非凡中國(guó)收購(gòu)李寧25.23%的權(quán)益

　　2012年10月17日，非凡中國(guó)控股有限公司(香港聯(lián)交所股份代號(hào)：8032)宣布于10月12日簽訂購(gòu)買股份協(xié)議，計(jì)劃向主要股東李寧及李進(jìn)之聯(lián)系人購(gòu)入其所持有的李寧有限公司(股份代號(hào)：2331)25.23%權(quán)益，并提出股份五合一及增加法定股本計(jì)劃。本次收購(gòu)總價(jià)約為13.59億港元。

　　據(jù)悉，本次收購(gòu)將透過以下兩項(xiàng)方式撥付：一是透過發(fā)行經(jīng)完成“五合一”后的17.8億股代價(jià)股份支付，每股作價(jià)為0.325港元(未完成五合一前，每股作價(jià)為0.065港元);二是透過發(fā)行總本金7.8億港元的永久性次級(jí)可換股債券支付，初步換股價(jià)同樣以“五合一”后每股0.325港元計(jì)算。該可換股證券不會(huì)于香港或其他交易所上市。

　　預(yù)計(jì)在完成交易后，李寧及其家族將從目前持有55.88%非凡中國(guó)的權(quán)益增持至約70%，惟永久性次級(jí)可換股債券的轉(zhuǎn)換則會(huì)受限于維持符合25%公眾持股量的法定要求。為配合發(fā)行代價(jià)股份及可換股債券，集團(tuán)并建議在法定股本中增設(shè)110億股新增合并股份，將法定股本由5.1億港元增至10.6億港元。

　　另外，根據(jù)收購(gòu)協(xié)議，倘若李寧公司在2013至2017年期間之各財(cái)政年度的股權(quán)持有人應(yīng)占之溢利超越經(jīng)進(jìn)行公平磋商后的既定基準(zhǔn)，非凡中國(guó)將向賣方支付按“盈利計(jì)價(jià)機(jī)制”計(jì)算之盈利能力可換股債券，初步轉(zhuǎn)換價(jià)為每股0.325元，上限為7.8億港元。

　　非凡中國(guó)執(zhí)行董事陳寧表示：“我們視此項(xiàng)收購(gòu)為長(zhǎng)線的策略性投資，期望透過架構(gòu)重組形成垂直控股架構(gòu)，屆時(shí)非凡中國(guó)作為一個(gè)綜合平臺(tái)，將持有更多元化的體育相關(guān)資源，促進(jìn)非凡中國(guó)及李寧公司的業(yè)務(wù)及資源達(dá)致優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，透過爭(zhēng)取更優(yōu)惠的商業(yè)或融資條件，使我們?cè)跇I(yè)務(wù)發(fā)展上更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為集團(tuán)業(yè)務(wù)帶來新商機(jī)。此外，作為李寧公司的主要股東，非凡中國(guó)不但可從李寧公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)間接受惠，雙方合作關(guān)系亦可進(jìn)一步加強(qiáng)，及有望加快業(yè)務(wù)發(fā)展步伐，鞏固我們?cè)谥袊?guó)體育行業(yè)的地位。”

　　他還指出，隨著中國(guó)城市化的快速推進(jìn)及經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，人們對(duì)健康日趨重視，越發(fā)熱衷參與體育相關(guān)活動(dòng)，加上中央及地方政府對(duì)體育產(chǎn)業(yè)的政策支持，預(yù)計(jì)中國(guó)的體育產(chǎn)業(yè)將持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。盡管中國(guó)體育行業(yè)發(fā)展仍處于起步階段，相信體育行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)而言潛力極為優(yōu)厚。這項(xiàng)策略性舉措不但可提升非凡中國(guó)的實(shí)力，更為雙方進(jìn)一步帶來協(xié)同效益，令我們更有效把握市場(chǎng)日趨蓬勃的商機(jī)，長(zhǎng)遠(yuǎn)實(shí)現(xiàn)推動(dòng)中國(guó)城市居民健康生活的愿景。

　　據(jù)了解，有關(guān)收購(gòu)、股份五合一及增加法定股本計(jì)劃將有待于股東特別大會(huì)通過，交易預(yù)期最遲于2012年12月31日前完成。