探析中國(guó)紡織業(yè)原料市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈

　　中國(guó)是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國(guó)，且配套產(chǎn)業(yè)鏈完整。

　　首先從產(chǎn)能和產(chǎn)量來(lái)看，如下圖表說(shuō)明中國(guó)在世界棉花，化纖，紗線和織布等行業(yè)占據(jù)了舉足輕重的地位。

　　其次，從行業(yè)規(guī)模來(lái)看，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有33384家，共創(chuàng)造28509億元產(chǎn)值(占全國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值約4%)，吸納的從業(yè)人口大約1800萬(wàn)，其中1200萬(wàn)為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，還有1億農(nóng)業(yè)人口每年為紡織工業(yè)提供約700萬(wàn)噸天然纖維原料。

　　再?gòu)某隹诜矫鎭?lái)看，根據(jù)WTO的數(shù)據(jù)，中國(guó)2010年紡織業(yè)的出口額已占世界紡織出口額的30.7%，首次超過(guò)歐盟成為世界上最大的紡織品出口國(guó)，而服裝的出口額更是占有世界服裝出口的36.9%，穩(wěn)坐全球第一的寶座。

　　紡織品服裝產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)對(duì)保證中國(guó)外匯儲(chǔ)備、國(guó)際收支平衡、人民幣匯率穩(wěn)定、解決社會(huì)就業(yè)及經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。而作為紡織業(yè)整體持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要一環(huán)的紡織品原料，更是保證我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展的基石。

　　紡織品的原料主要分為以棉花為主的天然纖維、以滌綸為主的化學(xué)纖維、以及以粘膠纖維為主的纖維素纖維等。

　　棉花

　　棉花在中國(guó)的種植歷史悠久，由于其天然舒適，性能突出，為廣大消費(fèi)者所喜愛(ài)。但棉花自身發(fā)展由于受到土地資源，產(chǎn)量，天氣狀況等的限制，很難達(dá)到進(jìn)一步的增長(zhǎng)。而且一直以來(lái)棉花的生產(chǎn)、進(jìn)口及價(jià)格都受?chē)?guó)家政策主導(dǎo)的影響，市場(chǎng)化程度較低。今年內(nèi)外棉價(jià)的巨大價(jià)差已經(jīng)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)紡企競(jìng)爭(zhēng)力的大幅削減：

　　如上圖所示，國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差在2012年逐漸拉大，每噸價(jià)差已達(dá)5000元，國(guó)內(nèi)棉紡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力被大幅削弱，市場(chǎng)份額也被迅速搶占。據(jù)海關(guān)資料顯示，2012年前五個(gè)月，中國(guó)棉花進(jìn)口量達(dá)到258萬(wàn)噸，比去年同期的121萬(wàn)噸增加了113.8%，而棉紗前五個(gè)月的進(jìn)口量已超55萬(wàn)噸，比去年同期的36萬(wàn)噸增長(zhǎng)了55%，預(yù)計(jì)今年棉紗的進(jìn)口將超120萬(wàn)噸。其中從產(chǎn)棉區(qū)印度和巴基斯坦的進(jìn)口增長(zhǎng)尤為明顯，說(shuō)明在外棉強(qiáng)大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)之下，中國(guó)的棉紡織業(yè)在市場(chǎng)化環(huán)境中受到了極大的沖擊。

　　在棉花受到?jīng)_擊的同時(shí)，滌綸短纖和粘膠短纖由于其價(jià)格和技術(shù)的發(fā)展和優(yōu)勢(shì)，已開(kāi)始部分取代棉花。

　　從上圖可看出，與棉花相比，滌綸短纖和粘膠短纖更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)。主要由于這兩種產(chǎn)品都已高度市場(chǎng)化，國(guó)內(nèi)外價(jià)格比較接近，另外中國(guó)在產(chǎn)能上占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)(滌綸短纖～65%，粘膠短纖～65%)，在價(jià)格上更有代表性。{page_break}

　　滌綸

　　二十世紀(jì)七十年代，我國(guó)開(kāi)始發(fā)展以石油為基礎(chǔ)原料的合成纖維工業(yè)，先后建成四個(gè)大型化纖企業(yè)，聚酯滌綸工業(yè)由此起步。滌綸俗稱(chēng)“的確良”，以其優(yōu)異的性能和低成本成為化纖中重點(diǎn)發(fā)展的品種。八十年代，國(guó)家成套引進(jìn)大規(guī)模、大容量聚酯生產(chǎn)技術(shù)及采用技貿(mào)結(jié)合方式引進(jìn)直紡滌綸短纖維生產(chǎn)技術(shù)，重點(diǎn)建設(shè)了一批具有一定規(guī)模的聚酯滌綸企業(yè)，并配套相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。進(jìn)入九十年代以后，隨著我國(guó)改革開(kāi)放的不斷深入和人民生活水平的不斷提高，聚酯滌綸工業(yè)步入快速發(fā)展期，其中九十年代中期以前，聚酯和滌綸仍處于短缺階段，聚酯滌綸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略在于發(fā)展總量，擴(kuò)大供給，滿足人民群眾“穿衣”的需求。

　　1998年以后，我國(guó)聚酯滌綸行業(yè)以高起點(diǎn)、低投入、大規(guī)模的后發(fā)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)了前所未有的高速發(fā)展。聚酯工業(yè)下游產(chǎn)業(yè)對(duì)聚酯產(chǎn)品需求的快速增長(zhǎng)是拉動(dòng)聚酯工業(yè)快速發(fā)展的主要原因。聚酯、滌綸技術(shù)進(jìn)步使聚酯、滌綸生產(chǎn)裝置規(guī)模擴(kuò)大，效率提高，投資降低，建設(shè)周期縮短，特別是國(guó)產(chǎn)化技術(shù)和裝備的成功開(kāi)發(fā)大大降低了聚酯裝置的單位產(chǎn)能投資成本，降低了行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻。同時(shí)開(kāi)放的市場(chǎng)，國(guó)有、外資和民營(yíng)等多種類(lèi)型競(jìng)爭(zhēng)主體的參與給聚酯工業(yè)帶來(lái)了活力。

　　可以說(shuō)，中國(guó)聚酯工業(yè)的發(fā)展背后也離不開(kāi)進(jìn)口原料作出的貢獻(xiàn)。行業(yè)起步初期，中國(guó)生產(chǎn)滌綸纖維的原料主要依賴(lài)進(jìn)口。隨著下游產(chǎn)能的不斷增加，相應(yīng)配套的原料產(chǎn)能才逐漸建立起來(lái)。但是直到目前，中國(guó)用于生產(chǎn)滌綸纖維的PTA還有部分依賴(lài)進(jìn)口(用于生產(chǎn)PTA的主要原料PX更是仍主要依靠進(jìn)口)，而MEG仍是大部分從國(guó)外市場(chǎng)進(jìn)口?？梢哉f(shuō)，沒(méi)有上游原料的國(guó)際流通，中國(guó)目前滌綸工業(yè)的霸主地位不可能得以順利奠定。

　　圖：中國(guó)PTA供需情況

　　圖：中國(guó)MEG供需情況

{page_break}

　　粘膠纖維

　　粘膠纖維是將天然纖維素經(jīng)反應(yīng)制成可溶于稀堿溶液的纖維素酯，然后凝聚再生紡制而成的一類(lèi)再生纖維素纖維。它是人造纖維中歷史最悠久、產(chǎn)量最大、品種繁多和應(yīng)用廣泛的大品種。粘膠纖維的基本化學(xué)組成與棉相同，吸濕性、染色性、透氣性、紡織加工性等均與棉相似，做成的織物手感光滑、柔軟、穿著舒服、染色后色澤鮮艷。

　　近年來(lái)，粘膠纖維(主要是粘膠短纖)的產(chǎn)能在下游需求的刺激下得到了飛速的發(fā)展，目前產(chǎn)能已占世界粘膠纖維產(chǎn)能的65%。其發(fā)展正在復(fù)制滌綸纖維發(fā)展的模式。

　　粘膠纖維的原料來(lái)源是天然纖維素，可取材于木材，棉短絨以及竹子、蘆葦、麥桿、甘蔗渣等草類(lèi)纖維，尤以前兩者為主。木材中含纖維素較多，用作漿粕原料十分適宜。棉短絨是剝?nèi)テっ藓蟾皆诿拮焉系亩探q，雜質(zhì)含量較低，制漿工藝較簡(jiǎn)單，而且得率較高，但缺點(diǎn)是原料來(lái)源不穩(wěn)定，生產(chǎn)過(guò)程污染嚴(yán)重。草類(lèi)纖維中纖維素含量較低，灰分和多縮戊糖等雜質(zhì)含量較高，一般較少使用。而竹子作為一種新型漿粕原料，在竹制粘膠纖維需求帶動(dòng)下，近年用量有所增加。

　　中國(guó)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)主要使用棉漿粕作為生產(chǎn)粘膠纖維的原料，一個(gè)重要的歷史原因是國(guó)內(nèi)木材資源很難分配到粘膠纖維生產(chǎn)上，而棉漿粕的原材料棉短絨是棉花加工的副產(chǎn)品，一度曾作為廢料丟棄或作為燃料燒掉，其在棉漿粕的應(yīng)用可謂變廢為寶。但隨著粘膠纖維產(chǎn)能的增長(zhǎng)，棉短絨的供應(yīng)無(wú)法跟上(主要由于棉短絨只是棉花產(chǎn)業(yè)的副產(chǎn)品，其供應(yīng)量和質(zhì)量隨棉花生產(chǎn)情況變化)，而且棉漿粕由于自身生產(chǎn)對(duì)環(huán)境造成的污染，也無(wú)法穩(wěn)定正常開(kāi)工，造成其開(kāi)工率一直維持低位的局面。

　　目前，仍處于起步階段的國(guó)內(nèi)溶解漿的產(chǎn)能有了一定的增加。但其主要原材料-木片，由于國(guó)內(nèi)木材資源的缺乏，主要依靠進(jìn)口，所以成本較高，且由于木片來(lái)源不穩(wěn)定，導(dǎo)致生產(chǎn)出來(lái)的溶解漿質(zhì)量變動(dòng)相對(duì)較大。如果要國(guó)內(nèi)溶解漿行業(yè)得以穩(wěn)定健康的發(fā)展，必須先解決原料問(wèn)題，而這個(gè)問(wèn)題，又不是一蹴而就可以解決的。

　　與國(guó)內(nèi)企業(yè)相比，國(guó)外溶解漿同行一般擁有自有穩(wěn)定的木材供應(yīng)，可以提供較高質(zhì)量的產(chǎn)品和穩(wěn)定的供應(yīng)量。在國(guó)內(nèi)棉漿粕和溶解木漿都無(wú)法穩(wěn)定供應(yīng)數(shù)量和質(zhì)量的情況下，進(jìn)口國(guó)外溶解漿在一定程度上保障了下游的生產(chǎn)運(yùn)行，推動(dòng)了中國(guó)粘膠行業(yè)的發(fā)展,為其粘膠生產(chǎn)大國(guó)的地位奠定了基礎(chǔ)。

　　結(jié)論：中國(guó)紡織行業(yè)的發(fā)展，離不開(kāi)上游原材料的支持。穩(wěn)定健康的原料市場(chǎng)，是保證中國(guó)紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)。國(guó)外溶解漿的由于有穩(wěn)定的木材供應(yīng)，可以提供較高質(zhì)量的產(chǎn)品和穩(wěn)定的供應(yīng)量，通過(guò)保障下游生產(chǎn)運(yùn)行，有效幫助推動(dòng)中國(guó)粘膠行業(yè)發(fā)展，并為中國(guó)粘膠生產(chǎn)大國(guó)的地位奠定基礎(chǔ)。

　　由此可見(jiàn)，理性和科學(xué)地正確看待進(jìn)口國(guó)外溶解漿的需求和現(xiàn)實(shí)，會(huì)促進(jìn)中國(guó)紡織行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，并增強(qiáng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。只有充分了解和利用市場(chǎng)、并不斷提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，才能幫助紡織行業(yè)、以及所有行業(yè)實(shí)現(xiàn)健康和可持續(xù)發(fā)展。