Jimmy Choo公布10月上市計(jì)劃 尋求估值超7億英鎊

　　被傳將于倫敦證券交易所上市的奢侈鞋履品牌Jimmy Choo Ltd.終于在周二公布IPO(首次公開募股)計(jì)劃，證實(shí)會(huì)在十月掛牌，其母公司、德國(guó)投資集團(tuán)Joh. A. Benckiser GmbH(下稱JAB)表示將至少出售25% Jimmy Choo Ltd.的股權(quán)，尋求超過(guò)7億英鎊的估值。

　　Jimmy Choo Ltd.在公告中披露2013年銷售達(dá)到2.815億英鎊，同比增長(zhǎng)16%，可比基礎(chǔ)下增幅為7.1%，調(diào)整后核心盈利EBITDA上漲1.7%至4,690萬(wàn)英鎊。而2014年上半年銷售為1.502億英鎊，可比基礎(chǔ)下增幅放緩至2.2%，恒定匯率下增幅達(dá)9.4%，上半年調(diào)整后核心盈利EBITDA為2,760萬(wàn)英鎊。

　　據(jù)Jimmy Choo Ltd.首席執(zhí)行官Pierre Denis透露，公司的中國(guó)銷售目前以高雙位數(shù)的速度增長(zhǎng)，未來(lái)亦會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張，而日本增速也超過(guò)20%。他指出雖然進(jìn)入中國(guó)已久的某些集團(tuán)正經(jīng)歷困難，但對(duì)于專業(yè)品牌來(lái)說(shuō)仍然有機(jī)會(huì)。

　　Jimmy Choo Ltd.將不會(huì)在IPO中增發(fā)新股，上市后公司會(huì)組成新的董事會(huì)，成員包括Peter Harf、Bart Becht、Fabio Fusco、Olivier Goudet、Gianluca Brozzetti、David Poulter、Bob Singer、Judith Sprieser，以及首席執(zhí)行官Pierre Denis和首席財(cái)務(wù)官Jonathan Sinclair。

　　2011年，彼時(shí)隸屬于JAB的瑞士奢侈品集團(tuán)Labelux Group GmbH以5.26億英鎊從TowerBrook Capital Partners 收購(gòu)Jimmy Choo Ltd.多數(shù)股權(quán)，自此之后品牌每年都實(shí)現(xiàn)30%的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。今年6月底，Labelux Group GmbH被JAB撤銷，而原屬于Labelux Group GmbH的Jimmy Choo Ltd.以及Belstaff、Bally、Zagliani整合至JAB新成立的奢侈品部門JAB Luxury，由JAB高級(jí)合伙人、主席兼首席執(zhí)行官Peter Harf以及新任命為JAB合伙人兼JAB Luxury奢侈品部門首席財(cái)務(wù)官的Fabio Fusco共同掌管，以加強(qiáng)JAB對(duì)奢侈品業(yè)務(wù)的直接管理，為奢侈品業(yè)務(wù)發(fā)展提速。

　　JAB是德國(guó)最富裕家族之一Reinmen萊曼家族的私人投資實(shí)體，2007年成立奢侈品管理集團(tuán)Labelux Group GmbH，還是去年上市的美容產(chǎn)品集團(tuán)Coty Inc.(NYSE:COTY)科蒂集團(tuán)控股股東。Labelux Group GmbH于2008年購(gòu)入了倫敦珠寶公司Solange Azagury-Partridge 和美國(guó)華裔設(shè)計(jì)師Derek Lam同名個(gè)人品牌的多數(shù)股權(quán)，其后陸續(xù)將Bally、Zagliani 增加至品牌組合，自2011年購(gòu)入Jimmy Choo Ltd. 和Belstaff 后便再無(wú)收購(gòu)。2012年Labelux Group GmbH 脫手了Solange Azagury-Partridge和Derek Lam，聚焦皮具及鞋履奢侈品牌的發(fā)展。

　　Jimmy Choo Ltd.的同名創(chuàng)始人、馬來(lái)西亞裔鞋匠Jimmy Choo周仰杰在2001年已經(jīng)離開該品牌，其后成立私人鞋履定制業(yè)務(wù)并傳授制鞋工藝。而品牌另一位創(chuàng)始人、Vidal Sassoon沙宣聯(lián)合創(chuàng)始人的女人Tamara Mellon自出售Jimmy Choo后便著手發(fā)展其個(gè)人同名生活方式品牌，并從好友Tory Burch及其它人士募集到2,500萬(wàn)美元的發(fā)展資金，該品牌已于2013年底推出市場(chǎng)。

　　成立于1996年的Jimmy Choo Ltd.已經(jīng)由最初的女裝鞋類業(yè)務(wù)擴(kuò)展出男裝鞋類、配件和香水等產(chǎn)品，目前正深化在亞洲的擴(kuò)張，計(jì)劃今年底之前推出日文和中文版的電子商務(wù)網(wǎng)站。Jimmy Choo周仰杰的外甥女Sandra Choi是品牌現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)。

　　早在4月已經(jīng)獲聘為上市顧問(wèn)的Bank of America Merrill Lynch(NYSE:BAC)美銀美林是Jimmy Choo Ltd.IPO的唯一保薦人，唯一全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人，HSBC Holdings PLC(0005.HK)匯豐是另一家聯(lián)席賬簿管理人。