東南亞勞動成本和關(guān)稅更低極富吸引力

　　日本大型服裝廠商正在加速將生產(chǎn)重心從中國轉(zhuǎn)移到東南亞。最近一段時間以來，越來越多面向百貨店的高單價商品的生產(chǎn)開始向東南亞轉(zhuǎn)移。日本三陽商會自8月起已開始在緬甸進行生產(chǎn)。此外，恩瓦德堅山公司則計劃提高在越南等東南亞國家聯(lián)盟(ASEAN)區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)比例。三菱商事計劃在2016年之前投入60億日元，在印尼新建7家合資工廠，以向日本和歐美服裝企業(yè)提供OEM(貼牌生產(chǎn))。這是因為，這些東盟新興經(jīng)濟體與中國相比，勞動成本和關(guān)稅更低。

　　日本企業(yè)將相繼在印度尼西亞擴大服裝生產(chǎn)。三菱商事計劃在2016年之前投入60億日元，在印尼新建7家合資工廠，以向日本和歐美服裝企業(yè)提供OEM(貼牌生產(chǎn))。此外，日清紡控股將在印度尼西亞工廠引進最新的紡織與服裝加工設(shè)備，計劃到2015年度將襯衫產(chǎn)能提高10～20%。越來越多日本企業(yè)正計劃今后將該國打造成取代中國的主要服裝生產(chǎn)加工基地。

　　在各國面向日本的紡織品出口份額中，印度尼西亞的出口額所占份額在2012年僅為3%，遠遠低于占74%的中國。但是，印尼人工費僅為中國的4分之1，而且相比作為生產(chǎn)基地正在受關(guān)注的緬甸和孟加拉等國，該國的道路、港口和供電等基礎(chǔ)設(shè)施非常完備。因此，日本企業(yè)希望在成本低廉的印度尼西亞擴大生產(chǎn)，以確保商品的穩(wěn)定供應。

　　三菱商事將在2016年之前在印尼爪哇島中部新建7家工廠。該公司此前一直以中國合資工廠為中心從事服裝貼牌生產(chǎn)業(yè)務(wù)，中國占整體生產(chǎn)量的約70%。由于中國的人工費迅速上漲，今后將積極利用人工費低廉的印尼作為生產(chǎn)基地。

　　目前，三菱商事已與印尼服裝企業(yè)PanBrothers在爪哇島建立了合資公司。該合資公司注冊資本約為9000萬日元，而在出資比例方面，PanBrothers占85%，三菱商事占15%。合資公司將向7家工廠投入約60億日元，計劃2014年之內(nèi)首先使4家工廠投入生產(chǎn)。產(chǎn)量和品類等將在今后敲定，但將包括外衣和褲子等。

　　此外，日清紡控股將總計投入30億～40億日元，以實現(xiàn)印尼紡織與縫制工廠生產(chǎn)設(shè)備的自動化，并將增強生產(chǎn)能力。首先將引入可生產(chǎn)高功能形態(tài)固定(加工)襯衫的最先進設(shè)備。

　　該工廠目前生產(chǎn)布料，產(chǎn)能以襯衫計算可達到全年1900萬件，產(chǎn)品的大部分出口日本。自2014年秋季起還將向歐洲出口。2015年將再次投入20億～30億日元，將產(chǎn)能進一步提高10%～20%。

　　此外，日本最大男裝連鎖企業(yè)青山商事也計劃在明年春季之前在印尼開設(shè)直營工廠。在服裝和紡織領(lǐng)域，日本企業(yè)在印尼培育生產(chǎn)基地的事例正不斷增加。

　　雨果網(wǎng)了解到，三陽商會計劃自8月中旬起，在緬甸開始生產(chǎn)面向2家百貨店的女裝品牌羽絨服。以部分位置帶有毛皮的長款羽絨服為例，在日本的銷售價格接近3萬日元(約合人民幣2402元)，與在中國生產(chǎn)相比，成本可以降低5千日元左右(約合人民幣400元)。今后男褲等的生產(chǎn)也將轉(zhuǎn)移到緬甸。

　　中國除了人工費暴漲外，確保勞動力供應也在成為難題。緬甸的人工費非常低廉，僅為中國的1/5，由于保證人員供應非常容易，因此三陽商會決定將生產(chǎn)放在仰光近郊的縫制工廠。由于緬甸可以適用日本針對發(fā)展中國家的“特惠關(guān)稅制度”，所以產(chǎn)品出口日本可免征關(guān)稅，而這個優(yōu)勢也將體現(xiàn)到售價中。

　　三陽商會的海外生產(chǎn)比例目前為70%。其中中國占55%，越南占15%。3年后，中國所占比重將降至45%，越南則繼續(xù)維持在15%，而緬甸等地則將提高至10%。

　　恩瓦德堅山則計劃積極利用今年4月收購的女裝子公司等在越南擁有的工廠，今后將在越南生產(chǎn)自有品牌服裝，東南亞的生產(chǎn)比例要從目前的5%提高至2014年度的20%。另一方面，在中國的生產(chǎn)比例將從目前的75%降至65%。

　　同樣以面向百貨店的品牌作為主力產(chǎn)品的日本TSI控股有限公司也計劃在2015年度之前，將目前僅為10%左右的東南亞生產(chǎn)比例提高至30%左右。今后，休閑服裝和運動服裝的生產(chǎn)將從中國轉(zhuǎn)移到東南亞。在中國的生產(chǎn)比例約為60%的日本的世界服裝公司(WorldGroup)也打算將生產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移到越南等地。

　　由于受優(yōu)衣庫和其他外資快速時尚品牌等低價服裝崛起的影響，消費者對價格的要求正日趨挑剔。作為大型服裝廠商的銷售渠道，日本百貨店的客戶正在流向?qū)Ｙu店和時裝商廈，截至去年，銷售額已經(jīng)連續(xù)15年出現(xiàn)同比下滑。目前的形勢要求各服裝公司，在設(shè)計等方面具有較高附加值的服裝也要以較低價格進行銷售。

　　觀察日本貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，由于受生產(chǎn)撤出中國的影響，今年1～6月，來自東盟區(qū)域內(nèi)的服裝進口量較上年同期增長22%，持續(xù)保持了增長勢頭，與下滑4%的中國形成鮮明對照。隨著日本與ASEAN簽署經(jīng)濟合作協(xié)定(EPA)，紡織品關(guān)稅已經(jīng)取消，這也使ASEAN的優(yōu)勢更加明顯。

　　增長最快的產(chǎn)品是馬球衫(poloshirt)和毛衣等針織品，而增長最快的地區(qū)則是去年4月特惠關(guān)稅限制開始放松的緬甸和柬埔寨。來自無需繳納關(guān)稅的兩國的針織品進口入量均比上年同期增長了50%，增長迅速。

　　在面向百貨店的產(chǎn)品之外，這種趨勢也如出一轍。運營綜合雜貨店“無印良品”的日本良品計畫株式會社計劃今年將針織品在東南亞的生產(chǎn)比例提高至70%。而在此前，占70%的則是中國。外套和夾克衫等工藝比較復雜的產(chǎn)品的生產(chǎn)基地今后也將向東南亞轉(zhuǎn)移。此外，經(jīng)營男裝的青山商事計劃今年內(nèi)將柬埔寨的合作工廠從目前的1處增加至3處。