“雙11”漸行漸近 各大電商平臺已經開始預熱

　　電商的快速發展，也對移動支付與網絡安全等技術性的保障提出了更高要求。近年來，隨著移動互聯網產業迅速崛起，O2O支付渠道鋪開，手機用戶逐漸養成了使用移動設備完成交易的習慣，移動支付市場規模快速增長，眾多上市公司也紛紛涉足移動支付產業鏈，而“雙11”的到來，也將帶動相關公司的機會。

　　近期市場雖始終保持震蕩模式，但結構性的機會依然層出不窮。距離“雙11”還有三周時間，各大電商平臺已經開始預熱，這也讓嗅覺靈敏的市場資金提前布局了。分析人士表示，當前眾多消費者已經慢慢適應了電子商務這一購物形式，以“雙11”為代表的網購熱更是形成了一種新的消費現象。

　　業內預計，今年“雙11”期間快遞量有望突破10億件，11月份規模以上快遞業務量有望達到40億件，同比增加60%，或將創造快遞史上單月業務量最高的紀錄。“雙11”電商高成交額及快遞行業的業務量突破將為快遞板塊帶來直接的催化效應。此外，本周圓通速遞作為國內首只快遞股登陸A股，順豐、韻達、申通等快遞公司的上市進程也在不斷加快，這也將為物流板塊的表現再添助力。

　　國金分析師認為，在“雙11”短期的高交易額及快遞業務量之下，投資者可著重關注近期反復活躍的標的，如圓通速遞以及擬被申通借殼的艾迪西、被韻達借殼的新海股份以及被順豐借殼的鼎泰新材。長期來看，快遞行業現在面臨最佳發展機遇，基于快遞業務標準化及客戶規模小的特點，快遞行業有望產生巨頭，同樣具有投資價值。

　　此外，目前國內產業升級消費需求正逐步主導生產制造，所以供應鏈將是企業核心競爭力，由于“雙11”的物流競爭不僅僅是快遞公司的比拼，更是供應鏈競爭，其帶來的海量業務造成的物流壓力將為未來供應鏈提供行業升級契機。優質的供應鏈及物流企業如怡亞通、華貿物流、傳化股份、普路通等也可重點關注。

　　每年“雙11”帶來的消費熱潮，帶來銷售額的迅速提升，而這也將顯著增加線下門店與線上網店的年度業績。依循此邏輯，市場具有互聯網基因的商業百貨類個股值得挖掘。例如與阿里合資設立子公司的蘇寧云商，向“互聯網+零售”轉型領先的王府井、永輝超市、紅旗連鎖等。

　　另有分析人士認為，從過往“雙11”的銷售數據來看，母嬰、家紡、女裝、家具、手機、大家電、運動戶外等屬于銷售較多的門類，而在銷量居前的企業中，則集合了一大批A股上市公司，如服裝類的美邦服飾、家紡類的富安娜、羅萊生活，大家電類的美的集團、青島海爾以及食品類的洽洽食品、西王食品等。

　　參考國內現狀，中短期內通過自有渠道獲得支付數據的企業值得關注。此外，“雙11”電商節，也需要網絡安全方面的良好保障，對此，分析人士指出，信息安全作為國家安全的重要組成部分，政策支持力度將不斷加強，全民網絡安全意識不斷提高也有助于相關需求的不斷釋放，板塊有望成為穿越周期的主題投資品種，值得持續關注。