行業洗牌趨勢明顯 服裝業仍面臨快速發展的機遇

　　核心提示

　　2011年三季度中經服裝產業服裝行業發展存在諸多隱憂，市場競爭將日益激烈，行業洗牌趨勢將加速。但長期來看，隨著收入增長和消費升級，中國服裝市場將面臨快速發展的機遇。

　　生產經營不容樂觀

　　中經服裝產業景氣指數報告顯示，三季度我國服裝產量66.78億件，同比下降7.6%，服裝制造業實現銷售收入3689.5億元，同比增長23.7%。與二季度相比，略有好轉，這主要得益于今年服裝企業提前進入秋季服裝生產和產品出廠價格上漲兩個利好因素。三季度服裝制造業生產者出廠價格比去年同期上漲3.8%，漲幅僅次于今年一季度的歷史最高位(3.9%)。

　　2011年以來，無論是運動品牌服飾企業，還是女裝、西裝以及休閑服飾企業，都有不同程度的提價。9月7日，在第13屆江蘇國際服裝展會上，波司登等多家企業表示，受原材料、人力成本上漲的影響，今年推出的新款秋冬服裝價格漲幅在10%至20%不等。由此可見，三季度服飾零售額的增長，更大程度上是單價的增長，量的增長則相對有限。

　　三季度服裝制造業銷售利潤率從一季度5.9%的高點迅速回落至4.5%。成本上升是造成利潤率下降的主要原因。一方面，工資福利攀升加上“用工荒”問題的出現導致用工成本上升。另一方面，租金上漲、運輸價格上調引起商業成本增加;同時，水電氣等資源價格上漲且能源供給緊張造成制造成本上揚，銀行存貸款利率上調帶來服裝業融資成本提升等等。

　　2011年8月的產業數據顯示，服裝及衣著附件出口金額為170.88億美元，環比下降1.19%，同比上升26.91%。棉紗線出口數量累計值為29.12萬噸，同比下降24.62%。目前紡織服裝行業出口的金額增長主要是由于單價增長導致，而非訂單擴張，8月的新出口訂單PMI下降到了48.30。這一方面說明我國紡織服裝行業出口的議價能力增強，另一方面說明外圍市場經濟低迷導致行業的外需萎縮，以及部分訂單轉移到東南亞等人工成本、租金成本更低的國家。預計四季度，受美國經濟復蘇緩慢、歐債危機短期難以解決等的影響，我國紡織服裝行業的外需增長將減弱。

　　行業洗牌趨勢明顯

　　經初步季節調整，2011年三季度服裝制造業虧損企業虧損總額為12.4億元，同比增長124.7%，環比增長100.3%。考慮到銷售利潤率水平下降、用工、生產、運輸、融資等方面成本持續走高等多方面不利影響，服裝制造業虧損情況短期內可能進一步擴大。

　　與此同時，截止到三季度末，服裝制造業的產成品資金占用為675億元，同比增長28.7%。統計數據顯示，2010年中國服裝庫存量已經達到生產量的20%，約為150億件，每年的增幅還保持在10%。根據正常增速預測，2011年將產生170億件的服裝尾貨。由于季節性明顯，且服裝產品更新速度快，如何處理不斷增加的庫存成了最令服裝業界頭痛的問題之一。如果產品大量積壓，不僅占用公司運作資金，耗費人力、物力，也使公司的管理成本、獲利成本增加，拉長產品的周轉周期，降低公司的整體利潤，甚至嚴重影響企業的生存。庫存過高對擁有議價能力和抗風險能力強的大企業影響可能較小，但對于中小企業尤其是資金緊張的中小企業，存貨過高必然增加企業經營的風險。

　　目前我國服裝市場的集中度較低，中小企業數量龐大。不過大規模企業、品牌企業數量正不斷增加。在市場格局還未穩定下來的情況下，有后勁企業的上升勢頭將非常迅猛。因此，服裝制造業企業將面臨“強者恒強，弱者淘汰”的局面，困難企業生產經營將更加困難，小微型企業困難加劇，行業整合將加速進行。

　　搶抓未來市場機遇

　　盡管短期內服裝產業企業生產經營狀況不容樂觀，但從長期來看，隨著收入增長和消費升級，中國服裝產業還是面臨快速發展的機遇。

　　“十二五”規劃綱要提出，城鄉居民人均可支配收入年增長7%以上，這與20世紀60年代日本的“國民收入倍增計劃”相近。參考日本發展歷史，1967年后服飾消費增速維持在10%左右，這種高增長一直持續了9年。波士頓咨詢公司(BCG)2011年7月發布報告顯示，在過去10年，中國服裝行業的市場規模增加了兩倍，到2010年底接近4000億元人民幣。然而，14歲至45歲城市消費者的人均服裝消費仍較低，每年僅為1150元人民幣。而美國和英國同類消費水平折合人民幣分別為5770元和5020元，預計中國服裝市場將在未來10年內再增長兩倍，2020年將達到1.3萬億元人民幣以上。這表明中國服裝行業在未來10年將迎來巨大的市場發展空間和前所未有的發展機遇。

　　同時，中國的消費結構和消費模式也在經歷快速的變革，尤其是對于年輕的消費者而言。首先，市場更加透明;第二，消費者在購物行為當中更加注重社交、社會化，他們會用電子方式和朋友交互，不再盲目相信零售商;第三，消費更加個性化，他們需要更有特征的產品。

　　由此，服裝制造業企業只有充分認識到我國消費市場的變化，并采取有效途徑去適應這些變化和引領市場需求，才能在未來的競爭中立于不敗之地。首先，應提前布局二三線城市。“十二五”期間，城鄉居民在服飾方面的消費水平將大幅提高，尤其是二三線城市的發展速度可能大幅快于一線城市，因此在國外需求不振、一線城市市場日益飽和的背景下，盡快搶占中小城市市場份額是能否抓住未來發展機遇的重要環節。許多品牌服飾企業現在采取在二三線城市擴張的渠道下沉策略也印證了這一點。

　　其次，著力構造獨特的、差異化的消費者體驗。由于消費者日益熟悉時尚和互聯網，企業就需要更多地考慮把產品推向市場的方式。BCG預計，中國網購者的數量將從2010年的1.45億增至2015年的3.29億。隨著來自互聯網的消費者日漸增多，網絡渠道的重要性勢必越來越明顯。雖然服裝已是電子商務的熱門品類，但很多業內分析人士認為，目前還沒有零售商在中國成功實現真正的多渠道零售體驗。多渠道庫存的實時可見性、物流服務的可靠性、產品退換的便利性和跨渠道促銷的協調性，將是服裝市場網絡化的重要保證。