中國服裝業(yè)強大的配套能力仍然占據(jù)優(yōu)勢

　　談到“中國制造”，中國服裝協(xié)會會長杜鈺洲多次強調(diào)：“制造”也是品牌，我們應(yīng)該把“中國制造”這塊品牌做好，做足。

　　經(jīng)濟學(xué)家郎咸平有一個與眾不同的論調(diào)：真正的制造大國不是中國，而是美國。中國充其量只能說是“世界車間”――只負責加工環(huán)節(jié)，而其他的設(shè)計、物流、訂單處理、零售等高利潤環(huán)節(jié)都不在中國人手里。中國耗費了資源，污染了環(huán)境，只賺取了微薄的加工費。

　　這種說法有一定的道理，但稍微有一些極端。雖然一些品牌企業(yè)從中國轉(zhuǎn)出部分制造環(huán)節(jié)，不過，這個趨勢不是主流，而且，中國服裝業(yè)強大的配套能力仍然占據(jù)優(yōu)勢。

　　隨著經(jīng)濟全球化、國際外包業(yè)務(wù)日益增多，全球價值鏈的概念應(yīng)運而生。全球價值鏈是指全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織在原料采集和運輸、產(chǎn)品的生產(chǎn)和分銷、直至最終消費和回收處理的過程中進行的價值創(chuàng)造活動。

　　根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)者的角色，全球價值鏈可以分為生產(chǎn)者驅(qū)動型價值鏈和購買者驅(qū)動型價值鏈。

　　生產(chǎn)者驅(qū)動型價值鏈是指在生產(chǎn)進入壁壘高的行業(yè)，價值鏈由處在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上的大制造商控制。全球價值鏈的領(lǐng)導(dǎo)公司通常是國際巨頭，他們后向控制原材料和配件供應(yīng)商，前向與分銷零售密切聯(lián)系。

　　購買者驅(qū)動型價值鏈是指在生產(chǎn)進入壁壘較低的行業(yè)，價值鏈由銷售渠道擁有者和品牌擁有者控制。他們在建立銷售網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，建立散布于各個國家(一般是第三世界國家)的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，并控制著這兩個網(wǎng)絡(luò)，成為價值鏈的領(lǐng)導(dǎo)者。

　　而在第三世界的制造商，根據(jù)零售商和經(jīng)銷商提供的產(chǎn)品規(guī)格和品牌生產(chǎn)并銷售制成品。這種以貿(mào)易帶動的價值鏈，在勞動密集型的日用消費品中很常見，如服裝、鞋、玩具、手工藝品及家用電器等。

　　根據(jù)全球價值鏈理論，服裝價值鏈是購買者驅(qū)動型的，即大型的服裝零售商、品牌營銷商、品牌制造商是服裝價值鏈的領(lǐng)導(dǎo)者，他們居于價值鏈的高端并控制著價值鏈。在全球服裝價值鏈中，設(shè)計和營銷處于價值鏈的高端，而生產(chǎn)加工處于價值鏈低端。

　　中國服裝產(chǎn)業(yè)目前處于全球價值鏈的低端，面臨著訂單外流、生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)移的風險，產(chǎn)業(yè)升級是必須面對的問題。全球價值鏈下中國服裝產(chǎn)業(yè)升級的途徑是逐步向價值鏈高端發(fā)展。具體途徑有：制造樣衣，提高產(chǎn)品設(shè)計能力;品牌國際化，拓展國際市場營銷渠道。

　　服裝價值鏈從原料處理、產(chǎn)品設(shè)計、紡織品生產(chǎn)、成衣制造直到銷售。據(jù)測算，服裝價值鏈上的利潤分配：設(shè)計占40%，營銷占50%，生產(chǎn)占10%。很明顯，在全球服裝價值鏈中，設(shè)計和營銷處于價值鏈的高端，而生產(chǎn)加工處于價值鏈低端。服裝價值鏈是購買者驅(qū)動型的，即大型的服裝零售商、品牌營銷商、品牌制造商是服裝價值鏈的領(lǐng)導(dǎo)廠商。他們構(gòu)建營銷網(wǎng)絡(luò)的同時，在全球配置服裝生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，并通過訂單的全球化推動生產(chǎn)的全球化。他們控制服裝價值鏈中增值率高、利潤份額多的設(shè)計、品牌、營銷環(huán)節(jié)，而把增值率低、利潤份額少的加工環(huán)節(jié)配置在勞動力密集、工資低廉的國家和地區(qū)。

　　例如，亞洲早先的新興工業(yè)化國家和地區(qū)，以及后來的中國內(nèi)地、越南等地。雖然近些年來，全球服裝價值鏈已延伸到非洲、中美洲的一些國家，但重心仍在亞洲。

　　發(fā)達國家在服裝加工失去比較優(yōu)勢后，無一例外的都轉(zhuǎn)向服裝價值鏈高端，實現(xiàn)服裝產(chǎn)業(yè)的升級。

　　意大利已經(jīng)發(fā)展出紡織品、服裝服飾以及高檔時裝的設(shè)計、加工、銷售一條龍的運作體系，構(gòu)成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并成為時尚潮流的源頭，不乏全球頂級品牌。

　　日本服裝企業(yè)自行開發(fā)、設(shè)計，將訂單下到勞動力便宜的發(fā)展中國家，成品打上自己的品牌，在國內(nèi)銷售。

　　美國一大批世界知名品牌集團如Liz Claiborne、Lord&Taylor等控制了本國甚至世界市場。他們中很多是設(shè)計和銷售公司，有自己的專賣店，或在零售集團中有專賣柜臺。他們擁有品牌，產(chǎn)品設(shè)計好后委托發(fā)展中國家貼牌加工，然后再由他們經(jīng)銷。這三個國家的服裝企業(yè)在全球價值鏈中處于領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　我國的勞動力成本相對于美國、日本、歐盟來說有絕對優(yōu)勢，與墨西哥相比優(yōu)勢己經(jīng)不十分明顯，與印度、緬甸和孟加拉等發(fā)展中國家相比己沒有優(yōu)勢。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，勞動力成本優(yōu)勢會逐漸減弱，國外訂單有可能流向其他國家和地區(qū)，服裝生產(chǎn)大國的地位因此受到威脅。縱觀20世紀50年代以來世界服裝生產(chǎn)中心的轉(zhuǎn)移，這種擔心并非空穴來風。服裝生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)移最基本的原因是：領(lǐng)導(dǎo)廠商總是力圖將服裝價值鏈中勞動密集程度最高的環(huán)節(jié)，即加工環(huán)節(jié)，配置在勞動工資水平最低的國家或地區(qū)來完成。

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　　從組織層面來看，全球服裝價值鏈下的產(chǎn)業(yè)升級，大多由加工企業(yè)與領(lǐng)先公司之間的互動、學(xué)習(xí)來進行，并通過不同模式的組織聯(lián)系來實現(xiàn)。在加工貿(mào)易中，品牌制造商(OBM)對供應(yīng)商的要求較低，加工企業(yè)(OEA)主要從事加工環(huán)節(jié)，很難進一步成為OEM或其他形式的廠商。而零售商或品牌營銷商則要求其供應(yīng)商具備服裝制造技術(shù)及組織原料的流通技能，需要OEM為其加工服裝。當需求量較大時，接單的OEM會把部分訂單分包給當?shù)貜S商。如果OEM能夠進一步學(xué)到如何組織整個價值鏈，他們有可能實現(xiàn)從OEM到OBM的角色提升。

　　目前中國大部分從事服裝出口的企業(yè)處于接單產(chǎn)品組裝(OEA)和接單加工生產(chǎn)(OEM)階段。全球價值鏈下的過程升級、產(chǎn)品升級、功能升級對中國服裝產(chǎn)業(yè)升級有重要意義。

　　在OEA和OEM階段，采購商向制造商發(fā)布所有設(shè)計指示，然后指示逐漸寬泛，允許制造商填補細節(jié)，將一些設(shè)計環(huán)節(jié)交由制造商完成。這是一個互動的過程，制造商如果能夠不斷提升，實現(xiàn)過程升級和產(chǎn)品升級，將逐漸具備設(shè)計能力，可以自行設(shè)計生產(chǎn)。因此，接受訂單從事服裝出口的企業(yè)，可以先根據(jù)國外的概念設(shè)計，獨自打版、制樣衣;逐步了解國外市場的需求、學(xué)習(xí)國外的設(shè)計模式，然后涉足概念設(shè)計，直至推出自己的設(shè)計師。這是一個不斷提升的過程。

　　制造樣衣可以深化與國外品牌的合作，變被動訂單為主動訂單;甚至在自己生產(chǎn)能力有限的時候，代理國外品牌來選擇國內(nèi)的生產(chǎn)商、分配生產(chǎn)任務(wù);進而為購買商尋找國內(nèi)原料等等。通過這一過程，使價值鏈在國內(nèi)延伸和豐富，強化國外品牌對國內(nèi)廠商的依賴，提升中國服裝業(yè)在全球價值鏈中的地位。

　　數(shù)據(jù)顯示，中國服裝在世界市場占有率達17%，但以貼牌生產(chǎn)(OEM)、加工貿(mào)易為主，在國際市場上自有品牌還不多。服裝產(chǎn)品的出口價格只相當于法國和意大利的1/4，賺取的利潤極其有限，處于全球價值鏈低端。“中國服裝產(chǎn)品的尷尬在于：在品牌端你沒有話語權(quán)，在技術(shù)端你又說不上話，最后發(fā)現(xiàn)，你只能在這產(chǎn)業(yè)鏈的前后兩端之間苦苦掙扎，掙一些血汗錢。”

　　國內(nèi)市場上的OBM企業(yè)，基本上與全球價值鏈無關(guān)。他們從事出口，目前大部分也以貼牌為主，自有品牌還難以在國際市場立足。國內(nèi)有一些品牌生產(chǎn)商，如美特斯邦威、森馬等，開始在國內(nèi)市場控制服裝價值鏈，但這些品牌基本上還沒能進入國際市場，下一步，要進入全球價值鏈。

　　就現(xiàn)實來看，以制造樣衣為起點，逐步與國際設(shè)計思想和模式對接，讓設(shè)計和研發(fā)在中國落地生根，使中國服裝產(chǎn)業(yè)逐漸向設(shè)計環(huán)節(jié)上移，向全球價值鏈高端延伸，逐步從OEM向ODM以及OBM轉(zhuǎn)變，是一條切實可行的途徑。

　　因此，對于中國服裝業(yè)來說，要升級“大制造”，關(guān)鍵是要打通產(chǎn)業(yè)鏈。正如廣州狀態(tài)服飾董事長毛繼鴻所說：“現(xiàn)在的問題是，這個產(chǎn)業(yè)鏈沒有打通。歐洲的設(shè)計師，都是‘一條龍’設(shè)計，從紗線開始，到面料，再到服裝。流行趨勢的預(yù)測也是一樣。”中國的問題是，紗線、面料、服裝各個環(huán)節(jié)各自為政。“大家都在發(fā)布流行趨勢，自說自話。”