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農行明日沖擊史上最大IPO
證監會發審委將于明日(6月9日)審核中國農業銀行股份有限公司(農行)的首發申請。農行的上市將可能成為有史以來最大規模的首次公開募股。
農行招股說明書顯示,農行擬通過A+H發行上市,計劃發行不超過222.35億股A股股票,占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7.00%,若全額行使A股發行的超額配售選擇權,則發行不超過256億股,其A+H股共發不超過563億股,發行股份低于市場此前預期。
今年4月21日,全國社保基金理事會以155億元認購農行100億股新股。如果參照此價格,農行每股凈資產在1.55元左右。
此前有權威人士透露,農行將發行定價預期再次調低至1.6倍市凈率。這意味著農行的發行定價預期約在每股2.50元。
按照發行A股最多255.7億股計算,其A股融資規模也僅為640億元。如果H股發行價基本相當,則H股融資金額最多767億元,據此計算農行此次A+H合計募資約1400億元(約204億美元)。低于此前300億美元的A+H股融資預期,也未能超過2006年工行(601398)上市時220億美元的募資總額。不過只要稍微提高發行價,農行即可成為有史以來最大IPO。
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