Com.NET.CN Guirenbiruoxiangwangshangwangjiejiyouxiangongsi.Com.NET.CN Gjsyzcyjyxgs.Com.NET.CN

Code des valeurs mobilières: 60355

Numéro de circulaire: P.2016 -69

Code des obligations: 122346

Com.NET.CN guirenbiruogufenyouxiangongsi.Com.NET.CN guirenniugongyouxiangongsi.Com.NET.CN gjsngfyxgs.Com.NET.CN

Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

éléments importants

Nom de l 'objet de l' investissement:

Participation à 51%.

Montant des investissements: 38,2 millions de dollars

Risk Indicators: The paction Risks of Commercial Definition Risk, Market Competition Risk increase risk, and Synergic Risks in the post - fusion Fusion Process.

I. APER?U GéNéRAL des investissements à l 'étranger

Afin de promouvoir la disposition de l 'entreprise sur la ligne de chaussures de sport, par l' intégration avec les canaux sous la ligne de l 'entreprise actuelle pour optimiser la mise en place d' une multi - marque, multi - Market, multi - canaux, la promotion de la stratégie d 'exploitation de l' industrie du sport, la société propose de financer \ \ \\ \ 13.1038, 2.500.000.000 Yuan d 'acheter xusongmao

La paction a été examinée et adoptée par le Conseil d 'administration de la société à sa vingt - troisième session, le 26 ao?t 2016.

Le présent investissement à l 'étranger ne constitue pas une opération apparentée et ne constitue pas une question importante de restructuration d' actifs au titre des pratiques de gestion des grands actifs des sociétés cotées en bourse, qui ne doit pas être soumise à l 'examen de l' Assemblée des actionnaires.

CONTEXTE GéNéRAL des accords d 'investissement

M. Xu songmao (homme), né en 1963, de nationalité chinoise, titulaire d 'un dipl?me de premier cycle, résidant dans le parc public sud de Siming District de Xiamen.

Il est actuellement Président du réseau de chaussures et de la technologie Co., Ltd. Treasury 10 CEO, également Président du Conseil d 'administration d' Eide (Fujian) Investment Co. Ltd.

ED (Fujian) Investment Co., Ltd est enregistrée à Xiamen Torch High - tech Enterprise Park Building, 13 \ \ 10543, le capital enregistré est de 60 millions de yuan, principalement engagés dans l 'investissement et l' exportation de chaussures.

M. Huang Progress: homme, né en 1969 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \

Il est actuellement membre du Conseil d 'administration du réseau de chaussures et de la technologie Co., Ltd, est également membre du Conseil d' administration de Xiamen Eide shoes Co., Ltd.

M. Tang Xinye: homme, né en 1973 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Il est actuellement membre du Conseil d 'administration de la Sociedad de la chaussure de Xiamen, membre du Conseil d' administration de la société Eide de Xiamen, membre du Conseil d 'administration d' Eide (Fujian) Investment Co.

M. Han buyong: homme, de nationalité chinoise, résidant dans la région de Haicang, district de Xiamen, à l 'est de deux Li, est actuellement membre du Conseil d' administration de canghu Technology Co., Ltd.

M. Lin shaoting: homme, nationalité chinoise, résidant à Penang Xili, district de Ximing, ville de Xiamen, est actuellement Directeur exécutif et Directeur général de Xiamen Gold Guide Education Consulting Co.

Le Conseil d 'administration de la société a examiné la situation de base des Parties à la paction et leur capacité de s' acquitter de leurs obligations.

Il n 'existe pas d' autres relations entre la société et les parties à l 'opération en matière de propriété, d' affaires, d 'actifs, de créances, de personnel, etc.

Renseignements de base sur l 'objet de l' investissement

I) Contexte général de l 'entreprise visée

Nom de l 'entreprise: la Banque de chaussures réseau Technology Co.

Date de création: 31 octobre 2008

Capital social: 10 millions de yuan

Société à responsabilité limitée

Résidence: 78e Lawrence Avenue, Huli District, Xiamen

Représentant légal: Xu songmao

Real Controller: Xu songmao

Les principaux domaines d 'activité sont les suivants: 1, développement de logiciels et de matériel informatique, production, vente et intégration de systèmes; la mise au point, la production et l' application de technologies de réseau, d 'ingénierie de réseau et de systèmes intelligents intégrés; 2, commerce de gros et de détail ou vente en ligne:

Chaussures de vêtements, de vêtements, de l 'usage quotidien, de l' équipement de sport, de tricot, de logiciels et de matériel informatique et d 'accessoires, produits électroniques.

Après cette acquisition, le Conseil d 'administration a pris les dispositions suivantes: après l' acquisition, le Conseil d 'administration de la Banque de chaussures se compose de cinq membres, dont trois sont nommés par la société et deux par les actionnaires actuels de la Banque de chaussures.

Ii) Structure des participations

Magasin de chaussures actuel

La structure est la suivante:

(En millions de dollars des états - Unis)

Xu songmao 3, 512 - 35.12

2 Yellow Progress 2, 633 - 26,33

Tang xinno 2, 633 - 26,33

1, 111, 11.11.

5 shaoting Lin 111 1.11

(En milliers de dollars des états - Unis)

à l 'issue de l' acquisition, le stock de chaussures est structuré comme suit:

(En millions de dollars des états - Unis)

Un oiseau de compagnie

Xu songmao 1720.88 -17.21

Progrès jaune 1290.17 -12.90

Tang xinnong 1290.17 -12.90

5 Corée du Sud 544,39 ~ 5,44

6 shaoting Lin 54.39 -0.54

(En milliers de dollars des états - Unis)

Situation opérationnelle

Depuis 2008 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Après la pleine concurrence de l 'industrie et de blanchissage de la marque, la chaussure de l' usine de broyage et de précipitation de la capacité unique d 'exploitation du réseau, et le développement de l' industrie en tant que chef de file de l 'industrie du matériel de loisir réseau de détaillants, dont les activités comprennent actuellement deux volets: une plate - forme de vente autonome par l' intermédiaire de la plate - forme électrique et la fourniture de services d 'exploitation de la marque.

Self - Self - Marketing Pattern of shoes shoes shoes in a vertical Platform www.S.CN.13 thrthrough 10 shoes site Web, and the open shop Shop Shop Shop shop in the main Electrical Platform, tianmao, Jingdong, etc.

Achat international de première ligne des produits de loisirs de marque, l 'intégration de l' entreposage, de la logistique, des magasins, des clients et d 'autres ressources, afin de correspondre

Le prix de détail de la vente rapide des produits de base, grace à la différence entre le prix de vente et le co?t d 'achat pour générer un gain.

Dans le même temps, la vente en ligne de nouveaux 100 lunes, sketch, Arthur, DC, Puma \ \ 13 \ \ \ \ 10 \ \ \ \ \ \ \ \\\ \\\\\\\\\

En 2013 - 2014, le magasin de chaussures a été classé Ministère du commerce comme "entreprise modèle de commerce électronique".

Le mode d 'exploitation de substitution est le mode d' affaires pour les marques de vêtements de sport de fournir une solution globale à l 'exploitation de réseau de vente au détail par le biais de la fourniture de services de commerce électronique aux marques de vêtements de sport et de services de commerce électronique sous forme de redevances.

à l 'heure actuelle, le nom de la coopération de l' exploitation de la marque comprend Li Ning, inbao, AKP \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Après de nombreuses années d 'expérience dans la création d' un réseau de vente au détail, a considérablement amélioré les ventes en ligne de la marque d 'exploitation, a amélioré l' image de la marque, a attiré l 'attention de nombreuses marques dans l' industrie, est devenu la deuxième banque de chaussures après l 'auto - exploitation rapide module d' affaires, et constitue une source importante de bénéfices.

SITUATION FINANCIèRE

Situation financière de la Caisse des chaussures pour l 'exercice financier le plus récent (non vérifié):

31 décembre 2015 (En millions de dollars) 31 juillet 2016 (En millions de dollars)

Total de l 'actif: 12,40,58,35,018,67

Actifs nets 3, 688,56 - 33, 973,87

2015 (millions de dollars) janvier - juillet 2016 (millions de dollars)

Recettes d 'exploitation 34, 454,34, 18, 773,78

Bénéfice net 2, 473,64, 1, 168,81

éLéMENTS ESSENTIELS des contrats d 'investissement à l' étranger

A: Guiren Bird Co., Ltd.

Com.NET.CN yifangxiongshoubaowangshangkejiyouxiangongsi.Com.NET.CN yzdnxzjyxgs.Com.NET.CN

Xu songmao

Le progrès jaune

Tang xinnong

C - 4: Han Po - yong

C - 5: shaoting Lin

Article premier programme de mise en ?uvre de la paction

1.1 dans les 30 jours ouvrables à compter de la date de la signature du présent Accord, par consensus entre les parties, a est cessible

C détient 51% des actions de la société visée et détient les droits correspondants des actionnaires.

Les parties C pfèrent les actions de la société visée à la partie a Conformément au tableau ci - après:

(en pourcentage)

C - 1

1, 791.12 -17.91

C - 2

1, 342, 83, 13,43.

C - 3

1, 342, 83, 13,43.

Property 4

566,61 - 5,67

Property 5

56.61 -0.57

Total

5,100 à 51,00

1.2 prix de la paction

Sur la base de l 'évaluation de la valeur de bêta à la date de référence, effectuée par l' Organisme d 'évaluation des valeurs mobilières et à terme engagé par la partie a, Bandung (Shanghai) Asset Assets Assessment Co., Ltd.

Sur la base de l 'évaluation susmentionnée et après consultation des Parties, A et c ont fixé à 382,5 millions de yuan le prix des actions de 51% de la société visée.

1.3 remise de la paction

Dans les 30 jours suivant la date d 'entrée en vigueur du présent Accord \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\\ \\\\\\\\\\\\\\\

La partie C doit obtenir le prix total (En millions de dollars des états - Unis)

(En millions de dollars des états - Unis)

Montant de la deuxième tranche

(En milliers de dollars des états - Unis)

Quatrième contre - prix

C - 1

13, 433.40 1, 756.00 1, 756.00 1, 861.36 8, 060.04

C - 2

10, 071.23 1, 316.50 1, 316.50 1, 395.49 6, 042.74

C - 3

10, 071.23 1, 316.50 1, 316.50 1, 395.49 6, 042.74

Property 4

4, 249.58 / 555.50 / 555.50 / 588.83 / 2, 549.75

Property 5

424.58 -55.50 -55.50 -58.83 -254.75

Total

38, 250.00 -5, 000.00 -5, 000.00 -5, 300.00 -22, 950.00

La partie a accepte et confirme que la partie a doit payer les parties C dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la signature du présent Accord.

La première contre - valeur de la paction visée à l 'article 1.3 est versée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l' achèvement du paiement de la première contre - valeur.

Les parties C paient la deuxième contre - offre, la troisième la contre - offre dans les cinq jours ouvrables suivant l 'achèvement de la deuxième et la quatrième la contre - offre dans les 13 ± 10 ± 5 jours ouvrables suivant l' achèvement de la troisième.

Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date à laquelle la partie a pfère la totalité de la contre - valeur stipulée dans le présent accord au compte bancaire désigné par la partie C, la partie B est responsable, au sein de son administration commerciale et commerciale compétente, de la pformation du détenteur de la participation visée en a.

La partie a et la partie C coopèrent avec la partie B à l 'enregistrement des entreprises correspondantes.

Les parties à l 'article II \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\ \\\\\\\\\\\

Les Parties confirment qu 'après la date d' achèvement de la paction, la partie a et la partie C confient à l 'organe de vérification un audit spécial des profits et pertes de la partie B et de ses filiales dans le cadre de l' état consolidé entre la date de référence d 'évaluation et la date d' achèvement de la paction.

La formule de calcul du montant de l 'indemnisation due par la partie C à la partie B au titre de ce paragraphe est la suivante:

Partie C