第八屆中國己內酰胺與尼龍高峰論壇：理性對待產業格局之變

　　在新型纖維的層出不窮，甚至比起氨綸行業的“萊卡”效應，錦綸行業實在沒有太多談資可言。

　　即使表面是這般的風平浪靜，但在全球錦綸產能加速向中國轉移，大陸與臺灣錦綸行業亦“敵”亦友的關系轉換，以及錦綸產業鏈上多個產品(己內酰胺、己二酸、錦綸6切片、錦綸66切片)遭遇反傾銷之后，中國錦綸產業格局正在悄然發生變化。

　　有人將由中國化纖協會、中國化纖總公司主辦，上海中纖網與英國泰可榮公司承辦的尼龍產業鏈論壇譽為“世界第二，中國第一”，認為其不論是在增強國際化交流的廣度、深度方面，還是在捕捉行業最新動態和發展趨勢上，都充分發揮了平臺作用。第八屆中國己內酰胺與尼龍高峰論壇近日再次證明了它的魅力，國內外300多名代表聞訊前往，探尋行業格局變化中的應對之策。

　　再議己內酰胺

　　一直以來，制約錦綸行業發展的瓶頸首當其沖是原料。錦綸6的主要原料己內酰胺，進口依存度就長期高達60%以上。然而本次會議上，這樣的情形似乎有所改變。

　　巴斯夫大中華區聚酰胺與中間體業務管理總監宋滿鈞，在論壇上的發言圍繞了一個中心思想：呼吁相關企業理性投資己內酰胺，防止產能過剩帶來的危害。在他看來，目前全球己內酰胺已經處于供過于求的水平，如果中國新增產能陸續投產，可能會打破現有的平衡?；仡櫱皫讓谜搲?，凡有巴斯夫代表到場，都會對迅速擴張的產能充滿憂慮，并希望業內理性對待。

　　來自中石化巴陵石化的代表龔曉軍也認為，國際己內酰胺供求基本平衡，中國己內酰胺產業鏈正在崛起。目前國內己內酰胺月供應量將穩定在4.4萬噸以上。他同時認為，目前還在進行的己內酰胺反傾銷，并不限制國內的正常進口，因為涉案地區進口量占進口總量的34%。

　　不過，更多人士仍然對國內己內酰胺的供應表示擔憂。據分析，中國目前的5個己內酰胺新項目，還要2～3年的時間才能完全供應市場。在此之前，加上反傾銷的危害，己內酰胺供應仍緊張，且高品質原料來源變窄。

　　中國化纖協會錦綸專業委員會秘書長鄧軍用數據說明，2009年國內己內酰胺產量為33.06萬噸，進口量為60.13萬噸，進口依存度為64.64%。從今年情況來看，國內沒有新產能投產，但己內酰胺需求還在增加，供應情況可想而知。

　　表面看來，這些代表各方立場的言論大相徑庭，似乎難以看清真實狀況。但至少可以得出一些結論：中國己內酰胺產業正在發展，但短期內難以對市場產生影響;同時，國外供應商并不歡迎這些新增產能。

　　聚合“兩頭受氣”

　　己內酰胺在發展，錦綸需求保持增長。在產業鏈兩頭的刺激下，基于錦綸聚合技術的迅速進步，加上2008年上一輪己內酰胺反傾銷措施終止，以及己內酰胺進口關稅一度下調至5%，聚合產能鉚足了勁地增加。根據統計，2010~2011年國內將新增聚合產能78.4萬噸，2010年國內聚合產能達到154.05萬噸，包括92.05萬噸民用聚合和62萬噸工業用聚合產能。

　　廣東新會美達錦綸股份有限公司的副總經理何卓勝坦言，在準備“聚酰胺行業的機遇與挑戰”這個題目時，他內心很受煎熬，因為聚酰胺行業正處于“非常痛苦的時期”。從橫向分析，普通聚合產能過剩，聚合行業門檻較低，國外產品大量進入中國市場，市場競爭加劇。從產業鏈縱向來看，何卓勝形容為“跪買原料，流血賣產品”。因為上游原料仍然處于壟斷競爭時代，下游紡絲廠利潤較薄，贏利空間狹窄。他分析今年7月份錦綸市場行情出現一輪大波動，是因為原料供應不穩定，聚合企業頻繁調整開工率，市場供求關系也因此變得不穩定。

　　在這種情況下，單做聚合的工廠，必然比產業鏈相對完整的企業承擔更大的風險。這也是為什么近兩年紡絲企業熱衷投資聚合，聚合企業積極延伸紡絲的原因。“別的不說，直接從聚合到紡絲，包裝費加運輸費，每噸至少可以省下500元。”何卓勝說。

　　世界尼龍界資深人士、已經75歲的英國泰可榮公司董事長Charles Fryer在接受記者采訪時表示，考慮到中國自身的需求，發展己內酰胺是一條必然要走的路。但聚合產能的迅速擴張讓他感到擔心。他建議企業近幾年內不要再投資新的聚合及紡絲產能，以便2~3年后中國己內酰胺產能的釋放，能夠帶來并長期保持一個新的平衡。

　　此外，不少人士還對錦綸品種后續可能納入到ECFA中表示擔心，并認為中國-東盟自由貿易協定對國內錦綸企業產生了沖擊，“東盟地區錦綸產品相對于中國自產的關稅優勢每噸在200美元左右”。

　　總有新增長點

　　雖然中國以外的世界其他國家和地區幾乎都在削減產能，但他們并沒有放棄開發新的應用領域和新的生產工藝及設備。這可以理解為他們希望繼續保持世界錦綸行業的“領頭羊”地位，也可以解釋成他們不愿放棄中國這一巨大的正在崛起的市場。

　　歐瑞康巴馬格和紐馬格的代表，介紹了公司在錦綸民用絲領域的新進展。他指出未來幾年錦綸民用絲的主要挑戰，一是與低成本聚酯纖維之間的競爭，二是狹小的利潤空間和產品差別化的壓力，三是包括環保、節能的可持續生產問題。為此，歐瑞康推出了WINGS型卷繞機(24頭)用于錦綸和滌綸POY生產，可提高生產率和產品品質、降低成本。他同時鼓勵企業進入BCF(膨體變形長絲)地毯紗市場，目前地毯紗產品1/3由錦綸制成。

　　專注于輪胎強化事業的科賽集團，是全球最大的輪胎簾子布生產商，其浸膠技術已有超過35年的歷史。該企業代表指出，雖然在輪胎骨架材料中，錦綸簾子線消費量逐年減少，取而代之的是鋼絲簾子線和滌綸簾子線，但錦綸66在輪胎冠帶層上的優勢多年來仍無可替代，其目前仍是達到冠帶層要求的最好材料。當然，將錦綸66與芳綸、聚酯纖維復合滿足不同性能要求，也是未來的發展趨勢。

　　鄧軍則指出，汽車安全氣囊絲的用量逐漸增加，將是未來錦綸工業絲的一個增長亮點;裝飾用絲中，錦綸族絨地毯將得到更廣泛的應用;尼龍工程塑料未來5年將以8%~10%的速度增長，2010年預計達到23.5萬噸。

　　除了用于羽絨服、防寒服面料上，錦綸針織產品還被廣泛用在內衣、泳裝等體現女性美感的產品上。正是基于這種啟發，鄧軍透露行業協會將與有關企業、單位展開合作，爭取在明年舉辦一場錦綸產品秀，讓消費者更直觀、更深入地了解錦綸。同時，錦綸行業清潔生產標準已完成相關審批，錦綸產業相關聯盟也在籌備中。產業格局的變化，從側面反映出中國錦綸業正在崛起。這個過程中，“得”與“失”都需要理性對待。