化纖行業(yè)：深度謀變

　　在“十二五”開局之年，化纖行業(yè)和企業(yè)都在對(duì)未來5年進(jìn)行規(guī)劃布局，力爭通過這5年的深入關(guān)鍵詞分類進(jìn)行擷取分析，希望有助于行業(yè)把脈現(xiàn)狀、探知未來。

　　運(yùn)行∶穩(wěn)步增長但逐月放緩

　　■ 產(chǎn)量穩(wěn)增

　　重要數(shù)據(jù)：1～10月，化纖生產(chǎn)仍保持較快增長，完成產(chǎn)量2796.93萬噸，同比增長15.42%。其中滌綸產(chǎn)量2297.32萬噸，同比增長16.73%;錦綸131.77萬噸，增長8.41%;粘膠短纖產(chǎn)量155.91萬噸，同比增長24.71%。

　　原因解析：經(jīng)歷了十多年的高速增長，中國化纖工業(yè)將“十二五”年均增速調(diào)低至6%。不過，增速的調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變都需要一個(gè)過程，加之隨著化纖應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，其需求量每年都保持上升，化纖量的增長還存在較大空間。

　　■ 波動(dòng)明顯

　　重要數(shù)據(jù)：進(jìn)入2011年以來，化纖產(chǎn)品市場波動(dòng)較大，大部分化纖產(chǎn)品價(jià)格于1月份至3月中旬小幅攀升，3月中旬以后快速下滑，三季度振蕩上揚(yáng)，但9月下半月又快速回落。如滌綸長絲FDY 100D在2月中旬達(dá)到15800元/噸以上的高點(diǎn)，3月下旬開始快速下降，至5月中旬跌至低谷14000元/噸，6～9月呈小幅波動(dòng)上行走勢，自9月后半月行情開始由15500元/噸下行。

　　原因解析：1月份以后多個(gè)化纖品種價(jià)格的上漲，主要是受原料價(jià)格上漲的推動(dòng)。如國際原油價(jià)格1月份小幅振蕩盤整，自2月下旬起，受中東地區(qū)和北非地區(qū)局勢動(dòng)蕩的影響，原油價(jià)格快速上漲，突破100美元/桶。在國際國內(nèi)棉花價(jià)格高位攀升、原油價(jià)格大漲、PX供應(yīng)緊張的影響下，PTA價(jià)格快速上漲，突破了去年11月份的高點(diǎn)。其后化纖工廠庫存壓力、資金壓力明顯增加，下游織造行業(yè)開工恢復(fù)緩慢，對(duì)化纖需求產(chǎn)生了一定的影響。

　　■ 逐月回落

　　重要數(shù)據(jù)：今年1～10月，化纖行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額253.24億元，同比增長17.24%;1～8月，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額207.41億元，同比大幅增加39.50%，但增長速度環(huán)比已經(jīng)快速回落。從月度數(shù)據(jù)來看，化纖行業(yè)利潤于4月顯現(xiàn)出減少趨勢，5、6、7月的利潤明顯低于3、4月份。8月份進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，行業(yè)利潤總額有所回升。

　　原因解析：今年以來，棉花這一大宗紡織原料的價(jià)格大幅波動(dòng)，在很大程度上影響了化纖價(jià)格的走勢。上半年，滌綸短纖、粘膠短纖與棉花價(jià)格三者走勢基本一致，在棉花價(jià)格的快速回落下跟隨下跌。直到7、8月份才出現(xiàn)了背離。而不暢的需求、由下游向上逐漸傳導(dǎo)的庫存壓力等，都成為各項(xiàng)數(shù)據(jù)逐月回落的推手。此外，行業(yè)運(yùn)行具有的周期性規(guī)律也在發(fā)揮作用。在快速發(fā)展了10多年后，化纖行業(yè)運(yùn)行周期已經(jīng)從4~5年縮短至2~3年。經(jīng)歷過自2009年上半年至今兩年半時(shí)間的恢復(fù)性增長后，當(dāng)前進(jìn)入下降階段也很正常。

　　■ 需求放緩

　　重要數(shù)據(jù)：1～8月，化纖下游相關(guān)9大品種中，除蠶絲及交織機(jī)織物外，產(chǎn)量同比均有增長，其中主要品種化纖紗增長18.28%，化纖布增長16.73%，簾子布增長14.82%，無紡布增長11.84%。但與去年同期增速和去年全年增速相比，化纖紗、簾子布、無紡布和毛機(jī)織物的本期增速明顯減緩。

　　原因解析：今年以來，世界經(jīng)濟(jì)形勢整體下行，美國、歐洲等國家和地區(qū)的債務(wù)危機(jī)迅速蔓延，一方面導(dǎo)致外部需求不暢，另一方面對(duì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響，內(nèi)需也受到一定程度的抑制。而上游供給呈幾何增長，下游需求放緩導(dǎo)致庫存逐漸向上傳導(dǎo)，使得需求與供給之間的矛盾逐漸增加。此外，人民幣升值削弱了外部需求，導(dǎo)致出口訂單部分轉(zhuǎn)移到越南、印度等成本更低的地區(qū)。

　　■ 投資火熱

　　重要數(shù)據(jù)：近兩年，化纖行業(yè)投資熱情高漲。1～10月，化纖行業(yè)施工項(xiàng)目數(shù)達(dá)到806個(gè)，新開工項(xiàng)目528個(gè)，實(shí)際完成投資額606.19億元，同比迅速增加49.69%。滌綸、錦綸的固定資產(chǎn)投資額增幅分別達(dá)到50.03%和39.31%，其他合成纖維行業(yè)增速也高達(dá)73.92%。化纖漿粕制造的107.26%固定資產(chǎn)投資額增幅則高達(dá)91.24%。

　　原因解析：2010年，化纖行業(yè)遇上了10多年來最好的光景，大量企業(yè)利潤比較豐厚。而今年上半年，據(jù)一些重點(diǎn)化纖集群地區(qū)反映，運(yùn)行形勢好于去年上半年。在利好因素的刺激下，化纖行業(yè)被業(yè)內(nèi)外看好。同時(shí)，原料等制約因素的凸顯，讓業(yè)內(nèi)對(duì)投資漿粕等興趣增加。不少企業(yè)通過新一輪投資，積極利用裝備、技術(shù)的后發(fā)優(yōu)勢，希望在今后的競爭中取得優(yōu)勢。

　　■ 價(jià)格上漲

　　重要數(shù)據(jù)：1～10月，累計(jì)進(jìn)口化纖69.65萬噸，比去年同期小幅下降3.46%，而進(jìn)口金額則增加17.12%，說明進(jìn)口價(jià)格明顯提高。1～10月，化纖行業(yè)出口總量達(dá)199.07萬噸，同比增長25.74%，而出口金額同比大幅增長50.29%，說明出口產(chǎn)品價(jià)格顯著提高。

　　原因解析：受宏觀政策等因素影響，今年以來企業(yè)貸款成本上升，融資難度增加。而原材料、用工、能源、環(huán)保等成本不斷上漲，通膨壓力全年持續(xù)，加大了企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，通過漲價(jià)轉(zhuǎn)嫁成本上漲壓力成為眾多企業(yè)的必然選擇。

　　發(fā)展∶布局“十二五”化纖強(qiáng)國路徑

　　■ 轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　典型事件：在“十二五”開局之年召開的大小行業(yè)會(huì)議、舉辦的各種展覽，無不以轉(zhuǎn)型升級(jí)為最核心的主題。在今年9月召開的第十七屆中國國際化纖會(huì)議上，由中國化纖工業(yè)協(xié)會(huì)編撰的《中國化纖工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》黃皮書正式發(fā)布，為化纖行業(yè)下一步轉(zhuǎn)型升級(jí)指明了方向和道路。書中深刻總結(jié)了“十一五”化纖行業(yè)的發(fā)展情況，重點(diǎn)闡述了“十二五”期間行業(yè)面臨的形勢和世界化纖工業(yè)發(fā)展趨勢，并對(duì)“十二五”行業(yè)發(fā)展目標(biāo)及規(guī)劃作了詳細(xì)說明。

　　記者短評(píng)：在“十二五”開局之年，行業(yè)和企業(yè)都在對(duì)未來5年進(jìn)行規(guī)劃布局，有的繼續(xù)向上游延伸，有的向下游發(fā)展，有的“走出去”，有的“引進(jìn)來”……目的只有一個(gè)：深入轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式，由數(shù)量型向質(zhì)量效益型邁進(jìn)，2015年率先實(shí)現(xiàn)化纖強(qiáng)國的目標(biāo)。當(dāng)前，化纖行業(yè)已經(jīng)由快速成長期步入“成熟期”。“十二五”時(shí)期，經(jīng)歷了十多年高速增長的中國化纖工業(yè)將放慢腳步，將年均增速調(diào)至6%左右。到2015年，規(guī)劃實(shí)現(xiàn)化纖差別化率由目前的46%提高至60%，高檔面料及制品原料自給率由70%提高到85%，高性能纖維產(chǎn)能由5.5萬噸增加到16萬噸，同時(shí)在研發(fā)投入比例、勞動(dòng)生產(chǎn)率、新產(chǎn)品產(chǎn)值比重等衡量技術(shù)進(jìn)步的重要指標(biāo)方面繼續(xù)提升。

　　■ 模式創(chuàng)新

　　典型事件：4月7日~8日，中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)五屆二次理事會(huì)暨行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇在福建長樂召開。會(huì)上，中國化纖工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長端小平提出，“十二五”期間，化纖企業(yè)發(fā)展模式將進(jìn)一步向三個(gè)方向分化：一些企業(yè)進(jìn)一步向更上游領(lǐng)域延伸，以規(guī)模化、低成本優(yōu)勢取勝;一些企業(yè)繼續(xù)向下游發(fā)展，走差別化道路;還有一些企業(yè)實(shí)施多元化策略，投身化纖以外的諸多領(lǐng)域，豐富資金來源。9月，本報(bào)推出的第十七屆中國國際化纖會(huì)議特刊《“十二五”模式之變》，對(duì)“十二五”化纖工業(yè)發(fā)展模式的方方面面進(jìn)行了深入總結(jié)分析。

　　記者短評(píng)：未來的大國競爭，不僅是科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的競爭，更是不同時(shí)代的發(fā)展模式和發(fā)展道路的競爭。當(dāng)前行業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，各種要素都在發(fā)生深刻變化。步入中等收入國家之列、出口增長動(dòng)力明顯不足等，都將在方方面面影響行業(yè)發(fā)展。當(dāng)世界紡織化纖產(chǎn)能大量轉(zhuǎn)移至中國后，其他國家和地區(qū)便逐漸失去了研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品的動(dòng)力。因此，中國化纖工業(yè)再要將改革開放以來引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新的模式作為技術(shù)進(jìn)步的主要方式，已沒有可能性。模式創(chuàng)新，不僅體現(xiàn)在化纖行業(yè)調(diào)低十多年的快速增長模式，轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型增長，也體現(xiàn)在企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)變低附加值的、同質(zhì)化的生存模式，向更加多元化、差異化的方向發(fā)展。

　　■ 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)

　　典型事件：自去年國家發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，將節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車這七大產(chǎn)業(yè)列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之后，化纖行業(yè)引起了廣泛關(guān)注。在今年舉辦的第五屆生物產(chǎn)業(yè)大會(huì)、高新技術(shù)纖維材料論壇與SAMPE復(fù)合材料展等會(huì)議展覽中，化纖產(chǎn)業(yè)具有的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)特征進(jìn)一步得以體現(xiàn)。

　　記者短評(píng)：充分認(rèn)識(shí)到化纖流淌著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的“血液”，一方面有助于對(duì)化纖這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行與時(shí)俱進(jìn)的再定位，增強(qiáng)行業(yè)信心;另一方面還能促使行業(yè)準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，及時(shí)了解促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的最新政策并加以有效利用。當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)用紡織品已成為“十二五”紡織業(yè)新的增長點(diǎn)，而其原料90%以上來自化纖。除了傳統(tǒng)化纖的改造升級(jí)外，碳纖維、芳綸等高性能纖維材料，殼聚糖纖維等生物質(zhì)纖維都為多領(lǐng)域應(yīng)用產(chǎn)業(yè)用紡織品奠定了原料基礎(chǔ)，而它們都具有戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的典型特征。

　　■ 循環(huán)經(jīng)濟(jì)

　　典型事件：在9月吳江召開的第十七屆中國國際化纖會(huì)議上，中國化纖循環(huán)經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟宣布成立并發(fā)出“綠色宣言”，顯示了行業(yè)堅(jiān)定踐行循環(huán)經(jīng)濟(jì)、綠色低碳經(jīng)濟(jì)的決心。

　　記者短評(píng)：盡管化纖行業(yè)已經(jīng)在循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面取得了較大成績，但未來發(fā)展面臨的形勢依然很嚴(yán)峻，土地緊缺、能源緊張、原料短缺、環(huán)境容量不足等已經(jīng)成為制約行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。“十二五”期間，化纖工業(yè)將加快生物質(zhì)可再生、可降解原料研發(fā)，積極推進(jìn)清潔生產(chǎn)，加強(qiáng)資源綜合利用，建立起化纖工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。同時(shí)，廢舊聚酯產(chǎn)品、化纖面料服裝等回收利用規(guī)模達(dá)到700萬噸。相信化纖循環(huán)經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟將為行業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)作出表率。

　　■ 生物產(chǎn)業(yè)路線圖

　　典型事件：6月19日，為期3天的第五屆中國生物產(chǎn)業(yè)大會(huì)在深圳落幕。在大會(huì)中舉辦的生物質(zhì)纖維和生化原料論壇，著重對(duì)中國生物質(zhì)纖維及生化原料科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展30年路線圖進(jìn)行了探討。30年路線圖注重先導(dǎo)性與可行性，將有助于我國搶占生物質(zhì)纖維及生化原料產(chǎn)業(yè)的技術(shù)制高點(diǎn)，保持與國際先進(jìn)水平同步發(fā)展。

　　記者短評(píng)：當(dāng)前，生物質(zhì)纖維及生化原料所具有的獨(dú)特優(yōu)勢，使之成為化纖產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳、可持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。生物質(zhì)纖維及生化原料產(chǎn)業(yè)將保持經(jīng)久不衰的旺盛生命力，其涵蓋的寬廣領(lǐng)域，能夠?yàn)楦鞣N類型的生產(chǎn)企業(yè)、科研院所、信息單位、貿(mào)易商等提供具有誘惑力的發(fā)展空間。由于該產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)還處于起步階段，因此“十二五”重點(diǎn)還是打好基礎(chǔ)、作好引導(dǎo)，同時(shí)編寫30年科技及產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖為行業(yè)指引方向。可以預(yù)見，當(dāng)前主要來自石油工業(yè)技術(shù)體系的化纖產(chǎn)品，最終將實(shí)現(xiàn)向生物質(zhì)工業(yè)技術(shù)體系的良性過渡。

　　■ “超仿棉”

　　典型事件：8月16日，由化纖產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟組織的國家科技支撐技術(shù)項(xiàng)目——“超仿棉合成纖維及其紡織品產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)”啟動(dòng)推進(jìn)會(huì)議在北京召開，各承擔(dān)單位向聯(lián)盟遞交了專題任務(wù)書。

　　記者短評(píng)：開發(fā)“超仿棉”之所以成為紡織行業(yè)“十二五”的重要任務(wù)，是因?yàn)槠淠軌驈浹a(bǔ)棉花等天然纖維的巨大缺口，能夠順應(yīng)人民過美好生活的新期待，能夠提升化纖產(chǎn)品附加值，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。可以說，“超仿棉”是用高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)的具體體現(xiàn)。“十二五”期間，行業(yè)將實(shí)現(xiàn)800萬噸超仿棉的目標(biāo)。需要注意的是，超仿棉項(xiàng)目不僅應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)、項(xiàng)目的重大突破，更要形成一種有效的技術(shù)創(chuàng)新模式，還要通過標(biāo)準(zhǔn)、檢測體系的建設(shè)，維護(hù)市場秩序、提升產(chǎn)品價(jià)值。

　　■ 原料建設(shè)

　　典型事件：今年，浙江恒逸集團(tuán)投資在文萊建設(shè)煉化廠項(xiàng)目獲得當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)，一期工程投資約25億美元，將部分使用文萊的原油和凝析油生產(chǎn)汽油、柴油和航油以及紡織生產(chǎn)所需的化工原料二甲苯和苯。該項(xiàng)目標(biāo)志著恒逸這一化纖企業(yè)涉足上游更深領(lǐng)域——煉油。

　　記者短評(píng)：原料問題可謂紡織工業(yè)的生命線。中國雖然已成為化纖大國，但由于主要產(chǎn)品來自石油工業(yè)體系，PTA、MEG、CPL等化纖重要原料長期以來嚴(yán)重依賴進(jìn)口;即便屬于人造纖維產(chǎn)業(yè)的粘膠纖維，其原料漿粕50%以上也要從國外進(jìn)口。為了解決這一瓶頸問題，不少企業(yè)抓住市場機(jī)遇，大力投資建設(shè)PTA生產(chǎn)基地，使進(jìn)口依存度逐漸下降;不少企業(yè)對(duì)投資CPL項(xiàng)目也躍躍欲試，但苦于其較高的技術(shù)門檻，目前實(shí)質(zhì)性進(jìn)展較少。可以預(yù)見，隨著行業(yè)原料建設(shè)如火如荼地展開，“十二五”期間原料瓶頸將逐步得到緩解。但值得注意的是，化纖產(chǎn)能的擴(kuò)張也應(yīng)與原料建設(shè)步伐相協(xié)調(diào)，否則仍難以擺脫大量進(jìn)口之態(tài)。

　　■ 產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接

　　典型事件：11月25日，由中國化纖工業(yè)協(xié)會(huì)、中國家紡行業(yè)協(xié)會(huì)共同主辦的“2011功能性纖維與家紡產(chǎn)品開發(fā)對(duì)接會(huì)”在江蘇太倉召開，為化纖企業(yè)與家紡企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈“無縫對(duì)接”開啟了序幕。主辦方表示，將繼續(xù)創(chuàng)新會(huì)議模式、擴(kuò)大對(duì)接范圍，讓更多企業(yè)從中獲益。

　　記者短評(píng)：事實(shí)上，這絕不是產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接的唯一體現(xiàn)。近兩年來，業(yè)內(nèi)越來越體會(huì)到產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有機(jī)協(xié)作的重要意義，正通過組建聯(lián)盟、共同組織參與各項(xiàng)活動(dòng)、共同承擔(dān)項(xiàng)目等方式，加強(qiáng)各方合作。在化纖等紡織原料-紡織-服裝這一產(chǎn)業(yè)鏈上，越往下游走，勞動(dòng)密集型、個(gè)性化特征就越體現(xiàn)的明顯;而越向上游走，規(guī)模化特征更為明顯，在技術(shù)研發(fā)上的投入越多一些。這是由產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)本身的特點(diǎn)決定的，是長期存在的客觀情況。各環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)取長補(bǔ)短，力爭實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)配置，共同促進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。

　　■ 上市融資

　　典型事件：5月9日，浙江義烏華鼎錦綸股份有限公司在上海證券交易所A股市場成功上市，成為義烏市第一家IPO上市的民營企業(yè)。5月18日，浙江桐昆集團(tuán)成功在上交所發(fā)行A股股票“桐昆股份”。桐昆率先成為嘉興市股改以來主板上市企業(yè)，也是桐鄉(xiāng)市率先主板IPO上市的企業(yè)。

　　記者短評(píng)： 繼榮盛集團(tuán)上市之后，華鼎集團(tuán)、桐昆集團(tuán)先后于今年在國內(nèi)主板市場成功登陸，被業(yè)界譽(yù)為民營化纖企業(yè)大規(guī)模上市的第一集團(tuán)軍。緊隨其后的第二集團(tuán)軍陣容更為龐大。目前，大部分化纖企業(yè)選擇上市的主要目的是融資，上市已成為化纖企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大的助推器，也是我國紡織行業(yè)由“大”變“強(qiáng)”的需要。但需要提醒的是，當(dāng)前化纖企業(yè)扎堆上市的現(xiàn)象暗藏隱患，尤其在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策環(huán)境不容樂觀的情況下，企業(yè)盲目上市反而會(huì)影響正常運(yùn)行，不利于長期發(fā)展。何況，上市成功并不意味著一勞永逸。