Bulletin De La Fédération Internationale Des Textiles Et Des Textiles: Analyse Et Enquête Sur L'épidémie De Nouvelle Couronne Au Cours Des Deux Dernières Années Et à Une étape Ultérieure

Rapport d'enquête sur la situation épidémique de la nouvelle couronne de la Fédération internationale des textiles

Impact de la pandémie de la nouvelle Couronne sur l'industrie textile mondiale

M. Christian Schindler, Directeur général de la Fédération internationale des textiles

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1.En janvier 2022, le fonctionnement de la cha?ne de valeur mondiale du textile a maintenu une tendance positive continue.

à la fin de janvier 2022, l'Ifop a mené la 12e enquête sur la nouvelle couronne de l'Ifop depuis mars 2020.Plus de 270 entreprises de toutes les régions et industries ont participé à l'enquête.Ce chapitre traite de la santé de l'industrie à la fin de janvier 2022.

En janvier 2022, la performance globale de la cha?ne de valeur mondiale des textiles est restée relativement élevée (figures 1 et 2).En novembre 2021, les entreprises ayant déclaré des résultats d’exploitation ? bons? et ? mauvais?, la différence en pourcentage (solde positif) a diminué de + 23 PP en janvier par rapport à + 28 pp.Ce chiffre reste très élevé, ce qui indique que la consolidation de la reprise économique a commencé au deuxième trimestre de 2021.Le fait que la proportion d’entreprises ayant déclaré des résultats d’exploitation ? satisfaisants? soit passée de 40% en novembre 2021 à 48% en janvier 2022 (Figure 1) confirme une reprise robuste et généralisée.Depuis novembre 2021, le nombre d'infections dans le monde a augmenté, ce qui est d? à un coronavirus très contagieux mais moins grave.Omicron n'a pas pu empêcher l'économie mondiale de continuer à se redresser.

La plupart des gouvernements du monde n'ont pas adopté de nouvelles mesures de blocus et ont récemment fait savoir que les restrictions actuelles seraient assouplies dans les semaines et les mois à venir si le système de santé n'était plus menacé de manière disproportionnée.

Dans les différentes régions, la situation des entreprises en janvier 2022 est passée de bonne à très bonne, en particulier en Amérique du Nord (+ 56pp) et du Sud (+ 55pp), en Europe (y compris la Turquie (+ 44pp), en Asie du Sud - Est (+ 31pp) et en Asie du Sud (+ 31pp) (voir graphique 3).Dans le même temps, les entreprises d'Asie de l'Est et d'Afrique ne sont pas satisfaites de la situation de leurs activités.

Depuis mai 2021, l'évolution de la situation dans les régions montre que l'industrie fonctionne de fa?on stable, à quelques exceptions près.En juillet 2021, la situation commerciale de l'Amérique du Sud s'est fortement détériorée et, durant l'hiver dans l'hémisphère Sud, seulement + 13pp en raison de l'augmentation du nombre d'infections, elle s'est rapidement rétablie.De même, la situation en Asie du Sud - Est s'est considérablement détériorée en septembre 2021.Le blocus vietnamien et indonésien a été imposé pendant plusieurs semaines.En outre, les conditions de fonctionnement se sont rapidement améliorées après la fin de la période de blocus.Depuis mai 2021, les conditions de fonctionnement des entreprises africaines se sont développées de manière assez instable entre ? mauvais? et ? satisfaisant?.En Asie de l'Est, l'industrie reste déprimée.Depuis mai 2021, la différence entre les proportions de bonnes et de mauvaises entreprises se situe entre - 20 et - 40 pp.Cela s'explique notamment par la politique restrictive de la nouvelle épidémie de coronaropneumonie dans votre région, en particulier par la stratégie ? zéro zéro ? adoptée par la Chine;Crise énergétique au quatrième trimestre 2021;Ou en raison du blocus commercial des pays importants, le volume des achats à la Chine a diminué.En outre, la pandémie de pneumonie à newcrown a accéléré la diversification des modes d'achat des marques et des détaillants.

En ce qui concerne le fonctionnement de chaque segment, tous les segments ont enregistré un solde positif en janvier 2022 (voir graphique 4).Les entreprises de machines textiles, en particulier, se sont très bien débrouillées (+ 48pp).Les segments en amont - producteurs de fibres et filateurs - sont également relativement bien lotis, avec respectivement + 27% et + 20%.En aval, les entreprises de textile / tricot (+ 8pp), de teinture / finition / impression (+ PP) et de produits chimiques Textiles (+ 12pp) ont également fait état de bonnes conditions commerciales.Les fabricants de vêtements et de textiles domestiques ont également obtenu de bons résultats.La situation de développement des entreprises textiles domestiques est très bonne, avec un équilibre positif de + 33 pp.Les fabricants de vêtements ont également enregistré leur meilleure performance depuis mai 2021 (+ 10pp).En résumé, on peut constater que tous les maillons de la cha?ne de valeur du textile ont bénéficié d’une reprise économique soutenue, malgré la forte augmentation des infections à Omicron dans le monde depuis novembre 2021.

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2.Les entreprises de la cha?ne de valeur mondiale du textile s'attendent à ce que leurs activités se poursuivent à l'avenir.

La 12ème enquête sur l'impact de la nouvelle couronne de la Fédération internationale des textiles a eu lieu à la fin de janvier 2022.C'est la cinquième fois de suite que la même question est posée aux entreprises participant à l'enquête.Le présent chapitre présente les résultats attendus pour les opérations six mois plus tard (juillet 2022).

En moyenne, les entreprises du monde entier ont des attentes opérationnelles positives (voir les figures 1 et 2 à droite).Six mois plus tard (juillet 2022), la différence entre les attentes ? plus favorables? et ? moins favorables? s’élève à + 27 PP (40% - 13%).Bien qu'il s'agisse de la valeur la plus basse depuis mai 2021 - la première fois qu'on lui a demandé de le faire à temps, elle était de + 41 PP, mais elle est restée relativement élevée.Dans ce contexte, il convient de noter qu'avec le temps, l'économie passera d'un modèle de reprise à un modèle de stabilisation.

Un bon indicateur est que 47% des répondants ont répondu qu'ils ne s'attendaient pas à ce que la situation des affaires change au cours des prochains mois.En d'autres termes, la proportion plus élevée d'entreprises dont les activités sont satisfaisantes (48%) ou bonnes (38%) et le nombre plus élevé d'entreprises dont les activités devraient être plus rentables (40%) ou stables (47%) sur une période de six mois témoignent de la vigueur et de l'ampleur de l'économie mondiale.

La perspective régionale (Figure 3 ci - dessous) montre que les entreprises de presque toutes les régions s'attendent à une situation d'affaires ? positive ? dans six mois (juillet 2022).En particulier en Amérique du Sud (+ 50 PP), en Afrique (+ 47 PP), en Asie du Sud - Est (+ 44 PP) et en Amérique du Nord (+ 28 PP), les perspectives d'avenir des entreprises sont globalement très optimistes.En outre, les entreprises d'Asie du Sud (+ 13 PP) et d'Europe (+ 7 PP) s'attendent à ce que leurs activités restent sur la bonne voie.En Europe, un très grand nombre d'entreprises, soit 43% et 51%, ont estimé que leur situation commerciale était satisfaisante ou bonne en janvier 2022.Par conséquent, l'attente que les activités ne changent pas au cours des six prochains mois (72%) est un très bon signe.L'Asie de l'Est est la seule région où l'écart entre les attentes commerciales ? positives ? et ? négatives ? est négatif (- 3 PP).En Asie de l'Est, la différence entre les ratios ? bon ? et ? mauvais ? de la situation des entreprises en janvier 2022 était négative - 20 PP (21% - 41%) et les attentes des entreprises (juillet 2022) étaient négatives - 3 PP (23% - 26%), ce qui indique un ralentissement de la croissance des entreprises dans la région.

Si l'on examine les différents segments de la cha?ne de valeur du textile (Figure 4 à la page suivante), on s'attend à ce que les segments en amont - producteurs de fibres et filateurs - s'améliorent ou ne s'améliorent pas du tout (respectivement + 7pp et - 20pp).Il en va de même pour les entreprises de textile / tricot (+ / - 4pp), tandis que d'autres maillons en aval prévoient une évolution plus favorable de la situation des entreprises (teinture / impression (+ 21pp), Confectionneurs (+ 46pp) et textiles domestiques (+ 8pp) en moyenne jusqu'en juillet 2022.Dans le secteur des machines textiles, 54% des entreprises ont fait état de bonnes conditions d'exploitation en janvier 2022 et 77% prévoient que leurs activités resteront inchangées jusqu'en juillet 2022.En plus d'atteindre un équilibre positif de + 10 PP (17% - 7%) par rapport aux attentes de l'entreprise, ce segment se trouvera certainement dans un cycle économique solide.Le secteur de la production de produits chimiques Textiles (y compris les colorants et les auxiliaires) a enregistré un solde négatif de - 11 PP (22% - 33%) par rapport aux prévisions commerciales.Cela est surprenant, car il a été démontré que la situation des entreprises s'était améliorée en janvier 2022 par rapport à l'enquête précédente.

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3.Le volume des commandes a légèrement diminué par rapport au niveau élevé, mais les entreprises restent optimistes

La 12ème enquête sur l'impact de la nouvelle couronne de la Fédération internationale des textiles a eu lieu à la fin de janvier 2022.C'est la cinquième fois de suite que la même question est posée aux entreprises participant à l'enquête.Ce chapitre décrit les résultats de la réception des commandes.

En moyenne, l'équilibre entre les commandes mondiales ? bonnes? et ? mauvaises? a atteint + 30 PP en janvier 2022 (Figure 2 à droite), contre + 40 PP en novembre 2021 (Figure 1 à droite), mais est resté relativement élevé, en particulier par rapport à mai 2021 (+ 19 PP) et juillet 2021 (+ 14 PP).Il convient de noter les résultats positifs attendus en ce qui concerne le volume des commandes sur une période de six mois.La différence de solde attendue pour les commandes ? bonnes? et ? mauvaises? en juillet 2022 est restée très élevée à + 40 PP (contre + 41 PP en mai 2022).

En d'autres termes, les entreprises s'attendent en moyenne à ce que les commandes restent élevées malgré une légère baisse en janvier.Les résultats positifs de la réception de ces commandes vont de pair avec les résultats positifs de la situation opérationnelle et des attentes opérationnelles.

L'analyse régionale (graphique 3 à droite) montre que le volume des commandes en janvier 2022 était particulièrement fort en Amérique du Nord (+ 61 PP), suivie par l'Europe (+ 57 PP), l'Asie du Sud - Est (+ 53 PP), l'Asie du Sud (+ 44 PP) et l'Amérique du Sud (+ 30 PP).En Asie de l'Est et en Afrique, la différence d'équilibre entre les bons et les mauvais ordres est négative (respectivement - 10 et - 29 PP).Dans plusieurs régions, les prévisions de commandes sont passées de niveaux relativement élevés, par exemple en Amérique du nord de + 61 à + 67 PP, en Asie du Sud de + 44 à + 63 PP, en Amérique du Sud de + 30 à + 61 PP, en Afrique de - 29 à + 12 PP et en Asie de l'est de - 4 à - 6 pp.Ce n'est qu'en Europe que l'on prévoit une baisse de + 57 à + 32.Il s'agit là d'un résultat attendu d'une très bonne réception des commandes, en particulier pour les fabricants de machines textiles, qui sont fortement représentés en Europe.à l'exclusion des attentes des fabricants de machines pour juillet 2022, la différence d'équilibre en Europe serait de + 24 PP au lieu de + 32 pp.

L’étude des différents segments de marché a montré qu’en janvier 2022, tous les segments affichaient un équilibre positif entre les bons et les mauvais ordres.Comme dans l'enquête précédente, la différence positive d'équilibre entre les entreprises de machines textiles était de + 62 PP, suivie par les producteurs de textiles domestiques (+ 54 PP).Les segments en amont - producteurs de fibres et filateurs - continuent de signaler de bons volumes de commandes de + 40 PP et + 30 PP, respectivement.Les segments en aval (Textile / tricot (+ 30 PP), les producteurs de produits chimiques Textiles (+ PP), les teintures / finitions / estampes (+ 12 PP) et les fabricants de vêtements (+ 18 PP) ont également enregistré des volumes de commandes positifs.Ce fait montre que la reprise s'est étendue à l'ensemble de la cha?ne de valeur textile.En ce qui concerne les prévisions relatives au volume des commandes sur une période de six mois, les entreprises de tous les segments du marché sont optimistes, en particulier pour les fabricants de vêtements (+ 18 PP à + 40 PP).

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4.Les commandes non livrées dans le monde sont demeurées élevées depuis novembre 2021

Plus de 270 entreprises ont participé à la 12e enquête sur la nouvelle couronne de l'Ifop à la fin de janvier 2022.C'est la cinquième fois de suite que la même question est posée aux entreprises participant à l'enquête.Ce chapitre présente les résultats des commandes non livrées et de l'utilisation des capacités.

à l'échelle mondiale, les commandes non livrées sont passées de 2,9 mois en novembre 2021 à 2,7 mois en janvier 2022 (Figure 1 à droite).Cette baisse peut s'expliquer par une légère diminution du volume relativement élevé des commandes non livrées dans le monde, principalement en raison des contraintes de la cha?ne d'approvisionnement et de la forte demande.Les perspectives pour les six prochains mois, jusqu'en juillet 2022, montrent que le volume moyen des commandes non livrées est resté à un niveau d'environ 2,7 mois.

Dans les différentes régions, l'Europe (y compris la Turquie) a enregistré le plus grand nombre de commandes non livrées, soit environ 5,1 mois (Figure 2 à droite).Cela est nettement inférieur à la période de six mois de novembre 2021.En Amérique du Nord, la situation des commandes non livrées en janvier 2022 n'a pas changé par rapport à la période de 3,9 mois de novembre 2021.Le niveau des commandes non livrées dans la région est nettement plus élevé que dans les autres régions, ce qui correspond à une très bonne situation commerciale et à des attentes commerciales très positives.En Asie de l'Est, les commandes non livrées pour la période de novembre à janvier sont tombées de 3,0 à 2,7 mois, tandis qu'en Asie du Sud, elles sont restées stables autour de 1,8 mois.En Asie du Sud - Est, les commandes non livrées sont passées de 2,5 mois en novembre 2021 à 1,3 mois en janvier 2022.En Amérique du Sud et en Afrique, les commandes non livrées sont passées respectivement de 1,6 à 2,0 mois et de 1,7 à 2,0 mois.

Il est intéressant de noter qu'en juillet 2022, la plupart des régions d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud - Est, d'Asie du Sud, d'Afrique et d'Amérique du Sud devraient conna?tre une augmentation des commandes non livrées.Les entreprises ne semblent pas s'attendre à un équilibre de l'offre et de la demande à court terme.Seules les entreprises d'Europe et d'Amérique du Nord s'attendent à ce que le volume des commandes non livrées diminue, bien qu'à des niveaux plus élevés que dans d'autres régions.

Les commandes non livrées varient d'un maillon à l'autre de la cha?ne de valeur des textiles (Figure 3 à droite).Les entreprises de machines textiles ont enregistré une baisse moyenne de 6,3 mois en janvier 2022, contre 6,8 mois en novembre 2021.De même, les commandes non livrées des entreprises de filature, de tissage / tricot, de teinture / finition / impression et des fabricants de vêtements étaient inférieures à celles de novembre 2021.D'autre part, les commandes en souffrance des producteurs de fibres, de produits chimiques textiles et de textiles domestiques ont augmenté.La plupart des liaisons prévoient une baisse des commandes non livrées d'ici juillet 2022 (Figure 3).Seuls les tisserands / tricoteurs, les teinturiers / imprimeurs et les fabricants de vêtements s'attendent à ce que les commandes non livrées prennent plus de temps.

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5.L'utilisation des capacités reste stable à un niveau élevé

Le taux d'utilisation de la capacité mondiale de 81% en janvier 2022 (Figure 1) est pratiquement le même qu'en novembre 2021 (82%, résultats de l'enquête d'impact de la 12ème filature internationale sur l'éclosion de la nouvelle Couronne).

L'analyse régionale montre que l'utilisation des capacités a augmenté ou a légèrement diminué dans la plupart des régions, à l'exception de l'Afrique, depuis novembre 2021 (Figure 1).L'Asie de l'Est est passée de 76% à 81%, l'Asie du Sud - est de 83% à 86% et l'Amérique du nord de 80% à 82%.L'Asie du Sud est passée de 86% à 84%, l'Europe de 87% à 86% et l'Amérique du Sud de 87% à 83%.Le taux d'utilisation des capacités en Afrique est tombé de 73% à 65%.

En ce qui concerne l'avenir, les entreprises s'attendent à ce que l'utilisation mondiale des capacités passe de 81% à 85% d'ici juillet 2022.Dans la pratique, toutes les régions prévoient une meilleure utilisation des capacités dans six mois.Les entreprises africaines, en particulier, espèrent que le taux d'utilisation des capacités atteindra 76% en juillet, contre 65% en janvier (graphique 1).

En ce qui concerne les maillons de la cha?ne industrielle, la situation du segment amont s'est encore améliorée (Figure 2).En janvier 2022, le taux d'utilisation de la capacité était de 87% pour les producteurs de fibres (84% en novembre 2021) et de 89% pour les filateurs (87% en novembre 2021).Les entreprises de tissage et de tricotage ont fait état d'une augmentation de 77% à 83%.Les producteurs de textiles et de produits chimiques, les teinturiers et les imprimeurs et les fabricants de vêtements sont passés respectivement de 84%, 82% et 80% à 83%, 80% et 76%.Le taux d'utilisation de la capacité des producteurs de textiles domestiques est resté extrêmement élevé (88%).

Les perspectives pour juillet 2022 demeurent inchangées ou positives dans presque tous les secteurs, à l'exception des producteurs de textiles domestiques.

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6.L'inflation devrait rester élevée au - delà de 2022

En novembre 2021, on a demandé aux participants à la 12e enquête de l'IFA sur l'impact de l'éclosion de la nouvelle couronne s'ils s'attendaient à ce que l'inflation demeure élevée en 2022.à ce moment - là, 63% des répondants ont répondu oui.Deux mois plus tard, en janvier 2022, ce nombre a légèrement augmenté pour atteindre 66% (Figure 1).

Seulement 14% pensent que l'inflation reviendra à la normale d'ici 2023, et 20% ne le savent pas.

L'analyse régionale montre que l'écart entre ? oui ? et ? non ? est de + 17 points de pourcentage (PP) en Amérique du Sud et de + 59 points de pourcentage en Asie du Sud.

En ce qui concerne le segment de marché, l'équilibre est le plus faible pour les producteurs de textiles domestiques + 31 PP et le plus élevé pour les filatures + 77 pp.

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7.L'augmentation des co?ts des matières premières, des transports et de l'énergie est un problème majeur.

On a demandé aux entreprises de répondre à leurs plus grandes préoccupations dans le cadre de la douzième enquête de l'Ifop sur l'impact de l'éclosion de la nouvelle couronne, qui a eu lieu à la fin de janvier 2022 (Figure 1).

Les prix des matériaux du plateau (28%), suivis par les co?ts logistiques élevés (18%) et les co?ts énergétiques élevés (13%) figurent en tête de liste.D'autres problèmes, tels que l'absence ou le retard dans la réception des matériaux de production (12%), l'inflation (10%) ou le manque de talents / travailleurs (9%), ont également joué un r?le, bien que cet impact soit beaucoup moins important que l'augmentation des co?ts.

Il est intéressant de noter que la faiblesse de la demande n'est pas un problème.Seulement 6% des entreprises estiment que la demande diminuera au cours des six prochains mois.Les entreprises sont optimistes que la demande des consommateurs restera forte au cours des prochains mois, malgré les craintes que la hausse des co?ts et l'inflation n'aient un impact négatif sur le sentiment des consommateurs.

Compte tenu de l'existence de plusieurs conflits en Asie et en Europe qui pourraient menacer la stabilité et, partant, une reprise économique soutenue, il est surprenant que la géopolitique ne semble pas préoccupante (seulement 3%).En particulier, les discussions sur la possibilité que la Russie fasse la une des journaux en Ukraine et dans le monde entier en janvier 2021 ne semblent pas inquiéter les entreprises.

(Source: Fédération internationale des textiles)