今日晉江鞋履制造商富貴鳥預備上市 招股最多集資13.4億

　　晉江鞋履制造商富貴鳥公布其主板上市計劃，首次發售1.3334億股，其中10%將用作香港公開發售，90%則為國際配售。超額配股權為最多2,000萬股新股，相等於初步發售股份約15%。最多集資13.4億元。

　　公司將於今天開始招股，至周五結束，并於下周五在港交所掛牌。保薦人為中信證券。每股作價介乎7.17至10.04元，每手400股，不計手續費，入場費約4,016元。

　　富貴鳥主要於內地從事男鞋及女鞋的制造及銷售，以及商務休閑男裝及皮革配飾銷售。旗下「富貴鳥」、「FGN」及「AnyWalk」，并以貼牌加工或設計代工為海外品牌制造女鞋。上市所籌資金中，約60%將用於維持及擴大現有銷售渠道，約25%用作海外擴展，包括建立海外銷售渠道及全球采購原材料。

　　公司計劃至2015年底，新開1,600家新店，但未有增加新生產設備計劃。而據富貴鳥首席執行官路文歷表示旗下「FGN」品牌未來最有機會來港開舖。

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　　12月10日消息，據香港信報報道，除光大銀行外，今天也有三家企業同日招股，分別為內地鞋服品牌企業富貴鳥、內房龍光地產，以及從事壁爐及家居裝飾產品銷售的中國創意家居。

　　百麗卡賓主席入飛認購富貴鳥

　　據基金消息透露，富貴鳥今天才展開路演，但國際配售部分已獲足額認購;同時，富貴鳥獲同業看好，百麗及卡賓的主席均有入飛作私人認購。

　　富貴鳥主要產品為鞋履，并通過經銷商及直銷渠道銷售自有產品，截至今年6月底止，該公司自有品牌包括“富貴鳥”、“FGN”及“Anywalk”，共占整體收入逾八成;而代工業務則占約15.2%。招股書數據顯示，同期該公司的產品毛利率介乎32.1%至39%。該公司預測，截至今年12月底止，純利將不低于約4.03億元人民幣。

　　富貴鳥每手(400股)入場費4056.48元，本月20日上市，上市安排行包括中信證券及麥格理。

　　而龍光地產每手(2000股)入場費5050.4元。消息指出，龍光地產國際配售部分已獲足額認購，上市安排行為麥格理。集團有信心今年全年銷售額可望超越去年97.4億元人民幣，突破百億元大關，并計劃明年把2013年的兩成核心利潤用作派息。

　　龍光地產業務集中兩廣及四川地區，主席兼行政總裁紀海鵬指出，目前擁有總建筑面積約1119萬方米的土地儲備，足以應付未來五至六年發展，而且土儲均價僅每方米1001元人民幣。集團去年毛利率為39%，但今年首九個月下降至29.5%，執行董事賴卓斌指出，因上半年交付項目毛利率較低，而交付量僅占全年的三成，他有信心下半年項目銷售將帶動毛利率回升至去年水平。

　　中國創意家居 入場費4747元

　　此外，獲周大福代理人及中渝置地主席張松橋入股作基礎投資者的中國創意家居，也于今天招股，每手(2000股)入場費4747.38元，20日上市，保薦人為國泰君安。