行業(yè)數(shù)據(jù)：外需下降、訂單減少、極端天氣 紡織服裝如何突圍

　　在外需下降、訂單減少、極端天氣和去年高基數(shù)的影響下，7月我國紡織服裝出口再次出現(xiàn)下降。按美元計(jì)，7月紡織服裝出口271.1億美元，同比下降18.3%，環(huán)比增長0.5%，其中紡織品出口111.5億美元，下降17.8%，環(huán)比下降3.6%，服裝出口159.6億美元，下降18.7%，環(huán)比增長3.5%。

　　7-8月，或?yàn)榻衲昴陜?nèi)紡織服裝出口的“壓力時(shí)刻”。中國紡織品進(jìn)出口商會預(yù)計(jì)，隨著后續(xù)積極因素的顯現(xiàn)，復(fù)蘇曙光將現(xiàn)。一是近期美經(jīng)濟(jì)仍具韌性，通脹率持續(xù)下降，庫存同比下行，對我出口形成良好預(yù)期。2022年三季度至2023年二季度，美國GDP環(huán)比折年率分別為3.2%、2.6%、2.0%和2.4%，重回正增長態(tài)勢。美國7月CPI同比增速已下降至3.2%，6月制造業(yè)庫存同比下降0.3%。二是同比基數(shù)逐步下行。2022年除8月仍較高外，9-12月出口額均縮至300億美元以下，各月同比均為負(fù)增長，且降幅逐月擴(kuò)大，三季度累計(jì)增長5.6%，四季度累計(jì)下降14.6%，為今年四季度紡織服裝出口反彈留出空間。

　　中國紡織品進(jìn)出口商會分析認(rèn)為，行業(yè)需堅(jiān)定信心，靜待時(shí)機(jī)。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)尚正處于調(diào)整恢復(fù)階段，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，市場需求不會在短期內(nèi)迅速恢復(fù)，地緣政治因素的負(fù)面效應(yīng)正持續(xù)顯現(xiàn)。針對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨新的困難挑戰(zhàn)，近期，相關(guān)部委在擴(kuò)大消費(fèi)內(nèi)需、穩(wěn)定民營經(jīng)濟(jì)、改善營商環(huán)境、提升外商投資、提振資本市場信心等方面，密集出臺了系列穩(wěn)增長的政策，提振市場主體的預(yù)期與信心。我紡服出口企業(yè)此時(shí)需“強(qiáng)信心，穩(wěn)定力，促升級”，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，根據(jù)形勢變化迅速調(diào)整經(jīng)營方略，保住老客戶，開拓新客戶，試水新產(chǎn)品、新貿(mào)易方式，構(gòu)建雙循環(huán)結(jié)合，拓展跨境電商渠道，布局新賽道，從國內(nèi)外競爭激烈的紅海中突圍。

　　貿(mào)易數(shù)據(jù)

　　1-7月，我國紡織品服裝貿(mào)易額1816.7億美元，同比下降10.5%，其中出口1697.9億美元，同比下降10.4%，進(jìn)口118.7億美元，同比下降11.7%，累計(jì)貿(mào)易順差1579.2億美元，下降10.3%。

　　7月，我國紡織品服裝貿(mào)易額290.1億美元，同比下降17.2%，其中出口271.1億美元，同比下降18.3%，進(jìn)口18.9億美元，同比增長2.3%，7月貿(mào)易順差252.2億美元，同比下降19.5%。

　　貿(mào)易特點(diǎn)

　　2023年1-7月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

　　一、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，7月出口環(huán)比微增。

　　全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長乏力。美國今年上半年經(jīng)濟(jì)增長2.4%，歐盟今年二季度經(jīng)濟(jì)環(huán)比零增長，歐盟領(lǐng)頭羊德國環(huán)比負(fù)增長，德國央行預(yù)計(jì)三季度德國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)停滯。國際需求繼續(xù)收縮，訂單下滑，我紡織服裝出口繼續(xù)承壓。7月我國紡織服裝出口271.1億美元，環(huán)比微增0.4%，但同比大幅下降18.3%，降幅連續(xù)兩個(gè)月擴(kuò)大。

　　二、歐美日占我出口市場的份額有所回升。

　　7月，我對歐盟、美國和日本三個(gè)傳統(tǒng)市場合計(jì)出口105.6億美元，占我出口總額的38.95%。從1-7月累計(jì)數(shù)據(jù)看，我對歐美日共出口594.3億美元，占比為35%。

　　7月出口數(shù)據(jù)顯示，中亞及俄羅斯、西亞非洲仍是我紡織服裝出口的亮點(diǎn)地區(qū)。在本月出口額超過1億美元的市場中，同比上升的有6個(gè)國家，分別是哈薩克斯坦(22.75%)、俄羅斯(13.31%)、土耳其(0.73%)、伊拉克(4.37%)、阿爾及利亞(118.15%)和坦桑尼亞(12.99%)。

　　從1-7月數(shù)據(jù)看，出口額超過7億美元的45個(gè)國家和地區(qū)中，保持增長的有韓國、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、馬來西亞、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯、巴西、新加坡、土耳其、伊拉克、阿爾及利亞和坦桑尼亞等12個(gè)國家。

　　東盟：受歐美需求下降的傳導(dǎo)影響，我對東盟出口增長動(dòng)能持續(xù)減弱。7月我對東盟出口38億美元，同比下降19.3%，超過我出口整體降幅。其中，出口紗線面料18.1億美元，下降20.8%。分國別看，7月我對越南出口13.2億美元，下降8.3%，降幅大幅收窄。1-7月，累計(jì)對東盟出口291.9億美元，下降9.5%，其中紗線面料累計(jì)出口143.6億美元，下降16.2%；服裝出口91.1億美元，增長7%。

　　美國：對美出口繼續(xù)下跌。7月對美出口47億美元，同比下降24.1%。其中，重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b當(dāng)月出口量價(jià)齊跌，金額同比下降25.9%，出口量同比下降18.3%，出口均價(jià)同比下降9.4%。1-7月我對美累計(jì)出口266.7億美元，同比下降20.5%，其中針?biāo)罂椃b合計(jì)出口166.2億美元，同比下降20.8%，主要是出口量同比下降20.4%，出口均價(jià)同比下降0.4%。可見對美出口額下降主要是由出口量下降導(dǎo)致的。

　　歐盟：歐盟經(jīng)濟(jì)增長乏力，領(lǐng)頭羊德國經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，我對歐盟出口延續(xù)跌勢。7月，我對歐盟出口43.6億美元，同比下降27.3%，是歐美日三大傳統(tǒng)市場中跌幅最大的；環(huán)比下降3.8%，也是三大市場中唯一一個(gè)環(huán)比下降的。重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b本月出口額29.2億美元，同比下降30.9%，其中出口量下降23.5%，出口均價(jià)同比下降9.6%。1-7月，對歐盟累計(jì)出口231.7億美元，同比下降20.7%。大類商品針?biāo)罂椃b出口額141.6億美元，同比下降22.4%，出口量和均價(jià)分別同比下降14.3%和9.5%。

　　日本：日本經(jīng)濟(jì)增長好于預(yù)期，日本內(nèi)閣府發(fā)布的報(bào)告顯示，二季度日本經(jīng)濟(jì)增長6%。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，民眾消費(fèi)意愿增強(qiáng)。7月，我對日出口15億美元，同比下降13.8%，降幅連續(xù)兩月收窄(5月和6月分別是25.5%和19%)，環(huán)比則大增30%。大類商品針?biāo)罂椃b對日出口9.9億美元，同比下降10.2%，其中出口量同比下降5.1%，出口單價(jià)同比下降5.4%。1-7月，我對日累計(jì)出口95.9億美元，同比下降10.8%，其中針?biāo)罂椃b對日出口61.8億美元，同比下降9.3%，出口量太難下降5.3%，出口均價(jià)同比下降4.3%。

　　從重點(diǎn)市場6月的進(jìn)口數(shù)據(jù)看，歐美需求繼續(xù)大幅回落，日本需求下降趨緩。美國、歐盟自中國、東盟10國和南亞3國(印度、孟加拉、巴基斯坦)的進(jìn)口均大幅下降，自中國的進(jìn)口降幅低于另兩者；日本自中國進(jìn)口大幅下降，自東盟和南亞的進(jìn)口都實(shí)現(xiàn)了增長，采購鏈轉(zhuǎn)移的趨勢比歐美明顯，速度更快。

　　三、四大類商品出口價(jià)格出現(xiàn)下滑。

　　7月，四大類商品紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額均下滑，下降幅度分別為16.2%、17.6%、12.7%和19%。價(jià)格全線下跌，跌幅均接近或超過10%，其中面料價(jià)格下降9.9%，紗線、家用紡織品和針?biāo)罂椃b單價(jià)分別下降15.8%、13.8%和11.8%。從出口數(shù)量看，除家用紡織品微增1.4%外，其余三大類商品出口數(shù)量均下降，紗線下降0.6%，面料下降8.3%，針?biāo)罂椃b下降8.1%。

　　1-7月，紡織品累計(jì)出口額下降12.2%，服裝出口額下降8.8%。四大類商品出口額全部下降，其中中間品紗線和面料跌幅較大，分別為12.9%和12.2%，終端消費(fèi)品家用紡織品和針?biāo)罂椃b跌幅相對較小，分別為3.8%和8.9%。四大類商品出口價(jià)格全線下跌，其中紗線價(jià)格跌幅最大，達(dá)20.1%；面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b的價(jià)格分別下降7.8%、4.5%和2.1%。從出口量看，紗線和家用紡織品分別上升8.7%和0.7%，面料和針?biāo)罂椃b則分別下降4.8%和7%。

　　四、7月江蘇、廣東、福建降幅收窄。

　　7月，在市場信心不足和去年高基數(shù)效應(yīng)的影響下，主要省市紡織服裝出口繼續(xù)下降，排名前六的省市中浙江同比下降13.82%、山東同比下降9.19%，降幅小于均值，江蘇、廣東、福建和上海分別同比下降22.7%、18.4%、28.3%和28.3%。亮點(diǎn)是邊疆省份，新疆和廣西分別同比增長8%和17.6%。

　　1-7月，全國31個(gè)省(市、區(qū)，不含港、澳、臺)中有9個(gè)省保持增長，其中新疆(48%)、廣西(104%)、四川(32%)、黑龍江(48%)、貴州(61%)增幅較大。排名前六的重點(diǎn)地區(qū)中浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分別同比下降8.1%、19%、15%、10.3%、21.7%和14.5%,跌幅較上月擴(kuò)大1-3個(gè)百分點(diǎn)。

　　進(jìn)口方面，7月部分主要省市進(jìn)口止跌回升，其中浙江(-9.2%)、廣東(1.6%)、江蘇(-10.2)、浙江(16.4)、福建(217.5%)。

　　1-7月主要省市進(jìn)口全部下降但降幅縮小，上海、廣東、江蘇、浙江和福建進(jìn)口累計(jì)降幅分別收窄0.3%、2.3%、1.4%、4.1%、14.2%和2%。

　　五、紗線進(jìn)口大幅上升拉動(dòng)整體進(jìn)口實(shí)現(xiàn)年內(nèi)首次增長。

　　7月，紡織品服裝年內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)進(jìn)口增長，當(dāng)月增長2.3%，其中主要由紡織品增長拉動(dòng)。7月，紡織品進(jìn)口10.6億美元，同比增長16.1%。其中，紗線進(jìn)口額同比增長72.8%，主要由進(jìn)口量拉動(dòng)，當(dāng)月紗線進(jìn)口量同比增長98.6%，而棉紗線是進(jìn)口量大增的主力。面料和制成品進(jìn)口額分別同比下降19.3%和11.5%。

　　7月，服裝進(jìn)口8.36億美元，同比下降11.2%，降幅較上月收窄4個(gè)百分點(diǎn)。其中，針?biāo)罂椃b進(jìn)口額同比下降6.6%，進(jìn)口量同比下降12.1%，單價(jià)同比增長6.3%。

　　1-7月，紡織服裝累計(jì)進(jìn)口118.7億美元，同比下降11.7%。其中紡織品進(jìn)口64億美元，同比下降15.4%，服裝進(jìn)口54.7億美元，同比下降7.1%。大類商品紗線、面料、針?biāo)罂椃b累計(jì)進(jìn)口量分別同比下降4.7%、5.4%、和12.3%。紗線進(jìn)口單價(jià)同比下降10.5%，面料進(jìn)口單價(jià)同比下降14.1%，針?biāo)罂椃b進(jìn)口單價(jià)同比上升8.9%。

　　六、國內(nèi)棉價(jià)創(chuàng)年度新高，內(nèi)外棉價(jià)差擴(kuò)大。

　　7月，我國棉花進(jìn)口數(shù)量11萬噸，環(huán)比增長32%，同比下降7.1%。進(jìn)口均價(jià)2090美元/噸，同比下降25.9%，環(huán)比下降6.7%。1-7月，我國累計(jì)進(jìn)口棉花68.3萬噸，同比下降45.5%；進(jìn)口均價(jià)2250美元/噸，同比下降13.1%。其中自重點(diǎn)進(jìn)口區(qū)美國、巴西及埃及的進(jìn)口量下降，自澳大利亞進(jìn)口同比增長657%。

　　化學(xué)纖維進(jìn)口量、價(jià)繼續(xù)下跌，7月進(jìn)口量同比下降8.8%，進(jìn)口均價(jià)同比下跌11.6%。進(jìn)口量前7個(gè)月累計(jì)同比下降12.7%，進(jìn)口價(jià)格同比下降4.7%。

　　根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息，7月，全國大部棉花處于開花期，整體長勢好于預(yù)期。受北半球主產(chǎn)棉區(qū)高溫天氣導(dǎo)致減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)、供給預(yù)期偏緊等因素影響，國內(nèi)外棉價(jià)維持偏強(qiáng)走勢，7月24日中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)上漲至18070元/噸，創(chuàng)年度新高；7月31日中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)為17998元/噸，環(huán)比上漲4%；月均價(jià)為17757元/噸，環(huán)比上漲2.8%，同比上漲6.6%；同期，Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為93.2美分/磅，環(huán)比上漲0.8%，同比下跌40%，折1%關(guān)稅價(jià)格為16437元/噸，低于國內(nèi)棉價(jià)1320元。