產能利用率下降 營收預期悲觀 棉企經營信心受考驗

　　3月起，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(簡稱“中棉行協(xié)”)在中國紡織行業(yè)聯(lián)合會(簡稱“中紡聯(lián)”)的統(tǒng)一安排下，繼續(xù)通過問卷調查的形式對企業(yè)生產經營情況進行追蹤，3月30日-4月5日(第五周)跟蹤情況如下,供參考。

　　一

　　整體概況

　　第五周，受全球疫情影響，棉紡織企業(yè)經營信心再度受挫，各項經營指標下降。棉紡織行業(yè)開工企業(yè)占比、已復工人數(shù)占正常生產情況下用工人數(shù)比重、產能利用率較第四周下降，對2020年上半年營收情況的預期仍不樂觀，企業(yè)經營信心正在經受考驗。自3月中下旬開始，國外訂單陸續(xù)出現(xiàn)了取消、暫停和延期的情況，企業(yè)預計出口額及出口量將會有所下跌，或將選擇調減開臺率。

　　二

　　生產恢復情況

　　第五周，棉紡織大企業(yè)堅持社會責任為己任，帶動行業(yè)復工復產。參與調查的棉紡織企業(yè)中，有98.0%的企業(yè)已開工，已復工人數(shù)占正常生產情況下用工人數(shù)的90.3%，如圖1所示，企業(yè)開工情況與第四周基本持平，人員復工情況下降3.7個百分點。

　　圖1棉紡織企業(yè)開工及人員到崗情況

注：填報的數(shù)據(jù)的大企業(yè)為主，統(tǒng)計得到的企業(yè)開工率預計比實際情況高。由于每周填報的企業(yè)會有所不同，相關結果僅供參考。

　　從產能利用率來看，52.38%的企業(yè)產能利用率達到80%以上，較第四周下降7.14個百分點，受出口訂單的影響愈發(fā)明顯，原本產能利用率較高的部分企業(yè)已經開始適當調整班次、降低開臺率。

　　表1棉紡織企業(yè)的產能利用率情況

三

　　產業(yè)集群生產恢復情況

　　根據(jù)中棉行協(xié)對棉紡織產業(yè)集群開工情況的跟蹤調查，截至4月6日，從被調查集群提供的情況看，受外貿形勢影響，集群企業(yè)生產繼續(xù)放緩，企業(yè)平均開工率、產能利用率均明顯下降，員工到崗率小幅增加，如表2所示。

　　表2棉紡織產業(yè)集群恢復生產情況

　　數(shù)據(jù)來源：各棉紡織集群辦中國棉紡織行業(yè)協(xié)會

　　第五周棉紡織集群企業(yè)開工情況主要呈現(xiàn)以下特點：

　　(1)集群企業(yè)平均開工率64%，較上周下降5個百分點。其中，40%的集群訂單減少幅度在50%以上?？傮w看，織造產能利用率下降幅度大于紡紗產能利用率。直接出口布產品的企業(yè)訂單基本已取消或延緩，間接出口或下游客戶產品出口的企業(yè)訂單普遍下降50%以上，以內銷為主的企業(yè)運行相對穩(wěn)定。

　　(2)從企業(yè)規(guī)模看，規(guī)下企業(yè)受影響程度大于規(guī)上企業(yè)，規(guī)上、規(guī)下企業(yè)開工率分別較上周下降3和5個百分點。多數(shù)集群反映，規(guī)上企業(yè)開始限產減產，個別企業(yè)出現(xiàn)主動停產現(xiàn)象；規(guī)下企業(yè)開工率已跌至五成以下。為減少出口訂單取消帶來的影響，企業(yè)加緊洽談國內訂單，努力開拓國內及非突出疫區(qū)等新市場。

　　(3)從人員到崗情況看，集群企業(yè)人員平均到崗率在72%左右，較上周略有增加，主要為異地員工和前期招聘人員到崗。目前，除個別重要缺工崗位，企業(yè)已基本暫停招工。部分集群政府為切實支持企業(yè)復產，為在崗人員免費發(fā)放口罩，協(xié)助企業(yè)做好疫情防控工作。

　　四

　　經營情況

　　問卷還對企業(yè)經營情況進行了調查。80.0%的棉紡織企業(yè)表示訂單不足是企業(yè)復工復產過程中面臨的主要問題，62.9%的企業(yè)表示正面臨客戶取消或暫停訂單的情況。

　　從最新調研結果看，訂單量低于正常水平50%的企業(yè)呈持續(xù)上升的趨勢，如圖2所示。其中，75.0%的企業(yè)出口訂單不到正常水平的一半。

　　圖2棉紡織企業(yè)訂單恢復情況

通過問卷，棉紡織企業(yè)對2020年上半年銷售收入、出口情況進行了預判。隨著疫情在全球范圍擴散，直接出口訂單明顯減少，進而向上游傳導，間接出口訂單同樣不容樂觀，客戶拒收貨物、拒付貨款的現(xiàn)象頻繁發(fā)生，加劇了棉紡織企業(yè)資金周轉壓力。企業(yè)認為疫情對棉紡織行業(yè)上半年銷售收入、出口情況的負面影響會較第一季度更加嚴重，市場信心明顯下降。50.5%的企業(yè)認為上半年銷售收入將較去年同期減少20%以上，認為出口額將較去年同期減少20%以上的企業(yè)占比達61.8%，如圖3所示。預計全球疫情緊張氣氛將持續(xù)3-4個月，受此影響外貿企業(yè)或將面臨至少4-6個月困難期。

　　圖3 2020年上半年銷售收入及出口額較去年同期變化情況的預判

五

　　產業(yè)鏈情況

　　第五周，紡織服裝行業(yè)參與調查的全部企業(yè)中，有98.3%的企業(yè)已開工，已復工人數(shù)占正常生產情況下用工人數(shù)比重的90.9%，較上周分別下降0.3和3.8個百分點。

　　1、棉紡織上游原料供應情況

　　棉紡織上游原料方面，棉花供應充足，石油價格仍處于低位，化纖短纖價格不斷走低，受需求縮減影響，化纖企業(yè)庫存高企，減產意向增強。在下游市場的持續(xù)低迷的情況下，目前棉紡織原料處于供大于求的情況。

　　2、棉紡織下游運轉情況

　　國際市場帶來負面情緒逐步從下游向上傳導，訂單量下降或被取消是棉紡織產業(yè)鏈普遍面臨的問題之一?？椩臁⒓壹彙⒂∪镜拳h(huán)節(jié)，逐步出現(xiàn)限產或鼓勵工人輪休減產的情況。

　　家紡產品是棉織物重要的終端產品之一，據(jù)中國家用紡織品行業(yè)協(xié)會調查顯示，訂單不足、銷售不暢、資金鏈緊張是當前家紡企業(yè)面臨的突出問題。從3月18日開始，很多出口企業(yè)收到歐美客戶延期發(fā)貨通知，甚至有些海外客戶取消了近兩個月的訂單，以外貿為主的家紡企業(yè)出現(xiàn)庫存增加、資金周轉困難等問題，部分以歐美為主要市場的出口企業(yè)將陷入停產或減產的困境。

　　六

　　在線信息反饋

　　自2月14日起，中棉行協(xié)開通防控疫情、恢復生產在線服務平臺(簡稱“在線信息”)，截止4月5日，累計收到130余家企業(yè)170余條信息。與此同時，中棉行協(xié)通過多種途徑，對當前市場關注的話題進行了了解。

　　受全球疫情爆發(fā)影響，訂單問題在產業(yè)鏈中快速傳導，起初只是外貿訂單受影響，隨著部分企業(yè)外銷轉內銷，內需市場也迅速飽和，企業(yè)產銷受阻，面臨資金鏈斷裂的風險，主要有以下方面。

　　1、訂單嚴重不足，外銷訂單受疫情及匯率影響基本暫?；蛉∠?，內銷訂單均多為去年底簽訂的訂單，近期因原棉、化纖價格降幅較大，市場整體觀望情緒較重，基本無實質性訂單。上、下游產業(yè)鏈復工程度不一致，使得下游企業(yè)開工率受到影響，企業(yè)難以連續(xù)正常生產；

　　2、庫存大幅上升。因訂單不足，為了保證正常生產經營，很多企業(yè)選擇生產常規(guī)品種，但常規(guī)品種在銷售環(huán)節(jié)競爭壓力大，造成近期各紡織企業(yè)紗、布庫存上升較快，部分企業(yè)只能再次關停部分設備，選擇限產；

　　3、流動資金短缺。因疫情放假時間較長，復工后訂單恢復緩慢，造成庫存積壓，紡織企業(yè)無進項收入，流動資金嚴重短缺，部分企業(yè)已無法保證生產經營正常進行；

　　4、扶持政策落實程度不一。據(jù)參與調查的企業(yè)反映，銀行對國家優(yōu)惠政策的落實情況不甚理想，有些甚至暫時沒有執(zhí)行，抽貸、壓貸現(xiàn)象時有發(fā)生，本金、利率要求按期歸還，利率方面僅部分地區(qū)銀行有小幅優(yōu)惠。紡織企業(yè)既無銷售收入，又無融資資金，或將加劇部分紡織企業(yè)復工又停工的情況發(fā)生。

　　中棉行協(xié)將持續(xù)關注疫情防控走勢和企業(yè)生產經營近況，及時歸納總結并反饋給中紡聯(lián)和相關部門，認真履行中棉行協(xié)的職責，做好行業(yè)信息預警和分析工作，在特殊時期，努力保障行業(yè)的平穩(wěn)運行。