紡織工業(yè)十四五”紡織經(jīng)濟(jì)研究系列之一

     距離“世界處于百年未有之大變局”這一重要論斷首次提出，時(shí)間已過去兩年多，然而變局未定，風(fēng)云激蕩，前途維艱。“十四五”新征程即將開啟，身處“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)的重要?dú)v史交匯期，紡織行業(yè)作為支持國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展、保障和改善民生、滿足人民新期待的重要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，責(zé)無旁貸要破局立新，務(wù)求穩(wěn)健前行。

百年變局對于紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展的影響主要體現(xiàn)在以下方面：

本世紀(jì)以來，國際力量對比格局發(fā)生顯著變化。經(jīng)濟(jì)全球化鼎盛時(shí)期，發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度長時(shí)間兩極分化（見圖1），新興經(jīng)濟(jì)體在國際經(jīng)濟(jì)、政治舞臺上集體崛起。我國作為日漸發(fā)展成熟的發(fā)展中大國，正在無限接近國際舞臺中央，在實(shí)現(xiàn)全面脫貧和小康社會之后，龐大、優(yōu)質(zhì)的內(nèi)需市場將成為世界經(jīng)濟(jì)的核心引擎。近年來，發(fā)達(dá)國家掀起逆全球化思潮，單邊主義、保護(hù)主義抬頭，中美貿(mào)易沖突尤為激烈，體現(xiàn)出以美國為首的發(fā)達(dá)國家對于WTO框架下全球多邊合作機(jī)制所帶來的利益分配格局嚴(yán)重不滿， CPTPP、EPA、EVFTA等由美、歐、日超大型經(jīng)濟(jì)體主導(dǎo)的區(qū)域自貿(mào)協(xié)定相繼簽署，表明發(fā)達(dá)國家正力圖構(gòu)建更加有利于自身利益的國際經(jīng)濟(jì)合作新秩序。“十四五”時(shí)期，以WTO為中心的全球化機(jī)制或?qū)⑾萑胪瑖H合作機(jī)制的重大變化將對世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國際產(chǎn)業(yè)布局產(chǎn)生重要影響。

圖1：2000~2019年發(fā)達(dá)和發(fā)展中國家GDP增長情況

數(shù)據(jù)來源：國際貨幣基金組織

圖2：世界主要國家GDP（單位：萬億美元）

數(shù)據(jù)來源：國際貨幣基金組織

與充分合作條件下的全球供應(yīng)鏈體系相比較，新格局下的國際供應(yīng)鏈必然面臨效率下降的現(xiàn)實(shí)，世界經(jīng)濟(jì)增長將更加偏離潛在水平。2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)后，世界經(jīng)濟(jì)增速中樞從近5%下調(diào)至3%左右（見圖3），“十四五”時(shí)期，考慮供應(yīng)鏈效率下降疊加新冠疫情、金融體系風(fēng)險(xiǎn)等影響因素，世界經(jīng)濟(jì)的增長中樞水平或?qū)⑤^疫情前進(jìn)一步下移。對我國紡織行業(yè)而言，這意味著“十四五”總體將處于需求總量增長放緩的市場基本面。與此同時(shí)，我國紡織企業(yè)所熟悉的國際經(jīng)貿(mào)合作環(huán)境將發(fā)生重要改變，貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)高位，整合海外優(yōu)質(zhì)資源的風(fēng)險(xiǎn)上升，資本合作面臨更多障礙。

圖3：2000~2020年世界GDP同比增長情況

數(shù)據(jù)來源：國際貨幣基金組織

但是，國際合作機(jī)制重構(gòu)也給了我國更深入?yún)⑴c全球治理的機(jī)會，隨著“一帶一路”倡議持續(xù)推進(jìn)，我國在國際經(jīng)貿(mào)合作、特別是區(qū)域多邊合作中將發(fā)揮更主動(dòng)作用，近期RCEP合作達(dá)成就是重要的進(jìn)展標(biāo)志。我國紡織行業(yè)以在國際供應(yīng)鏈制造端的核心地位為基礎(chǔ)，將有機(jī)會更好地主導(dǎo)國際產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈合作格局，開創(chuàng)新的發(fā)展時(shí)代。

2020年在全球爆發(fā)的新型冠狀病毒肺炎疫情是本世紀(jì)迄今為止人類遭遇的最嚴(yán)重的公共衛(wèi)生危機(jī)。新冠疫情對于世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響已經(jīng)遠(yuǎn)不止于封鎖防疫措施所造成的暫時(shí)性經(jīng)濟(jì)活動(dòng)減緩和國際供應(yīng)鏈中斷。從長遠(yuǎn)來看，更多深層次的影響將逐一顯現(xiàn)。

有科學(xué)研究表明，新冠病毒可能長期存在，或者至少在較短時(shí)間內(nèi)無法消失，出于防疫目的所形成的生活方式及社交習(xí)慣仍需延續(xù)，保持社交距離、聚集活動(dòng)減少、消費(fèi)場景改變所引發(fā)的需求疲弱仍將持續(xù)一些時(shí)間，由此引發(fā)的投資及創(chuàng)新活動(dòng)延緩、勞動(dòng)力長時(shí)間脫崗等問題，都將對經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)造成損傷。更為重要的是，疫情期間，醫(yī)療及防疫物資的緊缺，國際供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)嚴(yán)重不暢，令許多國家從中意識到了產(chǎn)業(yè)安全、經(jīng)濟(jì)安全的重要性，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力、完善本國產(chǎn)業(yè)體系將成為必然的政策選擇。疫情以來，已有很多發(fā)達(dá)國家鼓勵(lì)本國企業(yè)回流在海外投資的制造產(chǎn)業(yè)，我國也在此背景下提出了建立以國內(nèi)大循環(huán)為主、國際國內(nèi)互促的“雙循環(huán)”發(fā)展格局策略。

后疫情時(shí)代，我國紡織行業(yè)面臨的不僅是增量有限、競爭激烈的國際市場，更是國際發(fā)展環(huán)境與競爭格局的深刻改變。在此形勢之下，穩(wěn)妥地安排國際貿(mào)易與對外投資發(fā)展路線已經(jīng)成為紡織企業(yè)正在面臨的復(fù)雜任務(wù)。同時(shí)，更好挖掘風(fēng)景獨(dú)好的內(nèi)需市場潛力，深度融入國內(nèi)發(fā)展大循環(huán)，將是紡織行業(yè)在“十四五”實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健前行的根本。

在國際經(jīng)濟(jì)政治格局深刻改變、新冠疫情影響深遠(yuǎn)的情況下，國際產(chǎn)業(yè)分布格局也將發(fā)生超出預(yù)期的變化。在很長一段時(shí)間里，資源配置效率、“成本—效益”等傳統(tǒng)供應(yīng)鏈構(gòu)建原則一直在國際產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整中發(fā)揮基礎(chǔ)性作用，改革開放以來，我國制造業(yè)也是基于這一經(jīng)濟(jì)規(guī)律，把握住了國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)遇。但隨著逆全球化趨勢顯現(xiàn)，新冠疫情引發(fā)各國對于經(jīng)濟(jì)安全的考量，一系列非經(jīng)濟(jì)因素正在對國際產(chǎn)業(yè)鏈分布格局產(chǎn)生重要影響，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈在一國或一定區(qū)域內(nèi)垂直化、分散化重構(gòu)，成為國際產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的重要發(fā)展趨勢。現(xiàn)代科技的突破性發(fā)展，為化解勞動(dòng)力、原材料等生產(chǎn)要素供給瓶頸和成本比較劣勢提供了支撐，產(chǎn)業(yè)鏈縮短，供應(yīng)鏈優(yōu)化，使得國際產(chǎn)業(yè)布局垂直化的趨向更具可行性。

圖4：國際產(chǎn)業(yè)分工布局影響因素示意圖

新形勢下，紡織行業(yè)近年來始終面臨的“前堵后圍”處境無從緩解。雖然從現(xiàn)實(shí)來看，制造業(yè)向發(fā)達(dá)國家回流仍存在諸多障礙，未必能取得明顯成效，但防范關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)一步流失將是必然的政策選擇。高新技術(shù)纖維材料涉及諸多應(yīng)用領(lǐng)域及國家安全戰(zhàn)略，發(fā)達(dá)國家對于關(guān)鍵、核心技術(shù)及裝備的控制封鎖將更加嚴(yán)格，智能化新技術(shù)的應(yīng)用也將使傳統(tǒng)制造環(huán)節(jié)從發(fā)達(dá)國家退出的速度較預(yù)期放緩。

發(fā)展中國家方面，在國際局勢異常復(fù)雜的情況下，國際采購商的采購布局策略將更加傾向分散化，發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)的區(qū)域性自貿(mào)合作協(xié)定將成為重要的布局依據(jù)。據(jù)此，亞、非發(fā)展中國家在國際紡織供應(yīng)鏈制造端的作用將進(jìn)一步加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈也將得到進(jìn)一步的完善。我國紡織行業(yè)與亞、非紡織產(chǎn)業(yè)國之間將形成更加復(fù)雜的競合關(guān)系，既是供給端的競爭對手，又是產(chǎn)業(yè)鏈上的商貿(mào)伙伴，還在國際投資與產(chǎn)能布局中密切合作、相互依存。在“雙循環(huán)”發(fā)展格局之下，構(gòu)建行之有效的國際化發(fā)展新路徑，實(shí)現(xiàn)深度嵌入國際供應(yīng)鏈，是對紡織行業(yè)和企業(yè)智慧的重要考驗(yàn)。

本世紀(jì)以來的新一輪科技革命已興起多年，但時(shí)至今日依然動(dòng)力勃發(fā)。科技革新在人工智能、新材料、生物技術(shù)等領(lǐng)域多點(diǎn)突破，跨領(lǐng)域高新科技的深度交叉融合、擴(kuò)散滲透，不斷更新著研發(fā)范式與應(yīng)用領(lǐng)域，全方位拓寬了人類生產(chǎn)、生活的創(chuàng)新發(fā)展空間。在新科技革命的諸多領(lǐng)域中，我國前所未有地與發(fā)達(dá)國家并立在起跑線上，面臨著前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

紡織行業(yè)雖然僅有少量領(lǐng)域處于新科技革命前沿，但依然從中受益匪淺。為抓住新一輪科技革命機(jī)遇，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略在我國受到空前重視，科技創(chuàng)新的軟、硬件環(huán)境均顯著優(yōu)化。我國移動(dòng)通信、交通運(yùn)輸?shù)榷喾矫婊A(chǔ)設(shè)施條件十分優(yōu)越，科技體制多年來持續(xù)改革完善，不斷探索出跨領(lǐng)域融合創(chuàng)新的新技術(shù)路徑，為各行各業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供了良好基礎(chǔ)條件。經(jīng)濟(jì)規(guī)模龐大，主體眾多，使得各種高新技術(shù)具備廣泛而多元的應(yīng)用市場，不僅提供了強(qiáng)大的需求動(dòng)力，產(chǎn)需良性互動(dòng)更進(jìn)一步放大了創(chuàng)新的成效。近年來，我國紡織行業(yè)在智能化生產(chǎn)線自主研發(fā)與應(yīng)用領(lǐng)域取得快速進(jìn)步，與國內(nèi)優(yōu)越的創(chuàng)新條件和產(chǎn)業(yè)自身的強(qiáng)大應(yīng)用需求密不可分。

從另一個(gè)角度看，新科技革命有賴廣泛的數(shù)據(jù)信息傳遞和累積，以廣泛融合獲取創(chuàng)新動(dòng)力。而全球化遭遇逆流，顯然將對科技革新形成阻礙。我國紡織行業(yè)僅存的少數(shù)科技短板大都集中在高新科技材料領(lǐng)域，未來或?qū)⒚媾R國際合作成本大增的局面，如何有效開展國際合作，并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)自主自立，也是有待深入探索的問題。

近年來，全球氣候變化形勢愈加嚴(yán)峻，全球變暖引發(fā)的氣候危機(jī)事件增多。在逆全球化思潮抬頭的情況下，《巴黎協(xié)定》推進(jìn)一波三折，建成有效的全球氣候治理體系難度增加。全球氣候變暖即將進(jìn)入臨界點(diǎn)，越過臨界點(diǎn)意味著氣候危機(jī)不可逆轉(zhuǎn)，留給國際社會加以應(yīng)對的時(shí)間窗口越加有限，實(shí)現(xiàn)二氧化碳產(chǎn)出與消除相中和的“凈零排放”任務(wù)緊迫，難度非常。

我國國民經(jīng)濟(jì)及工業(yè)產(chǎn)業(yè)仍處于總量增長周期，而根據(jù)中共中央近期發(fā)布的《關(guān)于制定十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》有關(guān)內(nèi)容，我國將在2030年前達(dá)到碳排放峰值，氣候治理重任待解。紡織行業(yè)在“十四五”時(shí)期必然不再以總量增長作為發(fā)展目標(biāo)，但碳減排任務(wù)依然艱巨。與此同時(shí)，《關(guān)于制定十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》繼續(xù)強(qiáng)化了“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)環(huán)境保護(hù)理念，表明污染防治攻堅(jiān)、水資源剛性約束等任務(wù)具有長期艱巨性。從更長遠(yuǎn)的角度，將發(fā)展立足于子孫后代福祉與人類氣候安全，也是世界產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國應(yīng)有之責(zé)。

“十四五”時(shí)期，為持續(xù)提升單位產(chǎn)出碳減排能力，紡織行業(yè)將堅(jiān)持推進(jìn)節(jié)能低耗加工技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，同時(shí)也有必要開展與凈零排放相關(guān)的前瞻性基礎(chǔ)研究，探討建立相關(guān)行業(yè)管理與服務(wù)體系，為實(shí)現(xiàn)碳排放總量達(dá)峰打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，有效解決紡織產(chǎn)業(yè)鏈對印染加工的需求與資源、生態(tài)環(huán)境之間的矛盾，無論從技術(shù)突破或是產(chǎn)業(yè)永續(xù)發(fā)展角度，都十分緊迫。