中國(guó)スポーツ用品業(yè)界の発展パターン分析

國(guó)が相次いで産業(yè)支援政策を打ち出すにつれて、政策配當(dāng)が持続的に現(xiàn)れ、まだ回復(fù)段階にあるスポーツ用品業(yè)界のために賃上げが増加している。國(guó)務(wù)院が2015年10月に発表した「スポーツ産業(yè)の発展を加速させることに関する若干の意見」に基づき、「2025年までに體育産業(yè)の規(guī)模は5兆元に達(dá)し、基本的に配置が合理的で、機(jī)能が完全で、部門が揃っているスポーツ産業(yè)體系を確立し、大衆(zhòng)のスポーツフィットネスと消費(fèi)意識(shí)を高め、スポーツに參加する人數(shù)は5億元に達(dá)する」と明確に提出した。

一、市場(chǎng)シェアを再分配し、中小ブランドは徐々に市場(chǎng)からフェードアウトする。

2011年までに、國(guó)內(nèi)のスポーツ用品市場(chǎng)は主にハイエンドと中ローエンドの二つの部分であった。ハイエンド市場(chǎng)はNikeを選択しますアディダスしっかりと占有して、高品質(zhì)、高価格を典型的な特徴とします。中ローエンド市場(chǎng)は主に本土です。スポーツブランド深く耕して二、三線ひいてはもっと低い線の都市で、製品の大衆(zhòng)化、価格の比較的低いことを主な特徴とします。

2011年以降、業(yè)界調(diào)整期間は一部の國(guó)際ブランドの発展に貴重な空間を提供します。この間、Nike、Adidas戦略の重點(diǎn)は工場(chǎng)の店舗を開設(shè)して在庫(kù)を整理し、三四線都市に入ることを主として、NEWBalance、Aspicsをはじめとする國(guó)際ブランドが第二線都市で急速に上昇し、特色のある製品と高い価格性能比によって、第二線の若い消費(fèi)層を征服しました。

過去の急速な発展段階において、國(guó)內(nèi)では相次いで大量のスポーツブランドが現(xiàn)れています。統(tǒng)計(jì)によると、業(yè)界のピーク時(shí)にブランド數(shù)は4000社以上に達(dá)しています。ブランドの影響力と規(guī)模はまちまちです。2008年前後の資本市場(chǎng)の上場(chǎng)ブームを経て、一歩一歩といくつかのスポーツブランドのリード地位を確立しています。

數(shù)年の調(diào)整期間に従って、新ラウンドのシャッフルは業(yè)界の構(gòu)造の分化に拍車をかけ、現(xiàn)在國(guó)內(nèi)には一定の規(guī)模と影響力を持つブランドが約30個(gè)あり、殘りはブランド競(jìng)爭(zhēng)力と端末のコントロール能力に欠けている中小ブランドが徐々に市場(chǎng)からフェードアウトし、主に低価格で一部の低収入層市場(chǎng)を占めていますが、シェアは徐々に大ブランドに侵食されています。

以上の分析とEuromonitorの市場(chǎng)シェア統(tǒng)計(jì)を結(jié)び付けて、大體の判斷ができます。

（一）安踏、李寧などの本土のリーダーシップブランドに対して、過去數(shù)年間の市場(chǎng)シェアが下落した。企業(yè)自身の調(diào)整に加えて業(yè)績(jī)が悪化した。また、アウトドア用品などのサブ業(yè)界の発展、一部の中高級(jí)ブランドの急速な上昇は、本土のスポーツブランドのシェアも圧迫された。

（二）大衆(zhòng)市場(chǎng)についてだけ見れば、安踏、李寧、反克、特歩、361度の市場(chǎng)シェアはここ二年で基本的に安定しています。安踏2014年のシェアは明らかに向上しています。それらは自己調(diào)整とモデルチェンジによって、ブランド競(jìng)爭(zhēng)力が次第に向上しています。

（三）中流ハイエンド市場(chǎng)において、NEWB alance、Asicsなどのブランドは2011年以降に際立っており、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)での地位を占めています。アメリカのレジャーブランドSkechersは中國(guó)市場(chǎng)での発展が遅れていますが、ここ二年の規(guī)模の成長(zhǎng)は同じです。販売規(guī)模はすでに10億元を超えています。

（四）中國(guó)動(dòng)向傘下のKappaブランドの市場(chǎng)シェアが縮小し続けていることは、流行のブランド位置づけと関連して、大衆(zhòng)化の市場(chǎng)動(dòng)向に適応しにくいほか、軽資産運(yùn)営モデルの弊害も「小売転換」の趨勢(shì)の中で、経営調(diào)整の中で、チャネル規(guī)模が大幅に下落している。

ちなみに、Nike、Adidasのここ數(shù)年の市場(chǎng)シェアは著実に向上し、2010年のAdidasのシェアは國(guó)內(nèi)第4位となり、現(xiàn)在はNikeに次ぐものとなりました。ルート拡張は彼らの成長(zhǎng)の重要なエンジンであり、地元ブランドの調(diào)整に乗じて、Nike、Adidasは絶えず低線都市ルートを開拓し、一、二線都市の外で販売ネットワークを発展させる。

Adidas中國(guó)を例にして、2010年に「2015計(jì)畫へ」を提出した5年間の長(zhǎng)期計(jì)畫は、過去數(shù)年間でルートが550都市から1400都市に拡張され、店舗総數(shù)は8000店以上に達(dá)し、2010年にはCAGRが14%に達(dá)し、業(yè)界全體の水準(zhǔn)を超えた。Adidasは國(guó)內(nèi)の核心戦略には主に三つの方面があります。1）新興都市を開拓して、中小都市を成長(zhǎng)點(diǎn)とします。

Nike中國(guó)については、低線都市のルート配置を強(qiáng)化するほか、過去數(shù)年間に工場(chǎng)店などを通じて在庫(kù)を整理してきました。業(yè)界全體の狀況がよくないため、Nike中國(guó)は2012年前後においても大きな経営圧力に直面しており、その年の収入はマイナス成長(zhǎng)にまで及んだが、市場(chǎng)情勢(shì)が次第に安定し、ランニングブームが専門運(yùn)動(dòng)に対する需要が増加し、Nike中國(guó)はここ2年の成長(zhǎng)が徐々に回復(fù)し、2015年度の売上高の伸びは18%に達(dá)した。

二、専門化の基礎(chǔ)は市場(chǎng)地位を打ち立て、同質(zhì)化のボトルネックを突破する。

國(guó)內(nèi)消費(fèi)者にとって、スポーツライフスタイルは消費(fèi)のアップグレードによって著しく変化し、成熟したスポーツ市場(chǎng)に向けて邁進(jìn)している。典型的な特徴は機(jī)能性を主とする専門スポーツ需要が次第に増加し、本土ブランドの製品革新における新たな趨勢(shì)を引き起こしている。

ブランドの同質(zhì)化は過去のスポーツ用品の直面する主要な苦境で、過去の各ブランドはレジャー化路線をメインとしていましたが、差異化は明らかではありません。過去數(shù)年間、製品の研究開発はすでに本土ブランドの戦略的重點(diǎn)となりました。ブランド文化の形成と専門化の結(jié)合を推進(jìn)することによって、製品の付加価値を高め、研究開発の投入が著しく伸び、基本的に2%-3%の高いレベルに達(dá)しました。

専門機(jī)能製品での競(jìng)爭(zhēng)力の違いは、將來のブランドのさらなる分化の標(biāo)識(shí)となります。もしブランドが伝統(tǒng)路線を守り続けたら、製品の研究開発と革新を無視して、最終的に淘汰に直面する可能性が高いです。また、研究開発への投入を拡大するとともに、スポーツ用品の本質(zhì)をつかむ必要があり、企業(yè)のリーダーがスポーツに対する理解は極めて重要である。

この二年間のトレンドは、製品の機(jī)能性に対する訴求において、運(yùn)動(dòng)靴は運(yùn)動(dòng)服よりも優(yōu)れています。地元ブランドは運(yùn)動(dòng)靴の研究開発に著しく力を入れています。これも國(guó)際主要スポーツブランドの研究開発戦略に合致しています。違う本土のブランドは産業(yè)研究開発の方向に違いがありますが、主に消費(fèi)グループの一番広いランニングシューズとバスケットボール靴の二つの種類をめぐっています。

（一）安踏：研究開発は本土ブランドの中で最高で、2015年上半期の研究開発投入だけが販売コストの5.2%を占め、國(guó)際トップブランドのレベルに近い。會(huì)社は晉江に國(guó)內(nèi)初のスポーツ科學(xué)実験室を持っています。実験室を通じて60以上の國(guó)家級(jí)特許技術(shù)を開発しました。將來はアメリカ、日本、香港に研究開発センターを設(shè)立することも考えています。具體的な方向については、足を重點(diǎn)的にスニーカーに投入し、現(xiàn)在は弾力ゴム、柔軟柱、曲げやすく、エネルギーリングなど19項(xiàng)目のトップランナー技術(shù)を持っています。エネルギーループ科學(xué)技術(shù)ランニングシューズシリーズ、呼吸網(wǎng)科學(xué)技術(shù)ランニングシューズシリーズ及び新しい専門機(jī)能ランニングシューズチェーン100などの製品を相次いで発売しました。価格は350-450元の間にあります。

（二）ピッカー：ブランドの専門化と位置付けを長(zhǎng)期にわたって堅(jiān)持し、現(xiàn)在は北京、広州、泉州及びロサンゼルスに研究開発スタジオを設(shè)立し、産業(yè)研究開発とテストにはプロ選手が參加しています。バスケットボールの靴は會(huì)社の主力商品で、すでに7年連続で中國(guó)の専門のバスケットボールの靴の市場(chǎng)の販売量の首位に位置しました。

2015年にパーカー三世、電光二世、猛獣三代などの専門バスケットシューズを発売しました。パーカーの三世代は國(guó)內(nèi)外のプロファンに人気があります。また、ランニングシューズについては、都市部のジョギングと競(jìng)技ランナーに「快走」シリーズと「矢雨」シリーズをそれぞれ発売しています。製品の研究開発を増やすことによって、會(huì)社のここ二年間の靴類製品の成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)は良好で、成長(zhǎng)率は皆二桁の數(shù)字で維持されています。

（三）李寧：創(chuàng)始者スポーツ選手出身の背景は、企業(yè)が製品開発に対して獨(dú)特な理解を持っています。李寧の戦略は様々な製品に対して専門的な機(jī)能と大衆(zhòng)流行の二つのルートを細(xì)分化し、多くの製品ライン（バスケットボール、ランニング、トレーニング、スポーツ生活、バドミントン）をカバーしています。特にバスケットボール、バドミントン製品に優(yōu)勢(shì)がありますが、ここ二年はバスケットボールとランニング製品の研究開発にもっと力を入れています。

特に、李寧は小米と協(xié)力して華米チップを搭載したスマートシューズ（価格はそれぞれ399と199）を発売しました。データを適時(shí)に収集し、走者のランニング狀態(tài)を検査するほか、インターネット社交などの機(jī)能も備えています。スマートシューズは國(guó)內(nèi)では初歩段階にあり、主に現(xiàn)在のランニングとスマートウェアのブームに合わせていますが、製品體験、市場(chǎng)応用空間ではまだ観察が必要です。