的現(xiàn)象，下游服裝產(chǎn)品的出口價(jià)格整體上漲，3季度針?biāo)罂椃b平均提價(jià)幅度達(dá)到20%。內(nèi)銷價(jià)格也有所提升。9月，紡織業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)增長(zhǎng)7.4%，累計(jì)增長(zhǎng)2.5%，服裝、服飾業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)當(dāng)月增長(zhǎng)0.4%，其中針織類制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格恢復(fù)速度超過(guò)梭織服裝?；w制造業(yè)價(jià)格提升迅速，9月出廠價(jià)格指數(shù)增長(zhǎng)23.8%，累計(jì)增長(zhǎng)13.8%。

　　三是防疫物資出口降速有所放緩。醫(yī)用口罩出口同比跌幅逐步收窄，從5月的90%收窄至70%，醫(yī)用防護(hù)服從90%收窄至83%。兩大防疫產(chǎn)品出口對(duì)9月出口增速的拖累僅為11.2個(gè)百分點(diǎn)，為今年4月來(lái)最小。

　　四是東南亞受疫情反復(fù)影響減少產(chǎn)量和出口，部分訂單回流國(guó)內(nèi)，填補(bǔ)了該地區(qū)制造業(yè)下滑的空缺。

　　展望4季度，出口面臨的環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜。重點(diǎn)市場(chǎng)救市政策逐步退出，與通脹疊加，消費(fèi)者的消費(fèi)意愿將受到一定抑制；東南亞國(guó)家適應(yīng)疫情后，訂單回流現(xiàn)象會(huì)逐步減少，進(jìn)口商采購(gòu)方向回歸疫情前軌道；限產(chǎn)限電在各地仍將持續(xù)一段時(shí)間，短期內(nèi)將造成產(chǎn)能瓶頸，影響年底前接單、生產(chǎn)和出貨。預(yù)計(jì)4季度出口在高基數(shù)效應(yīng)下仍難恢復(fù)增長(zhǎng)，但全年出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的大趨勢(shì)已無(wú)懸念。

　　今年1～9月，我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易額2541.7億美元，同比增長(zhǎng)7.6%，較2019年同期增長(zhǎng)15.4%。其中出口2330.2億美元，增長(zhǎng)6.4%，較2019年同期增長(zhǎng)15.5%；進(jìn)口211.5億美元，增長(zhǎng)23.5%，較2019年同期增長(zhǎng)14.2%，累計(jì)貿(mào)易順差2118.7億美元，增長(zhǎng)4.9%，較2019年同期增長(zhǎng)15.6%。

　　9月，紡織品服裝貿(mào)易額323.5億美元，同比增長(zhǎng)4.1%，較2019年同期增長(zhǎng)22%，環(huán)比下降3.2%。其中出口298.3億美元，增長(zhǎng)3.4%，較2019年同期增長(zhǎng)21.9%，環(huán)比下降3.4%；進(jìn)口25.2億美元，增長(zhǎng)13.4%，較2019年同期增長(zhǎng)23.8%，環(huán)比下降0.8%。當(dāng)月貿(mào)易順差273.1億美元，增長(zhǎng)2.6%，較2019年同期增長(zhǎng)21.7%，環(huán)比下降3.6%。

　　累計(jì)出口降幅

　　受服裝拉動(dòng)收窄

　　3季度以來(lái)，紡織服裝月度出口呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，8月出口額超300億美元，9月出口在連續(xù)四月下降后恢復(fù)增長(zhǎng)，3季度累計(jì)出口896.3億美元，下降2.5%，降幅小于2季度(-4.9%)。

　　受外部市場(chǎng)需求回暖驅(qū)動(dòng)，終端消費(fèi)品服裝對(duì)整體出口起到顯著拉動(dòng)作用。3季度服裝累計(jì)出口525.4億美元，同比增長(zhǎng)9.6%，環(huán)比2季度增長(zhǎng)32.3%，正向拉動(dòng)當(dāng)季紡織服裝整體出口增長(zhǎng)5.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　由于東盟等地疫情反復(fù)、加重，紡織中間產(chǎn)品出口受阻，3季度紡織品出口下降15.8%，環(huán)比2季度下降0.2%。但9月出口僅下降4.9%，較前期大幅收窄，逐步顯現(xiàn)回升勢(shì)頭。

　　                                  2020年Q3     2020年Q4      2021年Q1      2021年Q2      2021年Q3

　　歐美和東盟

　　市場(chǎng)向好趨勢(shì)不變

　　3季度以來(lái)，美國(guó)和歐盟市場(chǎng)回暖形勢(shì)相對(duì)明朗，我國(guó)對(duì)其出口整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。東盟受疫情反復(fù)影響導(dǎo)致我對(duì)其出口暫時(shí)下跌，但不影響長(zhǎng)期向好趨勢(shì)。日本市場(chǎng)仍在波動(dòng)中曲折向前，缺乏持久回升動(dòng)力。

　　對(duì)美出口恢復(fù)增長(zhǎng)。9月對(duì)美出口止跌，當(dāng)月出口增長(zhǎng)2.9%。累計(jì)對(duì)美出口保持較好增勢(shì)，1～9月累計(jì)對(duì)美出口428.4億美元，同比增長(zhǎng)2.43%，比2019年同期增長(zhǎng)21.2%。其中大類商品針?biāo)罂椃b增長(zhǎng)39.7%，比2019年同期增長(zhǎng)5.5%。隨著美國(guó)消費(fèi)者信心回升，外界對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)回升的預(yù)測(cè)占據(jù)主流，預(yù)計(jì)4季度對(duì)美消費(fèi)品出口將保持向好趨勢(shì)。

　　對(duì)歐盟出口降幅收窄，服裝增勢(shì)擴(kuò)大。9月我國(guó)對(duì)歐盟出口降幅進(jìn)一步縮小至2.9%，其中大類商品針?biāo)罂椃b增幅擴(kuò)大至19%。1～9月，我國(guó)對(duì)歐盟紡織服裝出口351.8億美元，同比下降17.4%，比2019年同期增長(zhǎng)14.6%。其中針?biāo)罂椃b出口增長(zhǎng)15.7%，比2019年增長(zhǎng)5.9%。

　　日本市場(chǎng)恢復(fù)緩慢，對(duì)日出口處于波動(dòng)區(qū)間。9月我國(guó)對(duì)日本出口沒(méi)有延續(xù)8月的好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，再度下滑。當(dāng)月出口下降10.1%，降幅較上月擴(kuò)大6個(gè)百分點(diǎn)。大類商品針?biāo)罂椃b僅增長(zhǎng)3.4%。1～9月，我國(guó)對(duì)日本紡織服裝出口同比下降8.4%，比2019年同期增長(zhǎng)1.3%。其中重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b同比增長(zhǎng)7%，比2019年下降7.7%。

　　東盟疫情復(fù)發(fā)導(dǎo)致東南亞制造業(yè)受到嚴(yán)重影響，各國(guó)政府急于保住經(jīng)濟(jì)，逐步開(kāi)始采取“與病毒共存”的戰(zhàn)略，恢復(fù)生產(chǎn)和對(duì)外供應(yīng)。我國(guó)對(duì)東盟出口于8月出現(xiàn)年內(nèi)首降后，9月再次回升，當(dāng)月對(duì)東盟出口增長(zhǎng)14.6%，其中大類商品紗線面料增長(zhǎng)18.6%。1～9月我對(duì)東盟紡織服裝出口同比增長(zhǎng)23.1%，在4大市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快。比2019年同期增長(zhǎng)23.5%。其中重點(diǎn)商品紗線面料同比增長(zhǎng)29%，比2019年增長(zhǎng)7.5%。

　　8月歐盟和日本

　　自東盟進(jìn)口下降

　　從主要市場(chǎng)8月紡織品服裝進(jìn)口數(shù)據(jù)看，東南亞地區(qū)疫情嚴(yán)重導(dǎo)致訂單流失的現(xiàn)象有所顯現(xiàn)，主要表現(xiàn)在歐盟和日本市場(chǎng)，當(dāng)月自東盟進(jìn)口分別下降3.5%和11.7%，美國(guó)自東盟進(jìn)口仍保持較快增速。

　　1～8月，歐盟27國(guó)自全球進(jìn)口紡織品服裝854.9億美元，下降5.8%，自中國(guó)進(jìn)口下降32.2%，中國(guó)占比32.7%，比2020年同期下降，仍高于2019年同期。其中紡織品占比41.1%，服裝占比29.3%，均低于2020年，高于2019年同期。東盟的市場(chǎng)地位進(jìn)一步提升，歐盟自東盟紡織品服裝進(jìn)口增長(zhǎng)24.9%，占比13.1%，均高于前兩年。

　　1～8月，美國(guó)自全球進(jìn)口紡織品服裝897.6億美元，增長(zhǎng)14.3%，自中國(guó)進(jìn)口272億美元，下降12.7%，中國(guó)占比30.3%，低于2020年和2019年同期。其中紡織品占比37%，服裝占比27.8%，均低于2019年和2020年同期。自東盟紡織品服裝進(jìn)口增長(zhǎng)32.3%，占比25.8%，均高于前兩年。

　　1～8月，日本自全球進(jìn)口233.2億美元，下降6.2%，從中國(guó)進(jìn)口下降11.6%，中國(guó)占比55.3%，低于2020年同期，但高于2019年同期。其中紡織品占比57.4%，低于2020年同期，高于2019年同期；服裝占比54.5%，高于2020年同期，低于2019年同期。自東盟紡織品服裝進(jìn)口增長(zhǎng)0.1%，占比28.9%，均高于前兩年。

　　東南亞和中北美

　　防疫物資需求大

　　9月，紡織服裝大類商品出口額保持良好增勢(shì)，紗線、面料和針?biāo)罂椃b分別增長(zhǎng)18.4%、21.5%和15%，紡織制成品下降25%，降幅明顯收窄。3季度以來(lái)，大類商品出口價(jià)格明顯提升，紗線當(dāng)季出口價(jià)格提升32.6%，面料提升16.4%，針?biāo)罂椃b提升20.1%。

　　防疫物資對(duì)全球出口仍以下降為主，但地區(qū)差異明顯：9月對(duì)全球醫(yī)用口罩出口額下降71%，但東南亞地區(qū)和中北美洲地區(qū)由于疫情加劇造成需求反彈，出口止跌回升。9月對(duì)東盟出口醫(yī)用口罩同比增長(zhǎng)31%，對(duì)中北美洲(美國(guó)、加拿大除外)各國(guó)出口增長(zhǎng)56%，帶動(dòng)1～9月累計(jì)對(duì)兩地出口降幅均有收窄。

　　1～9月，紡織品累計(jì)出口1063.7億美元，同比下降10.3%，比2019年同期增長(zhǎng)19.4%，服裝出口1266.5億美元，同比增長(zhǎng)26%，比2019年同期增長(zhǎng)12.5%。其中口罩和防護(hù)服合計(jì)出口126.32億美元，同比下降79%。除去口罩之后的紡織品同比增長(zhǎng)37%，比2019年同期增長(zhǎng)13.3%；去掉防護(hù)服后的服裝同比增長(zhǎng)38%，比2019年增長(zhǎng)11.4%?？谡趾头雷o(hù)服在整體出口中所占的比重為5.4%。大類商品紗線、面料和針?biāo)罂椃b累計(jì)分別增長(zhǎng)44.2%、38.1%和24.9%。

　　注*：口罩和防護(hù)服均根據(jù)中國(guó)海關(guān)HS8位碼統(tǒng)計(jì)。

　　東部和西部地區(qū)

　　拉動(dòng)全國(guó)出口增長(zhǎng)

　　9月，全國(guó)主要省市紡織品服裝出口額保持向好態(tài)勢(shì)。排名前5的省市中，僅廣東出口仍為負(fù)增長(zhǎng)，且降幅已縮小至個(gè)位數(shù)，浙江、江蘇、山東和福建全部保持增長(zhǎng)。

　　1～9月，排名前5位的省市中，浙江、江蘇、山東和福建分別增長(zhǎng)13.9%、8.4%、20.3%和27.4%，廣東下降7.9%。新疆、河北、江西出口增長(zhǎng)迅速，增幅均超過(guò)30%。東部地區(qū)和西部地區(qū)是拉動(dòng)全國(guó)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的主要區(qū)域，累計(jì)出口分別增長(zhǎng)6.9%和24.5%，分別拉動(dòng)全國(guó)增長(zhǎng)5.9和1.1個(gè)百分點(diǎn)。中部地區(qū)略有回落，下降7.7%。

　　原料進(jìn)口價(jià)格猛漲

　　重點(diǎn)商品量?jī)r(jià)齊升

　　3季度紡織品服裝進(jìn)口額創(chuàng)下階段性新高，當(dāng)季進(jìn)口74.5億美元，較2季度環(huán)比增長(zhǎng)8.7%。但同比增速較前期明顯放緩，當(dāng)季增長(zhǎng)19.8%，遠(yuǎn)低于2季度的42.6%，其中9月增長(zhǎng)13.4%，降至年內(nèi)(除2月外)最低。

　　前3季度紡織服裝累計(jì)進(jìn)口增長(zhǎng)23.5%，重點(diǎn)進(jìn)口商品實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。紗線、面料、針?biāo)罂椃b進(jìn)口量分別增長(zhǎng)21%、0.2%和10.4%，進(jìn)口均價(jià)分別提升18.4%、16.6%和21.7%，進(jìn)口價(jià)格的拉動(dòng)作用更為突出。

　　原材料進(jìn)口價(jià)格漲勢(shì)強(qiáng)勁，9月紡織類原料進(jìn)口價(jià)格整體上漲54%，漲幅較2季度末時(shí)擴(kuò)大了32個(gè)百分點(diǎn)，1～9月累計(jì)上漲11.3%。

　　棉花進(jìn)口量?jī)r(jià)背離

　　國(guó)際棉價(jià)漲速較快

　　棉花進(jìn)口自年初即呈現(xiàn)量?jī)r(jià)背離的走勢(shì)，進(jìn)口量自1月達(dá)到高峰后迅速回落，至9月跌至7.5萬(wàn)噸，創(chuàng)年底新低，同比下降65%。進(jìn)口價(jià)格持續(xù)攀升，9月當(dāng)月升至2120美元/噸，創(chuàng)年內(nèi)新高，同比上漲37%。前3季度棉花累計(jì)進(jìn)口185萬(wàn)噸，增長(zhǎng)32.3%，進(jìn)口均價(jià)1870美元/噸，增長(zhǎng)12%。美國(guó)、巴西、印度、澳大利亞和布基納法索位列進(jìn)口前5大來(lái)源國(guó)，其中除自澳大利亞進(jìn)口下降70%外，自其他4地累計(jì)進(jìn)口仍保持增長(zhǎng)，但月度進(jìn)口已呈明顯下降趨勢(shì)。貝寧、蘇丹、科特迪瓦等新興來(lái)源國(guó)(地)正在彌補(bǔ)傳統(tǒng)進(jìn)口國(guó)(地)的份額。

　　根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，9月，新棉采收陸續(xù)開(kāi)始，受天氣影響，全國(guó)棉花采摘進(jìn)度慢于去年，月內(nèi)新棉上市數(shù)量較少，儲(chǔ)備棉成交踴躍。在大宗商品價(jià)格上漲的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)大幅上漲，外棉價(jià)格漲幅高于內(nèi)棉，內(nèi)外棉價(jià)差縮??；9月30日，國(guó)際棉花現(xiàn)貨價(jià)格cotlook A指數(shù)為112.2美分/磅，折關(guān)稅內(nèi)價(jià)格為17869元/噸，內(nèi)外棉價(jià)差1235元/噸，折滑準(zhǔn)稅價(jià)格為18000元/噸，與國(guó)內(nèi)棉花價(jià)差為1105元/噸。同期，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)為19104元/噸，較上月末上漲977元，同比上漲6213元；月均價(jià)為18237元/噸，環(huán)比上漲221元，同比上漲5441元。