服裝代工訂單：孟加拉制造挑戰中國制造

　　中國人總能給出更低的報價。10月下旬，一場持續四天的紡織業展會在上海舉行，行業人士說這個展的規模在中國及全球都是領先的，數千家中國公司這里尋找著訂單，江蘇商人唐群告訴潛在客戶，他的工廠生產一件襯衫的報價要比展廳內其他公司低30%。

　　展廳嘈雜，但懷揣服裝加工訂單的人不會忽略這一信息。因為其他中國服裝加工廠會向這些來自全球各地的服裝品牌商說，代工價格需要提高幾個百分點了，因為工人工資已經漲了。

　　“18美金一打(12件)。” 唐群拿著一件襯衫樣品對客戶說，“質量絕對有保證。”他是南通新高印染有限公司董事長，在南通有一個年營業額2億元左右的服裝廠。但加工一件襯衫不到10元人民幣，南通這個廠接下訂單也是要賠錢的。唐群在孟加拉還有一個年營業額3000多萬的工廠，那里才能按這個價格接單。

　　更直觀地說，“Made in Bangladesh(孟加拉)”要比“Made in China”便宜30%。

　　唐群在孟加拉的工廠三年前正式運行。但1994年時他就因服裝貿易業務去過一次孟加拉，那時江浙一帶的服裝廠老板們一提到孟加拉國，便會嗤之以鼻：他們只能做做沙灘褲、T恤衫。

　　然而到了2011年，孟加拉已經超越印度，成為僅次于中國的全球第二大針織品出口國。據孟加拉出口促進局統計，盡管頻頻遭受電力供應不穩、罷工等不利因素影響，該國2010到2011財年 (2010年7月1日至2011年6月30日)針織品出口依然增長了46.25%，金額達94.8億美元。同時孟加拉整個服裝行業出口增長43%，金額達到180億美元。孟加拉的服裝代工業務在未來幾年注定會更逼近中國：孟加拉現在每年的服裝代工訂單金額相當于中國的1/10，但該國的國土面積只有中國的1/65;2011年，中國服裝行業出口的增速為20%，不到孟加拉的一半。

　　中國服裝代工公司的確正在丟掉訂單。最新的標志性案例是阿迪達斯，這家體育服裝巨頭在10月底正式關閉他們在華的唯一一家直屬工廠—阿迪達斯(蘇州)有限公司，并將工廠搬到東南亞。與此同時，為阿迪達斯代工的四家中國工廠也被通知終止合同。阿迪達斯認為，中國工廠的工資太高了。

　　中國品牌凡客也正在嘗試將更多訂單發往孟加拉。2011年秋冬，凡客在孟加拉工廠下單21萬件襯衫;今年秋冬，休閑褲也開始在孟加拉生產;到2013年，羽絨服、毛衫等也有望實現海外生產。與凡客合作的，正是唐群的新高紡織(孟加拉)有限公司。

　　福建峰達輕紡公司總經理潘勝泉把中國的服裝加工行業比作是游牧民族：“這里已經沒有草了，我們只能到國外去，到有草的地方。”相比對“中國制造業的出路”之類宏大命題的討論、爭議，對唐群、潘勝泉這樣的服裝代工商人首先要考慮的是，得為眼下的生意做出決定：是否要通過遷徙解決困境，以及如何遷徙。

　　大遷徙

　　作為第一批前往孟加拉投資開廠的中國商人，唐群說自己剛好搭上了順風車。“最早我去孟加拉是因為我的客戶在那里，比如H&M就指定他們的服裝廠到我們這里來采購。”他告訴《環球企業家》。經過兩年考察，2008年他與當地政府簽約，投資2300萬美元在離首都達卡車程半小時的阿達姆吉出口加工區成立了新高紡織(孟加拉)有限公司，目前年產量約500萬到600萬美元。

　　盡管服裝加工業務本身相差不大，但孟加拉全新的做生意規則卻要適應。建設廠房時，唐群完全是按照中國標準規劃的，比如為了達到抗震、抗臺風標準，鋼架結構都是從中國運過去的。但他后來知道，當地根本不需要那么好的廠房：“我們的廠房到現在都算是園區里很好的了。”

　　作為外商，唐群的工廠享受了很多優待，比如出口加工區周圍都駐扎了特警和部隊進行保護。對于人均國民收入只相當于中國1/8的孟加拉來說，急需外商投資來促進經濟發展。不僅如此，孟政府還給與了出口加工區更多的資源，比如說水、電、天然氣等能源的優先供給。

　　比較早地進入出口加工區設廠，讓唐群占了先機。“現在那邊的土地都已經滿了，孟加拉地方很小，很難找到新的地皮。”和唐一起進入達卡附近的兩個出口加工區的紡織服裝企業大部分都是韓國、香港、臺灣的公司，歐洲、印度的也有，但是中國大陸企業并不多見。

　　現在孟加拉政府為了保護當地企業，已經停止給外商頒發批文，只有跟當地企業合作才能在孟加拉開辦服裝加工企業。寧波佳虹進出口有限公司就屬于后者，既沒有進入出口加工區，也沒能拿到當地政府頒發的獨立投資批文。

　　寧波佳虹董事長鮑慧虹現在每個月有兩周的時間都在孟加拉。三年前，鮑慧虹開始在孟加拉下訂單代加工，目前入股了孟加拉三家大型服裝加工廠，成為他們的股東。“剛開始是轉移了很少一部分業務，一年以前50%到60%的業務已經轉移到孟加拉。”鮑說，留下的那部分都是品質特別高的，工藝特殊的高端客戶。寧波佳虹主要為意大利的客戶加工服裝，客戶包括貝納通、意大利最大的服裝零售百貨集團Coin Group等。

　　孟加拉的公路網絡很不發達，鮮有的一輛汽車跑過蕩起漫天的塵土。但是路邊的小店卻非常干凈，這個信奉伊斯蘭教的民族很愛干凈。這是寧波佳虹進出口有限公司總經理鮑慧虹對孟加拉的第一印象。

　　轉移孟加拉，鮑慧虹看上的是那里廉價的勞動力。孟加拉人口眾多，官方統計1.66億，但實際人口已經達到2億。這2億人口中有40%以上的人口都屬于世界貧困線以下，70%都是40歲以下的年輕人。這簡直就是勞動力密集型企業的天堂。

　　鮑慧虹仔細測算了中國與孟加拉兩地的人工成本。在寧波，服裝加工工人的工資是每個月3000元左右，還不包括四險一金。此外還有每年10%到15%的漲幅，這是新的勞動法中明文規定的條款。相比之下孟加拉的工人工資每月只有70到100美金(相當于人民幣430元至620元)，是中國的五分之一。與中國大批農民工到城市中從事服裝加工行業不同，孟加拉的服裝加工工人多為當地人。這就意味著工廠不用提供給他們食宿，這也會給工廠節省很大一筆開支。

　　柬埔寨工廠的條件要比中國差很多。潘勝泉講述了他在柬埔寨金邊一個3000多人的香港工廠的見聞。工人中午下班每個人手里提了個塑料袋，里面裝著一團飯，還有一瓶礦泉水。這些都是從家里帶來的，工廠連個吃飯的地方都沒有，工人們就坐在廣場地上午餐。他們在努力地掙著每月120美元的工資，比孟加拉略高。

　　不過身在出口加工區的新高紡織，要給工人更多的保障。但也僅僅是在工廠廠房的旁邊建了一個簡易的車棚，放置了一些桌椅作為工人的餐飲區，每天提供一頓午飯和一次點心。唐群說，當地人比中國工人更容易滿足，一天午飯后，工廠的一個當地小伙子指著自己地肌肉開心地對唐說：“老板你看我現在多強壯!”

　　對于潘勝泉來說，選擇今年年初轉戰柬埔寨的主要原因并不是廉價的勞動力，而是歐盟的一項政策。歐盟于2011年1月起對最不發達的國家(LDCs)實行更寬松的普惠制(GSP)，因此東南亞諸國的服裝進入歐洲免關稅，但中國的產品仍要加收12%的關稅。對于在國內原本毛利率就只有2%到3%的服裝加工企業來說，12%的關稅有多誘人可想而知。這就像同樣一件報價10美元的產品，從中國運往歐盟的清關價格是11.2美元，而從東南亞運到歐盟仍然是10美元。“客戶會把免去的這部分關稅中的一半給我們，共同享受這12%的利潤。”潘說。

　　福建峰達每年的營收約為5000萬美金，其中來自家樂福的服裝訂單約占到60%至70%。今年十月份潘在柬埔寨的第一期投資將正式投入生產，與合作的代工廠一起接納公司1000多萬美元的產能。年底，潘勝泉將關閉其位于中國三大服裝加工中心之一的泉州的工廠，最終完成這一輪的產能轉移。

　　惠普制的實施也促使孟加拉政府改變了相應的政策。在2011年以前，孟加拉政府規定只有在孟加拉紡織、印染并且加工的成衣才可以頒發GSP證書。但是從2011年開始，為了發展當地的服裝加工業，只要是在當地加工的服裝，原材料不管從哪里進口，孟加拉國服裝制造及出口商協會(BGMEA)都會頒發GSP證書，享受出口到歐盟的零關稅優惠。

　　這項政策的改變給外商投資帶來了更大的空間，但是也打亂了唐群原本在孟加拉的計劃。原本唐群在孟加拉的三期投資分別是紡織、印染、服裝加工，會形成一個完整的鏈條。“但是現在突然說前面兩個都不需要了，所以即使滿負荷開，我現在也只能達到持平。”唐說道。對于那些希望去孟加拉投資的企業，唐建議一定要做好長期的打算。“兩到三年的虧損肯定會有，綜合實力強的企業比較合適。”{page_break}

　　融入與沖撞

　　雖然現在新高紡織在孟加拉的工廠已經基本穩定，但是一開始也經歷了很多意想不到的事。有一次，唐群突然被緊急召回廠里。“工人們都罷工，幾百個人沸沸揚揚，有的揚言要砸設備、打中國人。”罷工的起因是一個中國的女管理人員在教一名當地男工人做工的時候，動手去拉了他的衣領。“孟加拉人很多信伊斯蘭教，你批評他、罵他都沒有問題，但是不能碰他，特別是異性之間。”唐介紹。“我們以前也跟中國的管理人員強調過這些，但是這種接觸在中國很正常，所以很容易被忽視。”

　　這次觸碰成了罷工的導火索，碰到工人衣領的管理人員被幾十個工人追著打，上前保護的廠長和機修工也跟著被打，很快幾百個工人便鬧起了罷工，還驚動了保護區的保安和警察，這場罷工讓唐群的工廠不得不停工20多天。

　　能讓孟加拉工人們停工的除了文化沖突，還有當地政治的動蕩和強大的工會力量。在兩黨輪流執政的孟加拉，領導工人罷工成為了反對黨常用的套路，而工會人員則常常神不知鬼不覺地“潛伏”在工廠里，時而組織工人提出在雇主看來是不合理的要求。在麥肯錫去年對孟加拉服裝行業的一次調查中，71%的受訪工廠覺得政治動蕩與罷工是行業發展的最大隱患，即使罷工不是發生在紡織或者服裝工廠里，發生在供應鏈上的任何一個環節，也將使工廠的運作受到影響。

　　為了管理好工廠，唐群把管理人才看成是在孟加拉的發展中至關重要的一個因素。“必須要找到能夠擴展海外市場和有管理海外市場經驗的。”唐表示，“現在這個很困難，特別是中國人很少。我們孟加拉的管理人員也換了很多，有很多是不愿意出去，有的是去了一段時間想家了，有一個去了一個禮拜就回來了。”

　　盡管在過去的兩年里，孟加拉的政府已經給國家電網增加了投資，但仍舊處于低水平的基建條件，讓90%的當地工廠在組織生產的時候盡顯窘態。在唐群的工廠所在的保稅區里，一天要經歷兩次停電，每次半小時左右，而在保稅區外的電荒，則可能夸張到一天停20次電。“很多工廠每一小時就要停一次電。”唐介紹。

　　然而正在吃掉國際上越來越多服裝訂單的孟加拉，缺少的絕不僅僅是電。2009年，唐群在孟加拉規劃了紡織、印染、服裝三期投入，在紡織部分完成之后，原本計劃中應該要開始的印染，卻因為至今都還沒有得到孟加拉的天然氣管道許可證，而不得不將發展計劃放在服裝之后。

　　孟加拉有著豐富的天然氣，原本電力、煤炭資源的枯竭，使得這個國家的工業和生活都十分依賴天然氣能源。由于印染廠需有要用來加熱的鍋爐，唐群在孟加拉的發展計劃對天然氣的依賴便又多了一層。其實早在申請進入孟加拉投資時，孟加拉政府便已經向唐承諾了天然氣管道的配備。“我們是第一批進去的，排隊也在最前面，但是政府開采能力差，(天然氣)就是取不出來。”唐表示，“(跟政府打交道)沒什么困難，就是辦事效率比較慢，比中國慢。”唐群還提到了孟加拉政府的腐敗之處：“在孟加拉有句話，沒有什么事情是不可能，就看你怎么辦了。”

　　同樣因為政府效率而延誤的還有對接國際訂單來說至關重要的交通。作為服裝制造業的最后一環，孟加拉的成衣工廠主要集中在達卡和吉大港。要將貨物運出，則需要通過達卡—吉大港的高速公路再經港口走海運，或者是從達卡的機場空運輸出。在至今還是兩車道的公路上，一批貨物從達卡到吉大港往往需要20個小時的時間，即使是通過火車運輸，每天120集裝箱的運輸量也只是目前所需運能的1/10。而即使貨物抵達吉大港，深海航道的缺乏也通常會使出口海運多花上10天的時間。

　　由于交通不暢，歐美一批品牌商不得不小心翼翼地選擇他們下單的產品種類，盡量避免把當季時尚款和交貨周期短的訂單交給孟加拉，以免冬天該上市的襪子春天才送到。孟加拉政府雖然計劃將主要的高速公路擴展到四車道，但這項今年12月就應全部竣工的工程，在去年底的時候卻只有不到五分之一的工程得以及時完工。

　　在這種情況下，唐群只能通過在當地發展多家代工廠合作，節省訂單生產時間來彌補交通運輸上的不足。唐目前合作的工廠有的有30多條生產線，最多的一家有100多條。“在國內這種大型服裝加工場都有自己固定的客戶，是不會給我們臨時趕工的。”唐介紹。

　　長遠打算

　　同唐群正在努力克服種種不適應要在孟加拉深打基礎不同，上世紀1990年代便開始在南亞和東南亞各國鋪設生產線的香港旭日集團已經漸漸收起了自己的拳腳。這家真維斯的母公司也會接包括來自GAP在內的訂單，如今除了將一半直接運往國外的訂單交予東南亞的工廠之外，旭日對東南亞制造正在逐漸失去興趣，甚至已經關閉了其在菲律賓、印尼和柬埔寨的工廠。

　　即使是孟加拉，旭日也需要將訂單篩選一番再決定是否交給他們去做。“他們能夠生產我們才會讓他們接單子，比如說Polo衫，翻領的基本款式，但是又要印花又要別的工藝，而有很多口袋的梭織的褲子，他們可能就難一點。”旭日集團總裁楊勛介紹。

　　投放基本款，是楊勛、唐群以及一批歐美品牌商對孟加拉這批新興的紡織業國家最放心的事情，唐群甚至還稱贊孟加拉工人在做襯衣的針腳比國內還細致。然而已經預見到孟加拉人工會上漲的品牌商們已經不滿足于讓他們制作基本款了。85%的歐美品牌商都希望孟加拉可以接受定制服裝、功能性服裝、女士內衣、外套這類更精致的、價值更高的產品，但在目前孟加拉5000多家服裝工廠中，只有50到100家工廠能夠達到他們的期望。

　　“對于東南亞的紡織業來說，中規中矩的、沒有太大變化的產品，交給他們沒問題，變化太多的話可能就有差距了。”凡客誠品的高級媒介經理陳楚說，“男裝變化少，基本上都能發出去，比如像襯衣、牛仔褲，不像女裝要求多，有些比較細的活兒，還是要國內工廠來做。

　　連基礎設施都尚未健全的孟加拉缺乏對新技術和新設備的引進，這使得制作工藝成為該國發展紡織業的一個短板，也使得孟加拉的生產效率還處在較低的水平。“孟加拉大概只有中國60%到70%的效率。”楊勛說道。在麥肯錫的調查報告中，調查者將中國服裝產業的生產效率設為了100分，而孟加拉的得分僅為77分，低于印度和巴基斯坦。而效率低下的另一個原因則在于，由于孟加拉缺少針對紡織服裝行業的職業培訓學校，這個國家目前還缺少著至少25%的熟練工。

　　另一個絆住孟加拉服裝紡織企業前進的因素在于這里貧瘠的文化水平。即使是勞動密集型的行業，知識水平對于某些抽象的工作要求的領悟來說也非常重要，而孟加拉至今仍高達50%的文盲率顯然不能讓他們去理解老板們更多的要求。楊勛曾在旭日國內的工廠里面推行過一套叫做SCS9000T的方案，方案實行過后，工人們減少了13%的工時，整個工廠卻增加了20%的效益。“但在東南亞推行這一套就沒有這么容易，因為大家的語言交往、人本身的素質都存在差距。他不認為你是對的，那他接受起來就會難。”楊勛說道。

　　另個原因是這里的交貨期較長，由于并非原材料生產國，孟加拉注定要在運輸上花費更多時間。以一批機織物單獨在孟加拉完成需要7天計算的話，如果原材料從印度進口，交貨期要延長至15天，如果從中國進口，則需延長到30天。“一般東南亞的工廠(交貨周期)最低限度要多3至6個星期，而整個生產流程大概是12至16個星期，如果16個星期里6個星期沒了，那就損失了1/3時間。”楊勛說，“這很重要。”

　　相比之下，唐群更看好孟加拉代工業的前景。比如提到他在南通工廠里的員工就很無奈：“很多老工人再工作七八年就要退休了，他現在不會離開，但已經沒有那種拼命干活的狀態了。”他覺得在孟加拉，無論是管理團隊還是工人都很有創業的感覺，“孟加拉是個適合辦廠的地方”。

　　但是當談到在孟加拉的長遠計劃時，唐群還是說早晚都會把生意重心轉移回國內：“也許會把工廠賣給當地人，那里畢竟不是自己的國家。”