紡織行業呈現出新特征

　　在新常態下，今年以來，紡織行業呈現出新特征。一是增長中高速，生產、出口、投資、內銷、利潤等各項運行指標增速較前幾年放緩，6月以來結束了此前的逐月回升走勢，今年下半年已呈現更為明顯減速態勢，行業在經濟增速逐年放緩成常態的同時，進一步深入推進轉型升級仍面臨著較大的壓力。二是矛盾、困難和挑戰加大，國內棉花市場形勢復雜、內需市場增長明顯放緩、綜合成本持續上升、國際競爭更趨激烈等一系列嚴峻挑戰仍待化解，行業自身在原料、產能、布局、企業組織等方面的內在結構性矛盾也亟需加以解決。

　　從全年來看，國內外宏觀環境基本平穩，市場基本面沒有明顯惡化表現，國家穩增長、調結構、惠民生、防風險相關宏觀調控政策對行業總體有利。但紡織行業要繼續保持平穩運行態勢，仍需有效化解各種風險矛盾，加快推進自身轉型升級仍是根本發展任務。

　　2014年國內外棉花價差依然較大，且國內用棉形勢復雜。國內棉花管理政策實現新突破，對于新上市新疆棉，國家確定了按照9~11月平均市場價格與目標價格之間差價給予種植補貼，這將有利于逐步恢復國內棉價的市場屬性。但是，由于直補政策的具體實施效果仍不確定，國儲棉、進口配額等政策對于國內棉價也將產生直接影響，國內棉花市場形勢總體更趨復雜。棉花及下游產品價格持續處于下行區間，也增加了經營風險，更加考驗紡織企業的市場反應和內部管理能力，棉花問題對于紡織行業平穩運行的影響仍然不容忽視。

　　2013年，中國進口棉花415萬噸，約占全年用棉量的40%，累計進口棉紗線210萬噸，同比增長37%，目前棉紡企業非棉纖維加工占比達65%。去年以來，國內PTA及聚酯、滌綸等化纖原料和產品價格呈現持續下行走勢，企業虧損壓力加大，化纖行業出現生產能力階段性、結構性過剩，市場過度競爭問題突出是重要原因。

　　化纖原料發展滯后于產品發展，且原料對外依存度高，2013年中國PX、MEG對外依存度分別達到52.8%、69.87%，其中PX因環境安全及社會問題發展幾近停滯，原料瓶頸制約明顯，2013年我國進口PX 904.78萬噸，同比大幅增長43.93%。

　　今年5~7月，骨干PTA企業通過加強自律，減少產量，規范競爭秩序，取得一定進展。但如何繼續維持自律與市場秩序、如何向下游產業有效和正常傳導原料價格波動影響等問題，仍需加強關注和研究。同時，圍繞市場終端需求，進一步提升纖維的功能性、差別化水平，積極開發化纖新品種，既是化解產能結構矛盾根本途徑，更是行業解決棉花等紡織原料供求矛盾，促進行業結構調整的緊迫和長期的任務。

　　紡織行業面臨逐漸高于發達國家和地區要求的排放標準的壓力，來自社會，尤其是國內外環境組織的輿論壓力，以及不斷趨嚴的行業準入、用地、融資限制壓力。李克強總理在今年兩會期間提出，堅決向污染宣戰，進一步強化了國家在節能環保方面的決心和立場。各級政府部門對污染物排放的監管標準不斷提升，監管范圍擴大，行政執法力度加強。紡織印染工業大氣污染物排放標準即將出臺，進一步加大了行業環保任務壓力。各種標準不設過渡期、污染物總量減排任務較重等客觀情況，與廣大中小微型紡織企業有限的應對能力形成矛盾，行業急需獲取資金、技術投入以及管理經驗、公共服務等支持，增強可持續發展能力。

　　產業布局調整面臨新形勢、新問題主要表現為：一是中部地區承接紡織產業轉移的步伐仍在繼續放緩，今年前8個月在全行業投資總額中占比較上年同期又下降0.2個百分點，承接沿海制造體系轉移面臨現實障礙。發揮好中部地區在國內布局體系中的應有作用，需要進一步深入調查研究，提出政策措施;二是新疆逐步成為國內紡織產業投資新熱點，但需要加強規劃指導，真正實現產業發展與資源環境條件有機結合，與社會長治久安要求相適應，合理配置產業結構，避免產業鏈局部環節過度擴張，降低發展效率;三是行業加強跨國布局的發展要求依然緊迫，除了提高對國外投資環境的深入調查研究之外，發達國家參與的區域自貿協議對全球產業布局的影響日益加深，行業對這一影響因素也應充分考慮，及早研究應對措施。

　　近年來，國內原輔料、用工等要素價格以及融資、渠道等費用均持續增加，綜合成本提升壓力十分突出。以用工成本為例，勞動用工成本繼續上升，漲幅較上年同期有所下降，上半年，外出務工勞動力月均收入增長10.3%，據人社部統計，今年已有16個地區調整了最低工資標準，平均調增幅度14.2%。受制于資金、技術、人才、管理等實力局限，廣大中小微型企業提升發展的能力明顯不足，面臨的調整更為嚴峻，生存困境日益凸顯。針對中小微型企業特點，研究政策扶持措施、加強公共服務支撐等一系列工作亟待加強。

　　國際市場長期處于金融危機后緩慢復蘇周期，國內市場與宏觀經濟同步進入增長放緩，而同時，也要看到國內外市場在消費市場、消費需求、消費方式的變化也越來越快，對紡織企業的適應能力提出了新要求。服裝、家紡網絡營銷渠道持續快速發展，今年上半年零售成交額實現了39.2%較快增長，中國電子商務研究中心監測數據顯示，2014年11月11日全天，天貓成交額突破571億元，其中優衣庫、等服裝家紡品牌位列銷售額前十位，對傳統實體渠道的替代性問題值得重點研究。正確把握并圍繞國內外市場需求，扎實做好研發設計、產品以及管理等各項基礎工作，推進科技、品牌、營銷、管理等創新的任務十分緊迫。