需要構造の変化は我が國の服裝の「集約化」の発展をもたらします。

どの水がもっと渇きを癒しますか？

2011年のアパレル業(yè)界は金融危機より大きな失望に見舞われました。通年の各経済指標は「高開低走、増幅率は月ごとに鈍化しています」。通年の服裝輸出數(shù)は同1.1%下落し、國內(nèi)販売は「値上げ」の中で日増しに弱まり、最終的には冬の到來が遅すぎて、春節(jié)の到來が早すぎて、低位収官になり、國內(nèi)販売ブランドの年末に寢返りするすべての希望を固めました。

ために

年初の高期待、通年を通しての狂亂的な値上げ、年末の慘憺たる終焉は、2012年のアパレル業(yè)界の発展の前道に、うっかりしたら爆発する爆弾、在庫を埋めてしまった。

在庫は発酵し、上流の在庫はすでに発酵を始めて、供給の難しさと資金の難しさに転化してアパレル業(yè)界に転嫁します。下流のルートの在庫も発酵して、より大きな貨物引出の難しさと資金圧力に転化します。

これは2012年のアパレル業(yè)界で多くの問題の一つです。

「內(nèi)外困難」はもはや爭われない事実である。

需要は産業(yè)の「水源」のように、內(nèi)需と外需の両方が軟弱であることは心配されていますが、相対的に內(nèi)需市場が目の前にあり、國際市場ほど遠くないので、多くの外注企業(yè)が斷固として長い國內(nèi)販売の道を歩み始めました。

二つの水源、二つの水質(zhì)はいったいどれが渇きをいやしますか？私達はどうやって取捨選択しますか？客観的に分析すると、外需と內(nèi)需の両方の水源はそれぞれの問題があります。

ここ數(shù)年、內(nèi)需は中國の高度経済発展のスポットライトの下でとりわけ目立つようになり、急速に「論爭なし」の産業(yè)発展の主動力となっていますが、外需は排除されて出場しましたか？內(nèi)需は本當に外需に取って代わることができますか？

現(xiàn)在のところ、わが國の一人當たりの購買力は強くない。

服裝の消費能力の観點から、総合美、ヨーロッパ、日、中國の一人當たりGDPと一人當たりの可処分所得はすべての「人」を「同じ購買力を持つ中國人」（とりあえず単位消費人口）に換算してみると、アメリカの単位の消費人口は中國の2.3倍近く、EU単位の消費人口は中國の2.6倍に相當し、日本の人口も中國の80%に相當する?yún)g位の消費人口を持っています。

もちろん、中國は世界の先進國との差を急速に縮小しています。ただ、長い間準備をしたいです。

中國市場に対して、私達は地縁、文化、伝承を持っています。血縁の優(yōu)位性までも、長期的にはこれらのソフト性、感性の優(yōu)位性は取って代わることができません。

全世界の市場は違っています。私たちの優(yōu)勢はすべて他の國の優(yōu)勢になります。國際市場は「放しやすくて収めにくい」です。

現(xiàn)在の2つの水源をこのように簡単に論述できるかどうか――外需は基礎であり、內(nèi)需は成長點であり、前者は保守、修復が必要であり、後者は補給、給力が必要である。

このように見ると、外需と內(nèi)需の両方の水源は渇きを癒す機能があり、水源を斷つのは愚かで、両端が爐の火を完全に使うのは難しい。

全體像を俯瞰し、內(nèi)省自身が、企業(yè)の都合で取捨選択するにはどうすればいいですか？

外需水源——注文の移転が爆発して水を引いて還流する機會がまだいっぱいある。

1輸出の縮量≠國際シェアの縮小

輸出數(shù)量と金額の増加は毎月反落しています。

稅関の統(tǒng)計によると、2011年1～12月に、我が國は累計で服裝の付屬品の輸出を完成しました。前年同期比18.34%伸びました。輸出數(shù)量は292.23億件で、同1.10%減少しました。輸出単価は4.3米ドル/件で、同20.1%アップしました。

その中で、ニットウエアの輸出は801.68億ドルで、同20.7%伸びて、輸出數(shù)量は207.65億件で、同0.43%減少しました。紡織服裝の輸出は63.77億ドルで、同16.02%伸びて、輸出數(shù)量は84.62億件で、同2.71%減少しました。

2011年、我が國の服裝の輸出數(shù)量と金額の増加はいずれも毎月の反落傾向を呈しています。

通年の衣料品の輸出臺數(shù)は前年比で14.82ポイント下落し、特に9～12月はマイナス成長が続き、10月と11月は同10%を超えた。

輸出額は輸出単価の上昇でプラス成長を維持しているが、増加幅は10月以降はいずれも10%を下回っている。

通年の輸出平均単価の伸びは前年同期比20.1%増、2010年同期比14.51ポイント上昇したが、同様に増加幅が月ごとに減少傾向にあり、12月の輸出価格の伸び幅は11%に落ち込んでいる。

しかし、「値上げ」は明らかに輸出金額の上昇の主要な原動力です。

三種類の輸出競爭國は絶対的な優(yōu)勢を見せていません。

ヨーロッパ、米國、日本の3つの伝統(tǒng)的な輸出市場の月間消費は基本的に安定しています。増幅の変動は激しいものではなく、EUの衣料品消費狀況は最悪で、下落は明らかですが、振動區(qū)間は依然として上下5%以內(nèi)です。

伝統(tǒng)的な輸出大國、新興競爭國、地域優(yōu)位國の3つのタイプの輸出競爭國のパフォーマンスは、どちらの絶対的な優(yōu)位性を示していません。

服は市場の需要の弾力性が比較的小さい小売商品で、需要の數(shù)量は短期的に変動して予見性と持続性を持っていますが、需要の構造と需要の傾向は一定の変化があります。

この傾向によって、「注文の移行」は一夜にして中國の服裝輸出業(yè)全體を席巻したようです。

「オーダーシフト」はどれぐらい怖いですか？2011年にはもっと明らかな発展機會を獲得したかもしれませんが、輸出総量の中で20%未満の比率を占めています。

私達の今最も強大な相手は東南アジア地區(qū)に集中している新興の急速に膨張する生産能力です。しかし、中國が30年間の産業(yè)と産業(yè)チェーンの基礎を蓄積したのは短期的に代替されることが不可能です。東南アジアの競爭國が一番いい時期にあるかもしれませんが、ローマは一日で作り上げられたのではありません。

これは私達に一つの問題を提出しました。我が國での加工コストが高い企業(yè)の現(xiàn)在と未來において、私達の輸出競爭力は何ですか？維持したいのは何ですか？変えたいのは何ですか？

3「効率優(yōu)位」は「コスト優(yōu)勢」に取って代わる。

労働生産性の上昇幅は賃金の上昇幅より高い。

國際分業(yè)の経済學理論には二つの重要な要素があります。価格と効率、絶対的な価格差は分業(yè)の入金をもたらします。

つまり、中國の服裝加工業(yè)は労働力、原材料の補助材料の剛性と急速な上昇に悩まされているにもかかわらず、労働生産性を高める方法によって単位コスト投入の単位生産量を高め、単位生産の増加が単位投入の増加よりも高いなら、効果率の優(yōu)位性を獲得した。

現(xiàn)在の労働力コストの上昇問題について分析しています。労働生産性の上昇幅は賃金の上昇幅より高く、支払った「余分」の賃金はより大きな「余分」のリターンを得て、數(shù)字を通じて帳簿上に転化し、相対的な「価格」の優(yōu)勢を獲得します。

國際化は多元化と全方位の概念である。

もし投入の産出比だけを見るならば、私達は更に想像を広くしてもよくて、私達にもっと低い手段を投入させて多くて、その中の一つは國際化です。

國際資源を自分のために使うなら、一部の利益の輸出があるかもしれませんが、結果がもっと大きな利益の回収であれば大丈夫です。

もし私達の産業(yè)がリスク、コストを體內(nèi)の循環(huán)にすることしかできないならば、結局病巣は永遠にすべて自身で発生するので、體外の循環(huán)を通じて(通って)圧力を監(jiān)督?誘導していくのが賢明です。

國際化は多元化で、最終的には全方位で、國際化、ルートの國際化、研究開発の國際化、ブランドの國際化、人材の國際化などを供給することができます。

輸出は人と人の付き合いで、その間、感情の軟骨な要素を直撃していつも客主に反対して、例えば：手間を省くサービス、人の目、信頼できる人柄など。

これらのソフトパワーは國際サプライチェーンの位置付けを構成しています。私たちはフォローアップしてもいいし、主催者や指導者にもなります。

4「構造調(diào)整」が新たな水源を獲得した。

輸出価値が比較的高い製品の比重が増加した。

2011年の我が國の服裝の輸出の金額の増加は主に“値上げ”に頼って、輸出の製品の構造の調(diào)整もひっそりと行います。

2011年の輸出額の増加が平均伸びを上回った輸出商品の平均輸出単価は5.05米ドル/件セットで、平均輸出數(shù)量と金額の増加幅はそれぞれ7.70%と31.77%であった。一方、輸出額の伸びが平均伸びを下回った輸出商品の平均単価は4.01米ドル/件セットで、平均輸出數(shù)量と金額の増加はそれぞれ-5.74%と18.32%であった。

2011年の輸出単価が平均輸出単価より高い製品の平均単価は6.86米ドル/件套で、平均輸出數(shù)量と金額の増加幅はそれぞれ0.48%と18.76%であり、輸出単価が平均単価より低い輸出製品の平均単価は2.06米ドル/件套であり、平均輸出數(shù)量と金額の増加幅はそれぞれ-3.69%と13.62%であり、明らかに単価の高い製品の輸出増加より低い。

全體的に見ると、輸出価値が比較的高い製品の輸出比重が増加しており、製品構造の調(diào)整が輸出金額のプラス成長を維持する役割を果たしている。

新興市場への輸出の伸びは従來市場よりも大きい。

2011年1～12月にかけて、中國大陸はEU、アメリカ、日本、我が國の香港服裝輸出金額に対して持続的に増加しています。輸出金額は同20.16%、11.75%、19.44%、3.5%増加しています。

これらの伝統(tǒng)市場の輸出額は994.33億ドルで、全國服裝総輸出の64.90%を占め、前年同期比16.14%増加し、服裝輸出の10.67%を牽引した。

ラテンアメリカ、アフリカ、アセアン、ロシアのこれらの新興市場に対する輸出総額は245.31億ドルで、全國服裝輸出総額の16.01%を占めて、同29.25%伸びて、服裝輸出の4.29%を牽引しました。

また、2011年1～12月には、中國の內(nèi)陸部でEU、アメリカ、我が國の香港への服裝輸出數(shù)が減少し、日本への輸出數(shù)は0.26%しか増加しませんでした。

これらの伝統(tǒng)市場の輸出臺數(shù)は169.34億件で、全國服裝総輸出數(shù)の57.95%を占め、前年比4.74%減少した。

ラテンアメリカ、アフリカ、アセアン、ロシアのこれらの新興市場に対する輸出総數(shù)量は61.62億件で、全國服裝輸出総量の21.90%を占めて、同7.87%増加しました。

新興市場に対する輸出の伸び幅は伝統(tǒng)市場より明らかに大きい。

5「値上げ」內(nèi)裝の國內(nèi)販売データ

國家統(tǒng)計局のデータによると、2011年1～12月の全國社會消費財小売総額は1812285.8億元で、前年同期比17.1%増加した（価格要因を差し引いて実際に11.3%伸びた）。

その中で、限度額以上の企業(yè)（単位）の消費財小売額は84609億元で、前年同期比22.9%伸びた；アパレル類の小売額は7955億元で、同24.2%伸びて、制限額以上の企業(yè)（単位）の消費品小売総額の9.4%を占めた。

服裝の消費増加は2009年3月以來、消費財全體の消費増加よりずっと良いです。

2011年の中國の衣料品の小売総額は1.4兆元を超えました。

商務部が重點的に監(jiān)視している3000の小売企業(yè)の売上高データによると、11月の服飾消費は安定的に伸びている。

2011年11月のアパレル商品の売上高は前年同期比14.9%増加し、加速度増加率は10月より2.0ポイント上昇した。その中、衣料品の売上高は同15.4%増加し、10月より2.8ポイント上昇し、衣料品の國內(nèi)需要は比較的安定している。

中華商業(yè)情報センターの統(tǒng)計によると、2011年1～10月の全國重點小売商業(yè)服裝販売金額、數(shù)量、平均価格はそれぞれ同22.96%増加した。

國家統(tǒng)計局のデータによると、2011年1～11月の全國衣料品小売価格指數(shù)は101.7に上昇し、衣料品消費者物価指數(shù)は102.0に上昇し、11月の単月衣料品消費者価格は同3.5%上昇した。

衣料品出荷価格も過去最高を更新し、1～11月の衣料品生産者出荷価格は前年同期比4.3%上昇し、2010年末より5.3ポイント上昇し、11月の単月衣料品生産者出荷価格は同3.8%上昇した。

中華商業(yè)情報センターの統(tǒng)計によると、1～10月の全國重點小売商業(yè)服裝販売の平均価格はそれぞれ同17.07%の上昇幅がある。

6産業(yè)チェーンの雙方向連鎖反応が際立っている。

価格の増加と販売數(shù)量の増加のギャップが大きいです。

「中國の服裝の価格は普通は同類の歐米の服の価格より高いです」は2011年に非難されました。國際ブランドだけではなく、中國での高価な商品が古いだけでなく、多くの中國ブランドそのものの価格も驚くほど高いです。

これは本當に國際アパレル業(yè)界ではよく分からないことかもしれません。まず、中國のアパレルブランドがどうやって気軽に「価格」という市場の反応活性が高く、一度失敗したら、解決が難しい戦略因子です。

商務部が統(tǒng)計した3000の重點小売企業(yè)の衣料品販売価格と數(shù)量の中から、2011年以前の価格の増幅と販売數(shù)量の増幅曲線は平行と言えるが、2011年以降、特に6月以降はラッパのようにずれて、売上高の伸びが2011年に落ち込んでいる。

高い価格を前にして、消費者はついに集団裏切りを選んだ。

もちろん、すべてが「値上げ」によるものではなく、遅れた冬と早く著いた春節(jié)は、年間の衣料品販売価値を大幅に短縮した「冬服」の上演時間を大幅に短縮しました。

冬の服裝はどれぐらいが天に頼って食事をするので、販売期間と気候の変化は冬の服裝の販売に対してほとんど決定的で、例えば2008年の雪災害の年の厳冬、多くのブランドの長年の人がいない時代遅れの在庫はすべて一掃されました。

新規(guī)著工プロジェクトの増加が緩やかになり、投資の無気力さを示す。

內(nèi)需の弱さは必然的に供給の弱さに対応しています。相互作用だけで、相互にヒステリシス効果が発生します。

國家統(tǒng)計局のデータによると、2011年1～12月の中國の規(guī)模以上の企業(yè)は服裝生産量254.20億件を累計完成し、前年同期比8.14%増となり、前年同期比8.76ポイント減少し、しかもずっと下落傾向にある。

同時に、業(yè)界の投資が逼迫しており、新規(guī)著工プロジェクト數(shù)の伸びが鈍化している。

國家統(tǒng)計局のデータによると、2011年1～12月の中國アパレル業(yè)界の規(guī)模以上の企業(yè)が実際に投資を完成したのは2072.80億元で、前年同期比41.63%増加し、2010年末より8.67ポイント増加し、工事プロジェクト、新著工プロジェクトと竣工プロジェクトの個數(shù)はそれぞれ10.58%、7.05%と22.85%増加した。

アパレル業(yè)界の投資の伸びは全工業(yè)で目立っていますが、新規(guī)著工プロジェクトの先行指數(shù)の伸びはアパレル業(yè)界の後継投資熱があまり高くないことが分かります。

PMIヒステリシス効果は市場の見通しを示しています。

中國物流と購買連合會の統(tǒng)計によると、2012年1月の全國購買マネージャー指數(shù)PMIは50.5です。

その中で、紡績、服裝業(yè)界のPMI環(huán)比の減少幅はそれぞれ6.4%と4.3%である。

アパレル業(yè)界のPMIは依然として53.5の高位を維持していますが、紡績業(yè)界のPMIは36.7%まで下がって、同7.1%下落して、2009年の金融危機の28.7の歴史的な安値に迫ることになりました。

このデータがアパレル業(yè)界が明るいと説明したら、紡績業(yè)界の「購買マネージャー」が下流のアパレル業(yè)界だと考えると、なかなか楽観できないかもしれません。

7「在庫」は最終的に資金圧力に発酵します。

2011年の內(nèi)需の「前高後低」による大きな潛在的なリスクは「在庫」です。

在庫問題はまだ顕著ではないです。これらの在庫はチャネル在庫の形でアパレル業(yè)界の下流、つまりディーラーの手に留まっています。

しかし、ルートはブランド企業(yè)の命脈であり、売れないものは結局現(xiàn)金の負擔になります。

2012年、國內(nèi)販売企業(yè)は両サイドの圧力に直面する可能性が高く、サプライチェーンの上流紡績業(yè)界からの圧力である一方、下流の販売業(yè)界からの注文量の縮小、売掛金の増加及び販売店の領域で在庫の回収または削減を要求し、ブランド企業(yè)がチャネルメンテナンスなどによる巨大な在庫と資金圧力を要求している。

近年、紡績業(yè)界とアパレル業(yè)界の在庫狀況

2011年の國內(nèi)販売市場は明らかな調(diào)整の兆しが現(xiàn)れ、海外販売の國內(nèi)販売、卸売りから小売、ローエンドからハイエンドに転じるなど、競爭者の數(shù)は引き続き増加しています。

そして競爭はブランドとブランドの間にもう流れなくなりました。電子商取引の急速な膨張は異なるビジネスモデルの間の競爭を引き起こしました。

また、國際二、三線ブランドの密集進出、國際大衆(zhòng)ブランドのルート沈下の加速も必然的に市場競爭を激化させます。

8「集約化」の発展経路が明らかである。

需給の変化と需給のバランスは最終的に業(yè)界のパフォーマンスに反映されます。

2011年、國家統(tǒng)計局は規(guī)模以上の統(tǒng)計範囲に対して、主要業(yè)務収入500萬元から2000萬元に引き上げた。

市場化の程度が高く、競爭規(guī)模が大きい産業(yè)として、馬太効果はアパレル業(yè)界ですでに現(xiàn)れています。優(yōu)良な産業(yè)資源はすでに「利益最大化＋リスク最小化」の原則に従って優(yōu)勢企業(yè)に集まっています。

中國には約10萬社のアパレル企業(yè)があります。その中の1萬社は規(guī)模以上の企業(yè)です。

2011年服裝業(yè)界の規(guī)模以上の企業(yè)の業(yè)績表現(xiàn)

國家統(tǒng)計局の統(tǒng)計によると、2011年の中國の規(guī)模以上の服裝企業(yè)の工業(yè)総生産額、主要業(yè)務収入と利益総額はそれぞれ27.19%、27.33%と32.92%の高成長を?qū)g現(xiàn)した。業(yè)界平均粗利益率、利潤率はそれぞれ16.30%と6.17%に達し、それぞれ2010年同期より2.53%と4.39%伸び、総資産貢獻率、純資産収益率はそれぞれ2010年同期より5.19%と6.55%上昇し、3%下落した。

2011年服裝業(yè)界の規(guī)模以上の企業(yè)は品質(zhì)効果を?qū)g行します。

國家統(tǒng)計局の統(tǒng)計によると、2011年1～11月には、規(guī)模以上の企業(yè)の従業(yè)員數(shù)は前年同期比5.38%増加し、労働生産性は約20.8%向上し、労働者使用コストの上昇をある程度消化した。

規(guī)模以上の企業(yè)が経済運行指標を達成するのはいいが、下り圧力は無視できない。

工業(yè)総生産高の増加の減少は、他の指標の増加幅の反落に影響を及ぼしかねない。

特に注意すべきなのは、売上高の増加と利益の増加の両方が持続的に反落していることであり、利益の増加はまだ売上高の増加よりも高いが、利益の増加の勢いはもっと激しい。

2012年には、多くの企業(yè)が期せずして企業(yè)のマーケティング増加計畫を下方修正し、「安定維持」は少なくとも2012年上半期のアパレル業(yè)界運行の基調(diào)になっている。

中國のアパレル業(yè)界の「星系化」の発展の兆しは明らかで、多くの中小企業(yè)はそれぞれの階層に分けられています。各工事場はある大型産業(yè)グループの周りに囲まれています。

2012年の産業(yè)集約化、資本化、財団化発展などの新たな発展モデルがより明確になり、業(yè)界のシャッフルの加速を促進する。