二重の需要がベトナムの住宅業界の急速な発展を促しています。中國企業はどうやって金を掘るのですか？

內需：経済発展、住宅消費のCAGRは9.6%に達します。

EVBN（EU-ベトナム商業連合會）が発表したデータによると、2015年、ベトナム住民の住宅消費総支出は100億ユーロで、2014年より9%伸び、GDPの増加速度よりも高い。2015年から2020年までに、住民の収入が増加し、都市化が加速し、新築住宅の大量著工に伴い、住宅消費総支出のCAGRは9.6%に達する見込みです。この増加速度に基づき、2018年のベトナムの住宅消費総支出は144億ユーロを超えた。

ベトナムの住宅消費は2つの大きな構成部分に分けられます。大衆製品とハイエンド製品です。

家具の分野では、大衆製品は大工店や地元の小型家具工場から來ていますが、ハイエンド製品は海外企業や國內の有名企業の血統を持っています。ベトナムのインテリアは手工蕓品、紡績、ガラス器、陶器、藤編品、竹製品などを含んでいます。その中の大衆製品はベトナム本土の手工業村鎮から來ています。ハイエンドの製品は海外と國內の有名な企業から來ています。

1、大衆製品

ベトナムの家具の分野では、大衆製品の価格が低いです。フォルクスワーゲンのHOA PHAT、XUAN HOAなどの企業の公式サイトを調べてみると、テーブルチェアのセットの平均価格は200ユーロ前後で、ベッドの平均価格は250ユーロ前後で、椅子の価格は16ユーロまで低いということです。

ベトナム國內の家具工場は主に3つの地區に位置しています。北部の紅河デルタ（Hung Yen、Vinh Phh、Bac Ninh、Hai Duong）、中部沿海地區（Qung Nam、Binh Dinh）、中部山岳地帯（Gia Lai、Dak Lak）及び南部沿海地區（ホーチミン市、Binh Duong、Dong Nangなど）。これらの地區には大量の小型、中型及び大型木材加工企業が分布しています。外國の直接投資と合資企業は通常工業園區に配置されています。

ベトナム市場のほとんどのインテリア製品は手工業村で生産されています。手工業村鎮はすでに産業クラスタを形成しています。村ごとに特定の製品に集中しています。これらの町は主にベトナムの北部に位置しています。その中でハノイは重要な地位を持っています。ベトナムの手工業の揺りかごと見なされています。家の裝飾の生産量の90%は手工業から來て、全國の範囲內に約1300萬人の労働者が手作業で家の裝飾品を生産しています。ベトナムのインテリア業界の90%は地元の中小企業で、外資企業は比較的に低く、約10%を占めています。中國大陸、臺灣、ドイツ、ロシアから來ています。

2、ハイエンド製品

ベトナムの高級家具は価格が高く、有名ブランドはBoConcept、AA coporation、Nha Xinhなどがあります。これらのブランドが販売している椅子の平均価格は500ユーロぐらいで、テーブルと椅子のセットの価格は4000ユーロにもなります。ベッドの平均価格は1000ユーロを超えます。

インテリアや家具の輸入は主に中國、マレーシア、タイから來ています。EVBNによると、2014年から2015年にかけて、ベトナムのインテリアや家具の輸入量が急増している。家具の輸入額はCAGRが40.9%に達し、インテリア製品の輸入額はCAGRが14.4%である。家の裝飾の輸入は家の紡績を主として、90%を占めます。

自由貿易協定はベトナム家具とインテリアの輸入を推進する大きな要因です。ベトナム稅関法では、輸出國とベトナムが自由貿易協定を結ばない限り、輸入した家具とインテリアの裝飾品に対して25%の関稅を課さなければならないと規定しています。中國はベトナムと自由貿易協定を結び、インテリアや家具をベトナムに輸出する際に免稅資格を取得しました。EU-ベトナム自由貿易協定（EVFTA）は2019年に発効し、EU加盟國がベトナムに輸出する高級家具と家庭用品の関稅を0に急落させ、さらに製品の価格を下げ、輸入品をより親民的にする見通しです。

現在、イケアはすでにベトナムに入り、5億ドル以上の資金を投じて河內に小売ネットワークと倉庫を建設しています。

経済発展に伴い、一人當たりの可処分所得が上昇し、消費がエスカレートしていく中、業界のアナリストは150萬人を超えるベトナム人は高級なインテリアや家具製品を消費する能力があり、全體の住宅消費水準も絶えず向上していると推定している。

ベトナムの不動産業界は2015年から2020年まで、毎年6%の年間複合成長率を見込んでいる。都市化が加速し、都市住宅を牽引する必要がある。中國のような狀況では、ベトナムの消費者も不動産は長期的な投資だと考えています。住宅購入後、賃貸で若者や外國人に長期的なリターンを求める傾向があります。したがって、住宅市場の規模はさらに拡大すると予想される。商品室の建設が増加しているほか、オフィスビルの建設も増加しており、ハイエンドオフィスビルの建設はオフィス家具に対する大量の需要をもたらしている。

外需：産業移転、中國企業「南洋下」

ベトナムの木製家具の輸出量は東南アジアで1位、アジアで2位、世界で4位です。2017年には、ベトナム木材加工業界の売上高は80億ドルに達し、2016年より10%増加しました。2018年7月現在、ベトナム木材加工業界の売上高は53億ドルで、前年同期に比べて13.6%伸びました。今後數ヶ月の成長は変わらず、2018年の輸出取引額は90億ドルに達する見込みです。

今年、ベトナムの家具の輸出規模はさらに拡大した。稅関総署のデータによると、2019年1月から4月までの間に木材や木工品の輸出額は31.2億ドル近くに達し、前年同期比18.3%増となり、例年より10%前後の伸び率を大幅に上回った。輸出量ランキングによると、10の輸出市場はアメリカ、日本、中國、韓國、イギリス、ドイツ、カナダ、オーストラリア、フランス、オランダの順となっています。アメリカはベトナムの最も重要な輸出市場で、2015年にアメリカだけがベトナムの住宅総輸出の38%を占めています。日本と中國とEUの総計も40%にすぎません。

家具の輸出と似ています。アメリカはベトナムの紡績品の輸出の最も重要な目的地で、その次はEUです。ベトナムの陶磁器の製品はアメリカに対して一番多く輸出されています。次にEUです。

ベトナムは住宅輸出國の行列の中で急に上昇する新星となりました。

（1）外資に対する魅力が強い。

ベトナム計畫投資部外國投資局が発表したデータによると、2018年ベトナムは外國投資家の新規投資、増資、融資資金を355億ドルと承認し、2017年同期の99%に相當する。2018年は外商直接投資資金の著地率が連続して新記録を更新した第三年で、191億ドルとなり、2017年に比べて20億ドル近く増加しました。外國投資家はベトナムの18分野に投資しています。その中で加工製造業は外資誘致の最も多い分野です。投資資金は165億ドルで、ベトナムの外商の直接投資の47%を占めています。第二に不動産の分野で、総投資額は66億ドルに達しました。卸売小売業は第三位で、投資総額は36億ドルです。

（2）自由貿易協定が続々と発効する。

EU-ベトナム自由貿易協定（EVFTA）と太平洋パートナーシップ総合進歩協定（CPTPP）は2019年に発効し、ベトナムにさらなる機會をもたらす。この二つの協定は輸出の妨げを減らし、現地企業のグローバル競爭力を高めることが期待されている。EU-ベトナム自由貿易協定が実施された後、EUは直ちにベトナムからの織物とほとんどの家具に対して免稅を実施します。前提は輸出商が原材料の合法的伐採に由來することを保証することができます。これは現地企業だけでなく、多くの中國企業、アメリカ企業の目にも魅力的な生産地となっています。

（3）家具、インテリア製造業に対する國の支援。

ここ數年來、ベトナム政府は各種の政策と措置を打ち出して、メーカーの普及、顧客獲得、市場占有を助けて、住宅裝飾業界の発展を推進しています。河內設計センターと國家ブランドVietcraft Excellenceの建立はいい例です。ハノイデザインセンターはベトナムの初めての設計センターで、ベトナムの手作り工蕓品輸出商會（Vietcraft）とスウェーデンのルンド大學工業デザイン學院が協力して創立しました。手蕓品のデザイナーと職人のために関連製品の設計、商品の販売と國際標準に関する知識訓練を行い、ベトナムの手工業製品の國際競爭力を高めることを目指しています。國家ブランドVietcraft Excelenceは貿易部とベトナムの手作り工蕓品輸出商會が協力して創立しました。公的に委託された文化的意義と対外宣伝の意味から見れば、「國有企業の中の國有企業」と言えます。

（4）労働力が豊富で安価である。

中國の労働力のコストは日増しに高くなりますが、東南アジアの労働力はもっと安いです。ベトナムは9000萬人以上の人口を持っています。カンボジア、ミャンマー、ラオスの三カ國から労働者を輸入しています。この三カ國には人口が約1億人あり、産業人口構造が比較的若く、製造業の発展に適しています。

しかし、明らかに不足しているのはベトナムの労働力の質が高くないということです。技能面では、労働者の多くは「足を洗う上田」に屬しており、職業技能が乏しく、高校や研修機関が深刻に不足しています。職業精神面では、労働者はだらだらしています。殘業の受け入れはあまり高くないです。東南アジアで海外投資コンサルティングサービスに従事しているアナリストの趙敏さんは三連生活週刊に対して、「東南アジアの労働者は普通は殘業したくないです。一日二時間の殘業は上限です。お金も入れないです。中國のように労働期間を24時間交代するのは想像できません。」と漏らしています。

（5）中國の家具製造業にとって、一部のプレーヤーの「南洋下」を推進する最も重要な原因はやはりアメリカが中國の家具に対して徴収した関稅です。

前の関稅稅率が10%だった時、中國のメーカーとアメリカの小売業者は関稅の共同負擔を協議し始めました。雙方はそれぞれ5%を負擔しましたが、今は25%の関稅が利益の最低ラインに觸れました。アメリカの第4位の家具小売業者ウィリアムズソノマに就職し、家具の豊富な業界経験を持つ業界関係者によると、関稅は一般的に雙方が負擔する12.5%ですが、家具の工場の純利益率は一般的に10%以上です。Williams Sonomaは中國の代理工場で利益率が比較的に高いと言えます。一部の會社では「お店がお客さんをだましている」こともあります。注文量の優勢によって毎年価格を押し下げています。このような生態の下で、“南洋に下ります”は世代の工場とアメリカの家具の小売商になって雙勝ちの最優秀解を達成します。

以上の5つの要素の推進の下で、ベトナムの住宅製造業は急速に発展しています。

二重の需要の下で、チャンスと挑戦は共生します。

ベトナムという新興市場に直面して、中國のチャンスは二つあります。一つは製品が海に出て、ベトナムに工場を設けて、商品をアメリカに売ります。二つはブランドが海に出て、中國ブランドとしてベトナムに売ります。

第一の機會は上に述べた。これはチャンスだと思いますが、アメリカに輸出する家具メーカーの一部が関稅の引き下げを迫られている「しょうがない」選択です。

まず、中國の家具企業はベトナムに工場を作る時、ベトナムの労働力の質が低い問題に直面しなければなりません。ベトナムの労働力は確かに安いですが、労働者の技術レベルと職業精神も評価システムに組み入れて、コストパフォーマンスを総合的に考えて、生産比を投入して、もしかすると、これらの「南洋下」の企業は中國の労働者を懐かしむかもしれません。

また、2019年5月から現在まで、アメリカのメディアとベトナムのメディアは中國の家具企業の生産能力がベトナムに移転したことを大きく報道しています。中國企業がベトナムに工場を大量に建設すれば、現地企業の強力な競爭相手になることは間違いなく、ベトナム政府が期待している狀況ではない。

最後に、総量の上から見て、中國は全世界の第1の大きい家具の輸出國ですが、家具の輸出の生産額は総生産額の20%にだけ占めます。加えて労働力の質が低く、現地政府は外資企業と現地企業との競爭関係を警戒しており、「住宅企業ベトナムに工場を建てる」というのは局部的な現象に決まっている。

第二の機會の中で、中國企業はベトナムの消費アップグレードがもたらした機會とベトナムのデザイン力が欠けている現狀を把握すべきです。

現在のベトナムの住宅企業の設計能力は基本的にゼロで、輸出された製品のほとんどはブランド側の設計で、ベトナムの住宅企業の設計人材が不足している局面を反映しています。同時に、ベトナムは高レベルの蕓術系大學が不足しています。

しかし、住民の収入が増加するにつれて、消費能力が向上し、消費主力がモデルチェンジされ、人々はより高い品質、高付加価値の商品を買いたいと思っています。過去の消費者は主に製品の機能に関心を持っていましたが、今の消費者は製品が彼らの個人のスタイルとライフスタイルに合うことを期待し始めました。また、ベトナムの若い世代が西洋化を加速し、西洋のデザインやライフスタイルに興味を持つようになりました。これは外國の家具企業がベトナムで成功するきっかけとなりました。現在、一部の外商投資ブランド（UMA、JYSKなど）はすでに先にベトナムに進出しました。JYSKとBoConceptは北歐風の家具とインテリアを提供しています。北歐から來たイケアもベトナムに大きな期待を寄せています。

中國の住宅業界は設計能力において全體的にベトナムより優れています。業界は30年余りの発展を経て、アメリカ、田園、北歐、現代などの各種の風格にも一定の沈殿があります。耳慣れている伝統的な大型企業、上場會社以外に、ここ數年來、本土にも高い設計能力を持つ住宅新ブランドが出現しました。