加拿大高端羽絨品牌Canada Goose為IPO做準(zhǔn)備

　　加拿大高端羽絨品牌Canada Goose Inc.已經(jīng)聘請投行為其計劃中的IPO 做準(zhǔn)備。

　　消息稱，Credit Suisse Group AG、Canadian Imperial Bank of Commerce 以及Goldman SachsGroup Inc. 將承銷Canada Goose Inc. 最早定于2017年的首次公開募股，并為該集團(tuán)尋求20億美元的估值。

　　此前有報道Canada Goose Inc. 計劃上市的消息，不過鑒于目前市場劇烈波動，該集團(tuán)沒有關(guān)于發(fā)行股份、招股價等具體數(shù)據(jù)。

　　Canada Goose Inc. 的誕生可以追溯至1957年，當(dāng)時波蘭移民Sam Tick 創(chuàng)立了集團(tuán)的前身Metro Sportswear Ltd.，1972 年他的女婿David Reiss 接管公司并擔(dān)任CEO，并開始專注制造羽絨服和加拿大政府公務(wù)員的大衣。2001年，David Reiss 兒子Dani Reiss 接過家族企業(yè)，并帶領(lǐng)集團(tuán)真正起飛，目前全球員工逾1,000人。據(jù)悉該集團(tuán)2015年收入達(dá)3億美元，過去5年增長了450%，而2001年的收入只有300萬美元。

　　今年5月，Canada Goose Inc. 宣布計劃在多倫多和紐約開設(shè)首批獨立旗艦店，此前該集團(tuán)僅通過遍布50個國家和地區(qū)的專柜和在線渠道銷售最高售價達(dá)1,500美元的產(chǎn)品。

　　在Dani Reiss 執(zhí)掌期間，Canada Goose Inc. 亦迎來新的主人。2013年獲私募基金B(yǎng)ain Capital LLC 貝恩資本收購該集團(tuán)多數(shù)股權(quán)，具體交易價格不詳，而Dani Reiss 仍保留少數(shù)股權(quán)。當(dāng)時Canada Goose Inc. 的年銷售約2億加元，核心利潤EBITDA 為2,500萬加元。

　　經(jīng)過過去十幾年Dani Reiss 帶領(lǐng)下的品牌建設(shè)以及近年多位明星名人的“親身示范”，加拿大顧問公司Retail Advisors Network 聯(lián)合創(chuàng)辦人Bruce Winder 認(rèn)為Canada Goose 品牌已經(jīng)達(dá)到品牌認(rèn)知度及聲望的頂峰，此后在北美之外的市場會有良好的擴(kuò)張機(jī)會。

　　Canada Goose Inc. 的競爭對手Moncler SpA (MONC.MI) 早已在2013年12月16日率先登陸米蘭證交所。10.2歐元的招股價以超過40%的漲幅開盤公開交易，機(jī)構(gòu)股東Eurazeo SA (EURA.PA) 和Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) 凱雷集團(tuán)在Moncler SpA 的IPO 中均賺錢數(shù)億歐元。

　　目前Carlyle Group LP 凱雷集團(tuán)已經(jīng)在2015年完全退出Moncler SpA;而Eurazeo SA 最近一次減持在上月底發(fā)生，減持后仍持有Moncler SpA 接近9.5%股份。

　　由于市場一直擔(dān)心Moncler SpA 產(chǎn)品單一唯一，盡管Moncler SpA 的IPO 火爆且業(yè)績強(qiáng)勁一直維持雙位數(shù)增長，不過過去三年該集團(tuán)在公開市場碌碌無為，僅有不到4%的漲幅，8日周四收報14.86歐元，市值約37.5億歐元。

　　而加拿大公開市場今年IPO 寒冬中最大宗的首次公開募股來自于該國女裝時尚零售商Aritzia Inc. (TSE:ATZ)，該股以16加元的招股價于10月3日登陸多倫多證券交易所，募資4億加元。