中國(guó)制鞋業(yè)與世界鞋業(yè)的生死博殺

　　近年來(lái)，受?chē)?guó)際貿(mào)易壁壘、人民幣升值、原材料價(jià)格上漲以及勞動(dòng)力短缺等諸多因素的制約，中國(guó)制鞋業(yè)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在這樣的環(huán)境下，中國(guó)制鞋業(yè)如何保持全球最大產(chǎn)鞋國(guó)和出口國(guó)的地位?如何從低端市場(chǎng)走向中高端市場(chǎng)?如何從數(shù)量型向品質(zhì)型、效益型轉(zhuǎn)變?

　　在全球制鞋業(yè)的版圖中，中國(guó)無(wú)疑是最為強(qiáng)勢(shì)的大軍團(tuán)，因?yàn)樵谌蚰戤a(chǎn)鞋量150億雙的份額中，“中國(guó)造”已超過(guò)100億雙。然而，進(jìn)入風(fēng)云變幻的2008年，一枝獨(dú)秀的中國(guó)制鞋業(yè)開(kāi)始了新的裂變，在國(guó)際貿(mào)易壁壘、人民幣升值、原材料價(jià)格上漲以及勞動(dòng)力短缺，特別是國(guó)家新的勞動(dòng)合同法實(shí)施的影響下，一直處?kù)稄?qiáng)勢(shì)地位的中國(guó)制鞋業(yè)正面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。中國(guó)制鞋業(yè)的轉(zhuǎn)移危機(jī)以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的緊迫性，全球制鞋業(yè)新的格局如何變化，已成為全球業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　一、世界制鞋業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及消費(fèi)市場(chǎng)概況

　　從全球范圍上看，目前世界制鞋大國(guó)主要是亞洲的中國(guó)、印度、越南、印尼和泰國(guó)，歐洲的義大利、西班牙和葡萄牙以及南美洲的巴西等。全球現(xiàn)有各種制鞋企業(yè)3-4萬(wàn)家，制鞋業(yè)及鞋材、鞋機(jī)等相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員總計(jì)近1000萬(wàn)人。

　　中國(guó)：是全球最大的產(chǎn)鞋國(guó)和出口國(guó)。近幾年，中國(guó)每年生產(chǎn)各種鞋超過(guò)100億雙，占全球制鞋總量的66%，是世界最大的鞋類(lèi)製造基地，也是世界上最大的鞋類(lèi)出口國(guó)。

　　2006年，中國(guó)鞋類(lèi)出口達(dá)76.5億雙，出口總值為218.1億美元，出口量占世界出口總量的53%以上。

　　印度：是僅次於中國(guó)的全球第二大鞋類(lèi)生產(chǎn)國(guó)。印度目前年產(chǎn)鞋約20億雙，約有4000家制鞋及相關(guān)企業(yè)，其中約500家為大型企業(yè)，3500家為中小企業(yè)。中小企業(yè)的產(chǎn)量約占印度鞋類(lèi)總產(chǎn)量的60%到65%;大型企業(yè)一般能提供高品質(zhì)的產(chǎn)品，主要為國(guó)際品牌加工。

　　巴西：是全球第三大產(chǎn)鞋大國(guó)，其女鞋品質(zhì)和價(jià)格在世界上佔(zhàn)有重要的份額，目前巴西有制鞋企業(yè)7200家，從業(yè)人員約30萬(wàn)，年產(chǎn)鞋7億雙，年出口鞋在1.8億雙左右。

　　越南：是全球第四大制鞋國(guó)，約有400家制鞋企業(yè)，從業(yè)人員約50萬(wàn)人左右。越南現(xiàn)年產(chǎn)鞋4-6億雙，其中90%產(chǎn)品出口。2006年，越南鞋類(lèi)出口總值為35.5億美元;2007年1-10月鞋類(lèi)出口總值達(dá)32億美元，同比增長(zhǎng)9.9%

　　意大利：是歐洲乃至全球最主要的老牌制鞋大國(guó)，目前年產(chǎn)鞋約2億多雙，51%的產(chǎn)品定位在中高端市場(chǎng)。義大利有3個(gè)地區(qū)主要生產(chǎn)高檔鞋，第一個(gè)是San Mauro Pascoli，共有270家公司，年產(chǎn)鞋1500萬(wàn)雙。第二個(gè)是Rivieradel Brenta，有近1000家企業(yè)，主要生產(chǎn)高檔女鞋。第三個(gè)是馬凱省的費(fèi)爾墨和馬塞拉塔，約有3300家公司，總銷(xiāo)量達(dá)10億歐元，大約60%的產(chǎn)品出口到國(guó)外。

　　西班牙：是歐盟國(guó)家中第二大鞋類(lèi)生產(chǎn)國(guó)。該國(guó)年產(chǎn)量為1億雙左右，由於亞洲國(guó)家與拉美國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，使西班牙鞋業(yè)徹底改變了商業(yè)策略。如今，他們已將產(chǎn)品定位從主要以中檔為主轉(zhuǎn)向具有設(shè)計(jì)項(xiàng)目的、高品質(zhì)的高檔產(chǎn)品上。西班牙制鞋業(yè)已由低成本的生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)向全球中端及高端鞋類(lèi)生產(chǎn)地之一。

　　葡萄牙：也是歐洲重要的鞋類(lèi)生產(chǎn)國(guó)。2003年有制鞋企業(yè)1900家，年產(chǎn)量為9180萬(wàn)雙，近年在不斷減少。葡多數(shù)鞋廠(chǎng)主要為義大利等國(guó)的鞋商生產(chǎn)，產(chǎn)品以中低檔為主。隨著國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，葡制鞋業(yè)在經(jīng)歷一段不景氣時(shí)期后，開(kāi)始重新定位，走向以中高檔產(chǎn)品為主，崇尚自我設(shè)計(jì)，創(chuàng)建自有品牌，開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)的道路。

　　在鞋類(lèi)消費(fèi)市場(chǎng)方面，目前全球鞋類(lèi)產(chǎn)品主要消費(fèi)市場(chǎng)集中在兩類(lèi)地區(qū)，一類(lèi)是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，如美國(guó)、歐盟、日本、加拿大等，另一類(lèi)是人口眾多的國(guó)家及地區(qū)，如中國(guó)、印度、巴西、印尼等。據(jù)國(guó)際有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料表明，進(jìn)入21世紀(jì)后，全球前10名的年鞋類(lèi)消費(fèi)大國(guó)分別為：中國(guó)(22.57億雙)、美國(guó)(21.33億雙)印度(20.09億雙)、日本(6.2億雙)、巴西(5.52億雙)印尼(4.8億雙)、法國(guó)(3.3億雙)、德國(guó)(3.24億雙)、英國(guó)(2.78億雙)、巴基斯坦(2.3億雙)。在上述國(guó)家中，中國(guó)、印度、巴西、印尼等國(guó)家人口眾多，擁有巨大的鞋產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，但同時(shí)這些國(guó)家擁有大量的制鞋企業(yè)，其產(chǎn)品可滿(mǎn)足大部分國(guó)內(nèi)需求，對(duì)外部產(chǎn)品需求不大。隨著這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水準(zhǔn)的不斷提高，消費(fèi)能力和意識(shí)的不斷增強(qiáng)，鞋產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間極大，這些國(guó)家將是鞋產(chǎn)品消費(fèi)最具潛力的市場(chǎng)，也是鞋類(lèi)產(chǎn)品出口最具潛力的目標(biāo)市場(chǎng)。

　　二、全球主要鞋業(yè)生產(chǎn)國(guó)的優(yōu)劣勢(shì)比較

　　制鞋業(yè)是勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展和轉(zhuǎn)移受到土地資源、勞動(dòng)力成本、原材料供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)以及銷(xiāo)售市場(chǎng)等多方面因素的影響和制約。由於全球主要消費(fèi)市場(chǎng)和鞋業(yè)製造商、批發(fā)商及零售商對(duì)利潤(rùn)最大化的追求，必定要考慮上述幾方面的重要因素，使得全球制鞋業(yè)的重心在不斷轉(zhuǎn)移。早期的全球制鞋業(yè)的中心在歐洲的義大利、西班牙、葡萄牙等國(guó)家，上世紀(jì)六七十年代開(kāi)始轉(zhuǎn)移到成本相對(duì)低廉的日本、臺(tái)灣、韓國(guó)、香港等國(guó)家和地區(qū)。上世紀(jì)80代末、90年代初，又轉(zhuǎn)移到了土地勞動(dòng)力成本更低廉，產(chǎn)業(yè)資源更豐富、投資環(huán)境更完善的中國(guó)大陸沿海一帶。至1996年，中國(guó)已成為世界鞋類(lèi)生產(chǎn)和出口第一大國(guó)。在其后的10年間，中國(guó)制鞋業(yè)一枝獨(dú)秀，不斷發(fā)展壯大，每年都以10%-20%的增幅在發(fā)展，成為全球鞋業(yè)頭號(hào)大國(guó)。這期間，越南和印度的市場(chǎng)也為國(guó)際鞋業(yè)巨頭提供了另一個(gè)勞動(dòng)力資源豐富且成本低廉的產(chǎn)業(yè)選擇地，從而使兩個(gè)地區(qū)的鞋業(yè)獲得快速的發(fā)展。到目前為止，包括中國(guó)、越南、印度、印尼和泰國(guó)在內(nèi)的亞洲國(guó)家，為全球市場(chǎng)提供了超過(guò)85%的鞋類(lèi)產(chǎn)品，成為全球制鞋業(yè)的中心。

　　今后亞洲制鞋業(yè)包括中國(guó)的制鞋業(yè)是否會(huì)轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)去?還是在亞洲內(nèi)部國(guó)家之中轉(zhuǎn)移?這是業(yè)界都在關(guān)心、關(guān)注的重要話(huà)題。我們可從上述的影響鞋業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)移的因素去進(jìn)行考察和分析比較。

　　全球主要鞋業(yè)生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)業(yè)成本優(yōu)劣比較：

　　國(guó)家類(lèi)別、勞動(dòng)力成本、土地資源、原材料供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)配套、銷(xiāo)售市場(chǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、環(huán)保要求、投資指數(shù)

　　中國(guó)：人口眾多，勞動(dòng)力成本低廉土地資源豐富，成本較低原材料供應(yīng)充足，物流成本低，產(chǎn)業(yè)鏈完善，配套齊全，內(nèi)外銷(xiāo)售市場(chǎng)巨大。以中低檔產(chǎn)品為主、逐步趨嚴(yán)★★★★★

　　印度：人口總眾多，但產(chǎn)業(yè)工人少，勞力成本較低廉、土地資源豐富，成本較低、原材料供應(yīng)較缺，物流成本較高、產(chǎn)業(yè)配套還不夠完善、內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)巨大外銷(xiāo)市場(chǎng)一般以中低檔產(chǎn)品為主、逐步趨嚴(yán)★★★★

　　巴西：勞動(dòng)力資源較充足，成本中等、土地資源充裕，原材料供應(yīng)充足產(chǎn)業(yè)配套較完善，形成產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)、外銷(xiāo)市場(chǎng)較大以中檔為主逐步趨嚴(yán)★★★★

　　越南：人口不多，勞動(dòng)力價(jià)格暫時(shí)相對(duì)較低土地資源一般成本暫時(shí)較低、原材料供應(yīng)缺乏，90%依賴(lài)進(jìn)口產(chǎn)業(yè)配套還不完善、外銷(xiāo)市場(chǎng)為主內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)有限、以中低檔為主、逐步趨嚴(yán)★★★

　　印尼：人口較多，勞動(dòng)力成本中等水準(zhǔn)、土地資源一般成本處?kù)吨械取⒃牧瞎?yīng)不足，物流成本較高、產(chǎn)業(yè)配套還不完善、內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)較大外銷(xiāo)市場(chǎng)一般以中低檔為主、逐步趨嚴(yán)★★★

　　歐盟：(意大利、西班牙、葡萄牙)勞動(dòng)力短缺，成本較高、土地資源較缺，成本較高、原材料供應(yīng)充足，但價(jià)格較高、產(chǎn)業(yè)配套較完善內(nèi)、外銷(xiāo)市場(chǎng)潛力一般，高檔市場(chǎng)有優(yōu)勢(shì)以高檔產(chǎn)品為主、控制嚴(yán)格★★

　　從上述比較中可以看出，中國(guó)制鞋業(yè)在綜合競(jìng)爭(zhēng)力方面仍然是最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的。中國(guó)制鞋業(yè)經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，憑藉優(yōu)質(zhì)的投資環(huán)境以及勞動(dòng)力資源的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)建立起完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成各種鞋類(lèi)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)集群，建立完善的鞋業(yè)成品和鞋材市場(chǎng)以及鞋類(lèi)的研發(fā)中心和資訊中心等。

　　雖然中國(guó)制鞋業(yè)如今也面臨著國(guó)內(nèi)政策因素和勞動(dòng)力成本上漲影響以及來(lái)自印度、巴西、越南、印尼等國(guó)家在中低檔鞋類(lèi)方面的競(jìng)爭(zhēng)，在高檔鞋方面又有義大利、西班牙、葡萄牙等國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，但中國(guó)制鞋業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍然是其它國(guó)家難以匹比的。印度雖然人口眾多，土地廣大，價(jià)格和中國(guó)差不多，但其原材料配套、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)工人等方面仍很難和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。

　　越南雖然是中國(guó)鞋業(yè)特別是臺(tái)資鞋廠(chǎng)轉(zhuǎn)移的首選，但隨著越南鞋廠(chǎng)的增多，勞動(dòng)力和土地的成本將會(huì)超過(guò)中國(guó)大陸，而越南的原材料供應(yīng)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的潛力更難以和中國(guó)相比。正如聯(lián)合國(guó)工業(yè)司官員所言，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，在全球很難找到比中國(guó)更好的適合制鞋發(fā)展的國(guó)家。

　　前亞洲博鼇論壇秘書(shū)長(zhǎng)龍永圖先生也認(rèn)為，至少在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，中國(guó)制鞋業(yè)不會(huì)轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家去。當(dāng)然在目前形勢(shì)，部分不適合在新環(huán)境不繼續(xù)發(fā)展的鞋廠(chǎng)關(guān)閉或轉(zhuǎn)移到別的地方，也是十分正常的事情。

　　三、中國(guó)制鞋業(yè)今后的發(fā)展趨勢(shì)