ラテンスマートフォン市場のアルゼンチンサンプル：メーカーが現地化協力の道を探る

21世紀の海上シルクロードの自然延伸として、ラテンアメリカは「一帯一路」建設に不可欠な重要な參加者である。その中で、アルゼンチンは重要な協力點です。地理的にはアルゼンチンは中國から最も遠い國の一つだが、「一帯一路」はアルゼンチンと中國のつながりをますます緊密にしている。現在、中國はアルゼンチンの2番目の貿易パートナーになっている。

アルゼンチンでは、中國系企業が後続に赴き、投資、工場設立などの方法で足場を固め、本土の市場価値を掘り起こすよう努力している。その中で、中國のスマートフォンメーカーはアルゼンチン市場に定著し、著地し、開花している。

中國の攜帯電話メーカーはアルゼンチンで狂ったように現地市場のシェアを占めている。-宋文輝撮影

攜帯電話メーカーがひしめく火地島

Countpointが発表した2018年のラテンアメリカのスマートフォン出荷臺數データによると、2018年度のサムスン攜帯電話の出荷臺數は36.6%を占め、1位となった。レノボ傘下のモトローラは中南米の攜帯電話市場で2番目に大きいブランドで、出荷臺數は2017年の11.6%から2018年の12.8%に上昇した。ファーウェイの2018年のラテンアメリカ地域での出荷量は前年同期比51%増の最高を記録し、11.6%の出荷量で3位となった。

數年前から、中興、レノボなどの中國企業がアルゼンチン市場に進出し始めた。中興通訊はアルゼンチンに子會社を設立し、攜帯電話の製造産地を火地島に選定した。レノボも例外ではない。「同社はアルゼンチン市場の需要に追いついています。過去20年間、Tucumλn（トゥクマン）とTierra del Fuego（火地島）で設備を生産し、同時に設備も輸入してきました。」レノボ?グループのモトローラ?アルゼンチンのGerman Greco社長は21世紀経済報道記者のインタビューに応じ、次のように述べた。

その重點戦略の一つが火地島にある。「昨年、モトローラがアルゼンチンで販売した設備のほぼ100%はTierra del Fuego（火地島）から生産された」とGerm Gan Greco氏は紹介し、「モトローラは地元メーカーだけでなく、輸入業者でもある」と述べた。

資料によると、火地島省免稅區は南アメリカ最南端に位置し、南極大陸に近く、アルゼンチンの新興工業重地の一つである。當時アルゼンチン政府は自國の産業を保護するために強制政策を実行していたため、現在阿で販売されているすべての攜帯電話は、火地島工場內で最終組立を完了しなければならなかった。

火地島免稅區の設置には、地元政府の思惑があり、実際にはアルゼンチン工業を促進するためだった。アルゼンチンはこれまで工業基盤が弱く、多くの製品が輸入に依存していたことが分かった。地元の工業を振興し、産業労働者を養うために、現在のアルゼンチン政府は現地生産の方式を通じて、いわゆる輸入代替策を設置している。

これは、中國のスマートフォンがまず部品の形で2萬キロ近く飛行し、稅関の審査を経て許可された後、陸路で輸送し、パタゴニアの荒野を渡り、海峽を経て最終的に火地島の工場群に到著することを意味している。現地の労働者が組み立てた後、これらの攜帯電話の完成品はアルゼンチン北方の大都市に戻って販売される。このような階層的な流れに加えて申請手続きもあり、國內で発売されたばかりの新しい攜帯電話は通常、アルゼンチン市場に登場するのは3 ~ 6カ月後だ。

この過程で、スマートフォンメーカーにとっては大きな障害となっている。ある國內スマートフォンメーカーの業務責任者は21世紀の経済報道記者に、アルゼンチンでは攜帯電話の生産?輸送費用が高額であることに加え、アルゼンチンの顧客の資金が常に途絶えているため、その後ろ盾として十分なキャッシュフローが必要であり、中小の攜帯電話メーカーはこのような「戦場」に參加する意思や実力がないと話した。

「ここでは現地の特殊な解體案を受け入れ、こちらの現地生産を受け入れる必要があり、金融能力がこちらの返金條件を受け入れる必要がある」と上述の業務責任者は述べた。

高い敷居が現地生産のチャンスをもたらす

アルゼンチンで攜帯電話を生産販売するのは少なからぬ現実的な困難があるが、敷居が高いのも得難い機會だ。

例えば、現在のアルゼンチン市場には約10社の攜帯電話ブランドしかなく、米アップルの攜帯電話はアルゼンチン市場を直接放棄している。中國の攜帯電話メーカーは現地市場のシェアを奪っている。2015年、韓國のサムスン攜帯電話は同國の6割超の市場シェアを占め、モトローラの市場シェアは約10%だったが、今では40%以上に急騰している。

ラテンアメリカ市場でのファーウェイの成長は急速に進んでいるが、ブラジル市場には進出しておらず、2018年第3四半期にアルゼンチン市場から撤退した。現在、ファーウェイはアルゼンチンに工場を設置できていない。

現地生産はモトローラが現地で飛躍を遂げた重要な原因の一つである。資料によると、レノボグループは2011年からアルゼンチンのNewsanグループと火地島に生産拠點を建設する協定に署名しており、Germλn Greco氏によると、このプロジェクトの初期投資額は約1400萬ドル（約8947萬元）で、そのうちレノボの出資比率は85%に達した。

紹介によると、Newsanグループは1958年に設立され、設立當初から初の自社ブランドテレビの生産を開始し、その後初の雙方向ラジオを製造した。

2014年にモトローラを買収した後、モトローラはこれまで現地での配置もレノボに支配されてきた。Germ堛n Grecoによると、同社はアルゼンチンに長年投資しており、投資は2 G、CDMA、TDMAから3 G、iDEN技術の発展、スマートフォン生産までカバーしている。

資料によると、モトローラは1980年代初めから、1989年に発表された中南米初のセルラーネットワークを開発するプロジェクトを現地で開始し、モトローラのインフラに完全に基づいている。2000年、モトローラの技術はラテンアメリカ初のモバイルネットワークサービスの導入を促進した。

また、モトローラはアルゼンチンをリードする攜帯電話メーカーであり、2000年から関連機器の開発を続けている。レノボに出資した後、統合を経て、Newsanグループはモトローラのアルゼンチンでのスマートフォン生産を受注した。

現在、ラミーモバイル市場でのレノボの活躍は活発だ。レノボグループは11月7日、2019年9月30日現在の2019/20會計年度第2四半期の業績を発表した。財報によると、レノボ?モバイル事業グループは稅引き前利益5810萬元を実現し、4四半期連続で利益を継続し、稅引き前利益は前年同期比4億元以上上昇し、モトローラ事業の買収合併以來の最高を記録した。このうちラテンアメリカ市場では、レノボの第2四半期の四半期活性化量は前年同期比6.8%増、売上高は4%増、利益は3.2%増だった。

Germ堛n Greco氏によると、2010年3月以來、同社は設備生産を改善するためにアルゼンチンへの投資を増やしている。「現地のいくつかの生産ラインにより、アルゼンチンで毎年販売されているアンドロイドシステムのスマートフォンのうち、30%がモトローラによってアルゼンチンで製造され、モトローラはアルゼンチンの95%の設備市場シェアを占めていると試算されている」。

前述したように、アルゼンチン市場は開放的な市場ではなく、メーカーが部品を現地に輸送して組み立てる必要があり、生産輸送費が高いほか、資金チェーンなど一連の問題にも関連しているため、攜帯電話メーカーのサプライチェーン統合能力に非常に要求されている。

そのため、レノボはOEM工場と協力して相応の子會社を設立し、専屬工場を設立することを選んだ。このような生産拠點の構築モデルは、ヒューレット?パッカード、エイサーなどのPCメーカーとは大きく異なり、後者は通常、フォックスコン、仁寶、偉創力などのOEM工場に生産能力をアウトソーシングすることで構築されています。

このような専屬工場を設立する製造モデルは、レノボグループ內部では「垂直統合」と呼ばれている。「レノボの製造戦略は他社とは異なり、『垂直統合』は世界をリードするメーカーになるための措置の1つだと考えています」と以前インタビューした際、レノボのGerry Smith執行副社長は述べた。

レノボが多角的な投資や買収を行う能力があるのは、サプライチェーン統合能力と密接に関連している。レノボの加工製造経験と既存工場は大規模生産と垂直産業チェーンを支えており、部品の供給を保証し、生産コストを削減することができる。「私たちの目標は、消費者に品質、価格の優位性、優れたサービスを兼ね備えた體験を提供することです」とGerm堛n Greco氏は述べた。

また、中國報道雑誌社が現代中國と世界研究院、凱度と共同で展開している「中國企業海外イメージ調査報告2019?ラテンアメリカ版」も12月3日に正式に発表され、この調査報告書は企業の責任、公平、信頼性、成功の4次元での表現を考察し、多次元因子計算を結合し、中國企業の海外イメージ指數モデルを構築し、指數が高いほどパフォーマンスが良く、レノボグループは中國企業の海外イメージランキングで2位にランクインした。

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