Ruixing Coffee A Conclu Un Accord De Soutien à La Restructuration Avec Ses Créanciers Et A Cherché Un Nouveau Financement

Dans la soirée du 16, heure de Pékin, ruixing coffee a annoncé sur son site Web qu'elle avait conclu un accord avec les principaux détenteurs de dettes pour restructurer la dette et renforcer la structure du capital, et qu'elle s'acquitterait bient?t de ses obligations en vertu de cet accord.

On s'attend à ce que les détenteurs de billets obtiennent 91 à 96% de la valeur nominale des billets existants.Entre - temps, M. ruixing a déclaré que l'entreprise utilisait activement diverses sources de financement et qu'elle menait des discussions internes de 30 jours avec des investisseurs de confiance pour recueillir au moins 250 millions de dollars par le biais de placements privés.

Les parts de marché de ruixing coffee Powder ont augmenté de 49,32% pour s'établir à 8,72 $le 16 mars, heure de l'Est.

Divulgation du plan de remboursement

Plus précisément, l'Accord de remboursement actuel s'adresse à la majorité des détenteurs de billets de premier rang convertibles représentant environ 59% du principal des 460 millions de dollars de la dette de ruixing coffee arrivant à échéance en 2025.

Selon l'annonce, le plan de remboursement de ruixing coffee comprend les deux parties suivantes.

Tout d'abord, les détenteurs d'instruments existants devraient, à la date d'entrée en vigueur de la restructuration ou après cette date, recevoir, pour chaque tranche de 1 000 $du principal plus les intérêts courus et impayés:

Encaisse 320 $, soit 32% de la valeur nominale recouvrée (contrepartie en espèces).9,00% de la note principale garantie d'un an (nouvelle note a) d'un montant principal de 230 $, ce qui équivaut à 23% de la valeur nominale récupérée; 9,00% de la note principale garantie de cinq ans (nouvelle note b) d'un montant principal de 300 $, ce qui représente 30% de La valeur nominale récupérée.

Ajoutez un certain nombre d'ADS de luckin coffee d'une valeur de 60 $, ce qui équivaut à 6% de la valeur nominale.Les quatre agrégats représentent 91% de la valeur nominale des obligations non échues.

Dans la deuxième partie, il est indiqué dans le présent avis que si Swissinfo peut acquérir 50 millions de dollars ou plus de capital - actions avant la date d'entrée en vigueur de la restructuration, chaque détenteur de billets existant aura la possibilité de remplacer le principal de 100 $de la nouvelle note a par le principal de 230 $de la nouvelle note a, sous la forme d'actions dépositaires américaines.

S'il n'y a pas d'ADS, vous pouvez choisir un nouveau billet B ou de l'argent comptant pour compléter 5% supplémentaires.? la deuxième partie du plan, qui porte sur l'échange de créances contre des actions, démontre également la confiance des détenteurs actuels dans la gestion future du café ruixing.Un investisseur américain chevronné a déclaré aux journalistes.

En vertu de cet accord, Swissinfo lancera bient?t le processus d'approbation réglementaire de la Chine, transférera des fonds à l'étranger par des réductions d'immobilisations et publiera un solde de trésorerie non vérifié d'environ 775 millions de dollars au 28 février.

Le processus de réduction du capital exige l'approbation réglementaire de la Chine, et ruixing s'engage également à ce que ce financement n'affecte pas les activités normales de l'entreprise, y compris le paiement et la rémunération des fournisseurs et des employés.

Entre - temps, en raison de l'incertitude quant à l'obtention de l'approbation réglementaire de la Chine, ruixing cherche également des solutions d'investissement extérieur.Ruixing est actuellement en pourparlers de 30 jours avec un investisseur crédible dans l'espoir d'obtenir au moins 250 millions de dollars de financement par capitaux propres.Toutefois, Swissinfo ne donne aucune garantie quant aux modalités ou à l'achèvement de la transaction.

Sortir du bourbier

à la mi - décembre de l'année dernière, le liquidateur provisoire de ruixing coffee a présenté son premier rapport intérimaire sur la restructuration de la dette à la grande cour des ?les Ca?manes.

Le rapport indique qu’au 30 novembre 2020, la compagnie détenait un solde de trésorerie illimité, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme de 742,7 millions de dollars. Combiné à la divulgation d’un solde de trésorerie d’environ 775 millions de dollars dans le présent Accord de restructuration, les flux de trésorerie de ruixing coffee ont augmenté de plus de 30 millions de dollars au cours des trois derniers mois.

Dans le même temps, au cours des trois premiers trimestres de 2020, le chiffre d’affaires trimestriel de la société s’élevait à 565 millions de RMB, 980 millions de RMB et 1 145 millions de RMB, en hausse de 18,1%, 49,9% et 35,8% d’une année sur l’autre, avec un chiffre d’affaires total de 2,67 milliards de RMB. Au cours des 11 premiers mois, 1021 magasins indépendants ont été fermés.Pour la première fois en ao?t, le bénéfice global au niveau des magasins a été réalisé, soit en termes de flux de trésorerie, soit jusqu'au début de l'année.

Le 5 février, Ruixin coffee a publié une déclaration en réponse à sa demande de faillite aux états - Unis.En réponse, il a été indiqué qu'en tant qu'étape importante dans la restructuration de la société et pratique courante dans le cadre de la procédure ca?manaise, le liquidateur provisoire avait engagé une procédure devant les tribunaux des états - Unis pour obtenir l'approbation des tribunaux des états - Unis concernant la procédure de liquidation provisoire en cours de la société aux ?les Ca?manes.

Cette procédure suspendrait les procédures engagées contre la société aux états - Unis afin de créer les conditions nécessaires à l'achèvement et à l'ordre de la restructuration ca?manaise.Trois jours plus tard, l'annonce de ruixing coffee et le règlement de la Securities and Exchange Commission (SEC) des états - Unis ont été approuvés par le Tribunal le 4 février.

Le 17 février, 40 jours après avoir été signalé conjointement par plusieurs vice - présidents de ruixing coffee, le Directeur général de toutes les succursales et les cadres supérieurs des activités principales, les résultats de l'enquête interne ont pleinement reconnu Guo Jingyi, Président et chef de la direction de la société.Ce dernier a ensuite publié une lettre interne révélant qu'il y a actuellement près de 4800 magasins ruixing, près de 100 millions d'utilisateurs enregistrés et plus de 300 millions de tasses de boissons fabriquées.

En outre, en janvier 2021, ruixing a ouvert plus de 120 nouveaux magasins.Pendant les vacances du Festival de printemps, plus de 1 900 magasins de café ruixing ont ouvert leurs portes dans tout le pays. Le volume des tasses de boissons fabriquées est près de cinq fois plus élevé que celui de la même période l'an dernier, et le revenu est près de sept fois plus élevé que celui de la même période l'an dernier.

Dans une déclaration publique du 16 mars, ruixing s'est engagée à ce que tous ses cafés restent ouverts, tandis que la restructuration de la dette devrait renforcer la stabilité financière de l'entreprise et sa capacité de continuer à servir ses clients.

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