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棉紡織行業(yè)運行報告:一季度淡旺季特征減弱

2024/5/9 19:38:00 來(lái)源: 評論(0)6074

棉紡

  一、宏觀(guān)經(jīng)濟運行平穩,實(shí)現良好開(kāi)局

  一季度,在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下,各地區各部門(mén)認真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,堅持穩中求進(jìn)工作總基調,著(zhù)力擴大內需、優(yōu)化結構,生產(chǎn)需求穩中有升,經(jīng)濟運行實(shí)現良好開(kāi)局。

  一季度,我國GDP為296299億元,按不變價(jià)格計算,同比增長(cháng)5.3%,增速較上個(gè)季度加快0.1個(gè)百分點(diǎn),經(jīng)濟運行實(shí)現良好開(kāi)局。

  一季度,CPI與上年同期持平,運行總體平穩。3月份,節后消費需求季節性回落,加之市場(chǎng)供應總體充足,CPI同比漲幅回落至0.1%。一季度,扣除食品和能源價(jià)格的核心CPI同比上漲0.7%,保持溫和上漲。

  一季度,PPI比上年同期下降2.7%。3月份,節后工業(yè)生產(chǎn)恢復,PPI環(huán)比降幅收窄至0.1%;PPI同比降幅由1月份的2.5%擴大至3月份的2.8%。

  3月份,企業(yè)在春節過(guò)后加快復工復產(chǎn),市場(chǎng)活躍度提升,制造業(yè)PMI升至50.8%,重返擴張區間。4月份,制造業(yè)PMI為50.4%,連續兩個(gè)月位于擴張區間,制造業(yè)繼續保持恢復發(fā)展態(tài)勢。

  二、棉紡織淡旺季特征減弱,行業(yè)上下游持續分化

  一季度最后一個(gè)月份開(kāi)始進(jìn)入“金三銀四”,按照傳統棉紡織淡旺季周期規律,有望迎來(lái)周期性旺季,但事實(shí)上從2023年以來(lái),無(wú)論是“金三銀四”或“金九銀十”,棉紡織行業(yè)的淡旺季特征明顯減弱,整體呈現旺季不旺、淡季持續或更加平淡的局面,行業(yè)對周期性旺季的期待也在減弱,在終端有效需求仍然不足的情況下,行業(yè)周期性減弱的態(tài)勢或將持續,直到終端需求明顯恢復。

  從國家統計局數據來(lái)看,棉紡織行業(yè)上下游經(jīng)濟指標繼續分化且整體偏弱。在上游以棉花為代表的原料價(jià)格持續高企、下游終端有效消費不足的雙重擠壓下,行業(yè)主要經(jīng)濟效益指標弱于規模以上工業(yè)企業(yè)、制造業(yè)和紡織行業(yè)。棉紡紗加工業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、利潤總額增速、營(yíng)業(yè)收入利潤率指標均明顯落后;與棉紡紗相比,棉織造加工業(yè)的經(jīng)濟運行情況明顯更好,資產(chǎn)負債率更低,營(yíng)業(yè)收入和利潤總額增速明顯處于高位,棉織造的營(yíng)業(yè)收入利潤率指標雖不及宏觀(guān),但仍高出近1個(gè)百分點(diǎn)。

  (一)營(yíng)業(yè)收入——棉紡紗重回收縮,棉織造增速放緩

  據國家統計局數據,一季度,規模以上棉紡紗營(yíng)業(yè)收入累計增速再次落入收縮區間,同比下降1.46%,在1-2月份僅為0.27%的乏力增速基礎上,增速阻力加大,一季度累計營(yíng)收的下降拖累了盈利。

  規模以上棉織造營(yíng)業(yè)收入累計增速維持高位達到8.8%,雖較1-2月12.82%的累計增速有所放緩,但仍高于規模以上工業(yè)、制造業(yè)和紡織行業(yè)的增速。

  (二)成本與費用——營(yíng)業(yè)成本變化幅度接近營(yíng)收,三費占比低于紡織行業(yè)

  據國家統計局數據,一季度, 規模以上棉紡紗的營(yíng)業(yè)成本同比下降1.48%,與營(yíng)業(yè)收入降幅接近。棉紡紗的銷(xiāo)售、財務(wù)和管理三項費用占營(yíng)業(yè)收入比重為5.4%。一季度,規模以上棉織造的營(yíng)業(yè)成本同比增長(cháng)8.86%,與營(yíng)業(yè)收入增幅接近。棉織造的銷(xiāo)售、財務(wù)和管理三項費用占營(yíng)業(yè)收入比重為6.75%。棉紡紗和棉織造的三費占比均低于規模以上紡織行業(yè)6.96%的增幅。

  (三)盈利能力——利潤率低位,虧損面高位

  據國家統計局數據,一季度,規模以上棉紡紗利潤總額累計同比下降18.04%,較1-2月份累計降幅大幅放緩,行業(yè)毛利率為7.28%,營(yíng)業(yè)收入利潤率僅為0.82%,行業(yè)盈利困難;由于上年低基數,規模以上棉織造利潤總額累計同比增長(cháng)36.62%,毛利率為10.39%,營(yíng)業(yè)收入利潤率為1.79%,較棉紡紗高出近1個(gè)百分點(diǎn)。

  截至3月底,規模以上棉紡紗虧損面為32.76%,與2月底持平,且高于上年同期;規模以上棉織造虧損面為29.18%,較2月底略有擴大,但低于上年同期。整體棉紡織行業(yè)虧損面接近3成,處于較高位。

  (四)出口——棉紡紗出口延續下降,棉織造出口由正轉負

  根據海關(guān)總署統計快訊,一季度全國紡織品服裝出口659.1億美元,同比增長(cháng)2.0%(以人民幣計同比增長(cháng)5.4%)。其中,紡織品出口320.9億美元,同比上升2.6%(以人民幣計同比增長(cháng)6.1%);服裝出口338.2億美元,同比增長(cháng)1.4%(以人民幣計同比上漲4.8%)。據國家統計局數據,一季度,規模以上棉紡紗和棉織造的出口交貨值分別下降10.85%和2.88%(以人民幣計),規模以上棉紡織直接產(chǎn)品外貿增速與海關(guān)統計的紡織品和服裝出口增速相背離,棉紡織直接產(chǎn)品外貿形勢低迷,拖累行業(yè)運行。

  (五)產(chǎn)品產(chǎn)量——紗和布產(chǎn)量雙降,降幅低于上年同期

  據國家統計局數據,一季度,規模以上棉紡織企業(yè)紗和布產(chǎn)量分別為520.1萬(wàn)噸和76.5億米,同比降幅分別為2.07%和2.16%,棉紡織主要產(chǎn)品紗和布的產(chǎn)量同比均為下降,且降幅較為接近。

  (六)“重點(diǎn)企業(yè)”——營(yíng)收和利潤雙降

  據中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì )跟蹤的重點(diǎn)企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重點(diǎn)企業(yè)”)數據,一季度,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本同比分別下降0.2%和0.26%,利潤總額同比下降11.65%,營(yíng)收和利潤雙降?!爸攸c(diǎn)企業(yè)”的毛利率為9.4%,營(yíng)業(yè)收入利潤率為3.19%,虧損面為38.79%,較上年同期降低6.67個(gè)百分點(diǎn),但范圍仍然偏大。

  三、總結及展望

  自2023年以來(lái),棉紡織行業(yè)的淡旺季周期性減弱,呈現旺季不旺和淡季延續或更加低迷的局面,終端有效需求不足影響了行業(yè)信心,行業(yè)對周期性旺季的期待減弱。與宏觀(guān)工業(yè)、制造業(yè)和紡織行業(yè)相比,一季度棉紡織行業(yè)運行的整體恢復程度較弱,主要經(jīng)濟指標尤其是盈利指標偏低甚至出現了下降。從供應端看,具有極強金融屬性的棉花價(jià)格長(cháng)期高位從成本端形成壓力;從需求端看,棉紡織終端產(chǎn)品對外依存度仍然較大,海外持續的高通脹等因素導致了終端需求不足。棉紡織行業(yè)亟需通過(guò)在行業(yè)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,提高全要素生產(chǎn)率來(lái)化解供需兩端的壓力。

  為了應對和解決我國宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展中存在的問(wèn)題,去年中央經(jīng)濟工作會(huì )議進(jìn)行了前瞻分析并作了系統部署,今年兩會(huì )期間的《政府工作報告》作了進(jìn)一步安排,出臺的多項政策與棉紡織行業(yè)息息相關(guān)。4月份,工信部等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設備更新實(shí)施方案》,明確指出將“紡織行業(yè)更新轉杯紡紗機等短流程紡織設備,細紗機、自動(dòng)絡(luò )筒機等棉紡設備”列入實(shí)施先進(jìn)設備更新行動(dòng),加快落后低效設備替代的重點(diǎn)任務(wù);工信部和商務(wù)部將在今年繼續組織開(kāi)展紡織服裝優(yōu)供給促升級活動(dòng)。棉紡織行業(yè)務(wù)必要認真研究、準確把握相關(guān)政策,使政策作用最大力度地在行業(yè)得到發(fā)揮。

 ?。▉?lái)源:中棉行協(xié))

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