錦綸業(yè)大趨勢：4家龍頭企業(yè)都在搞什么？

在去年平昌冬奧會(huì)閉幕式交接儀式上，“北京8分鐘”中那些“輕薄又保暖、防風(fēng)又透氣、運(yùn)動(dòng)又發(fā)光”的表演服裝令人驚艷。在這些服裝中，錦綸發(fā)揮了重要作用，因?yàn)檫@種材料具有良好的耐低溫性能，當(dāng)氣溫在零下40℃以下時(shí)，其回彈性變化也不大，是制作極端戶外運(yùn)動(dòng)服的首選材料。

除了耐低溫，錦綸在強(qiáng)度和耐磨性、吸濕性等方面還具有突出特點(diǎn)，這使得錦綸面料在戶外、運(yùn)動(dòng)、防寒、休閑服裝等領(lǐng)域具有較大優(yōu)勢。目前，錦綸已成為紡織領(lǐng)域僅次于滌綸的第二大化學(xué)纖維，占世界化纖總產(chǎn)量的7.36%。

那么，我國錦綸行業(yè)自2018年以來的市場行情如何？其目前的競爭格局是怎樣的？行業(yè)龍頭企業(yè)又有哪些新動(dòng)作？記者近日對(duì)華鼎股份、美達(dá)股份、永榮控股集團(tuán)、恒申集團(tuán)4家錦綸企業(yè)或以錦綸為主業(yè)的企業(yè)2018年的經(jīng)營狀況進(jìn)行了梳理。

瞄準(zhǔn)差異化

積極拓展應(yīng)用市場

2018年，我國錦綸行業(yè)的運(yùn)行質(zhì)量得到了進(jìn)一步提升：行業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)增長，原材料供給能力增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈完整度不斷提高。

來自中國化纖協(xié)會(huì)錦綸分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國錦綸行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤42.07億元，同比增長1.65%，占化纖全行業(yè)利潤總額的10.68%；錦綸產(chǎn)量繼續(xù)保持增長，全年完成產(chǎn)量330.37萬噸，同比增長5.28%。

在市場運(yùn)行方面，2018年，錦綸POY市場價(jià)格與原料價(jià)格相關(guān)性較高，下游需求持續(xù)好轉(zhuǎn)，行業(yè)供給呈現(xiàn)偏緊態(tài)勢，使得原料的價(jià)格傳導(dǎo)較為順暢，行業(yè)贏利表現(xiàn)較好，雖然四季度錦綸價(jià)格大幅下行，但這更多的是原油等大宗商品價(jià)格下降引起的，行業(yè)贏利空間也以振蕩為主，整體贏利水平尚可。

不可回避的是，錦綸行業(yè)競爭格局存在分化趨勢。2018年，行業(yè)虧損企業(yè)虧損面為19.12%，虧損企業(yè)虧損額為4.06億元，同比增長30.89%，行業(yè)虧損額占全行業(yè)虧損總額的10.37%。

在激烈的市場競爭中，能夠保持住優(yōu)勢且與時(shí)俱進(jìn)的企業(yè)便能占得一席之地，并取得理想的經(jīng)營業(yè)績。華鼎股份、美達(dá)股份便是其中的代表。

據(jù)兩家上市企業(yè)披露的2018年年報(bào)顯示，華鼎股份2018年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入66.03億元，比2017年增加132.97%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2.79億元，比2017年增加165.27%。美達(dá)股份2018年實(shí)現(xiàn)銷售收入38.13億元，同比增加7.15 %；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤729.09萬元，同比增長6.54%。

華鼎股份和美達(dá)股份均表示，調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少庫存、降低成本等舉措都是保持公司業(yè)績?cè)鲩L的主要原因。尤其是推進(jìn)差異化戰(zhàn)略，是兩家企業(yè)在競爭中保持優(yōu)勢的不二“法寶”。

2018年，華鼎股份在提高原有產(chǎn)品市場占有率的同時(shí)，不斷拓展新興市場，向勾編、家紡絲、花捻、鞋材、空包等產(chǎn)品市場擴(kuò)展，產(chǎn)品銷售品種范圍覆蓋更廣。

美達(dá)股份以需求為導(dǎo)向，在產(chǎn)品品種開發(fā)、品質(zhì)提升、品牌建設(shè)方面加大投入。在切片方面，高分子量切片開發(fā)成功，并逐步增量；在纖維方面，公司聚焦高附加值產(chǎn)品，先后開發(fā)了冰爽絲、抗菌吸濕排汗纖維等功能性纖維；此外，還正在民用領(lǐng)域大力推廣高強(qiáng)絲，目前，該品種已被廣泛應(yīng)用在帆布、縫紉線、安全帶、漁網(wǎng)、纜繩等領(lǐng)域。

大力發(fā)展智能化生產(chǎn)

降本增效也是企業(yè)不可回避的話題，而智能制造顯然是破解這個(gè)難題的最有效方法之一。

福建永榮控股集團(tuán)旗下的景豐科技是福建省智能制造樣板工廠。其錦綸智能化車間生產(chǎn)線通過智能投料、紡絲、運(yùn)輸、包裝、倉儲(chǔ)等系統(tǒng)組合，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了從訂單開始到原材料調(diào)配、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝、入庫的全流程智能化管理，大大提高了生產(chǎn)效率。

“機(jī)器換人”給企業(yè)帶來的最直接收益，就是大大解放了人工，降低了人力成本。景豐科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)20萬噸錦綸，以前約需要工人1100人，實(shí)現(xiàn)全流程智能化生產(chǎn)后，僅需工人420人，人力節(jié)省了6成多，每年可節(jié)約人工成本約4500萬元。

據(jù)了解，這是國內(nèi)錦綸行業(yè)第一條符合工業(yè)4.0標(biāo)準(zhǔn)的智能自動(dòng)化生產(chǎn)線，全面建成后將成為全球單體面積最大、最先進(jìn)的智能化錦綸生產(chǎn)線，屆時(shí)，景豐科技將成為錦綸行業(yè)內(nèi)自動(dòng)化程度最高、最節(jié)能、最環(huán)保的生產(chǎn)企業(yè)。

華鼎錦綸也緊抓行業(yè)“智能制造”風(fēng)口，推進(jìn)精細(xì)化生產(chǎn)及數(shù)據(jù)集成遠(yuǎn)控管理建設(shè)。其獲工信部立項(xiàng)的“全流程錦綸生產(chǎn)智能工廠”項(xiàng)目于2018年下半年啟動(dòng)，該項(xiàng)目正式投產(chǎn)后生產(chǎn)效率可提高50%。

據(jù)了解，該項(xiàng)目總投資為35806萬元，為華鼎股份“年產(chǎn)15萬噸差別化錦綸長絲項(xiàng)目”的一部分。項(xiàng)目的具體內(nèi)容為：建設(shè)錦綸全流程智能制造生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)錦綸纖維高效全流程智能生產(chǎn)；建設(shè)錦綸研發(fā)、工藝、制造、檢測和物流等產(chǎn)品全流程數(shù)字化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)管理、過程控制和售后服務(wù)等的實(shí)時(shí)控制和質(zhì)量追溯；通過系統(tǒng)研發(fā)和集成，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的智能化、自動(dòng)化和信息化功能及其融合，大幅提高生產(chǎn)的自動(dòng)化水平、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低能耗，使錦綸生產(chǎn)智能工廠達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

該項(xiàng)目使華鼎錦綸成為國內(nèi)錦綸制造行業(yè)首個(gè)智能工廠解決方案的示范單位，開辟了我國錦綸行業(yè)全流程智能化的先河。

業(yè)內(nèi)人士分析指出，除了提高生產(chǎn)效率，智能制造在企業(yè)節(jié)能降耗、集約生產(chǎn)、滿足客戶個(gè)性化需求、提高產(chǎn)品質(zhì)量、縮短訂單周期等方面也具有無可比擬的優(yōu)勢。因此，智能制造已成為行業(yè)趨勢，有利于增強(qiáng)企業(yè)的整體競爭實(shí)力，助力企業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階。

打通產(chǎn)業(yè)鏈

著力構(gòu)建一體化格局

為突破原料瓶頸，進(jìn)一步提高競爭優(yōu)勢，錦綸行業(yè)的龍頭企業(yè)積極打通產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建一體化發(fā)展格局。

2018年，恒申收購福特邦成為行業(yè)一大熱點(diǎn)。通過此次交易，恒申收購了福邦特歐洲原帝斯曼歐洲工廠28萬噸己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置、32萬噸苯酚-環(huán)己酮生產(chǎn)裝置、福邦特南京工廠40萬噸己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置，同時(shí)還收購了己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)、苯酚法環(huán)己酮生產(chǎn)工藝以及硫酸銨大顆粒生產(chǎn)技術(shù)等核心技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)，一躍成為全球規(guī)模最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)集團(tuán)。

恒申表示，通過此次收購，恒申率先打通環(huán)己酮-己內(nèi)酰胺-聚合-紡絲-加彈-整經(jīng)-織造-染整完整產(chǎn)業(yè)鏈。最重要的是，恒申擁有了己內(nèi)酰胺領(lǐng)域最尖端生產(chǎn)技術(shù)，彌補(bǔ)了中國在該領(lǐng)域的多項(xiàng)技術(shù)空白，打破了相關(guān)技術(shù)受制于人的局面，大大提升了中國企業(yè)在己內(nèi)酰胺領(lǐng)域的定價(jià)權(quán)及品牌定價(jià)權(quán)。

積極推動(dòng)一體化發(fā)展的還有永榮控股集團(tuán)。2018年5月,永榮控股集團(tuán)莆田石門澳工業(yè)園區(qū)啟動(dòng)建設(shè)的二、三期總產(chǎn)能為120萬噸/年己內(nèi)酰胺項(xiàng)目暨古雷芳烯一體化項(xiàng)目及其配套上下游產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目（以下簡稱“古雷芳烯一體化項(xiàng)目”）全面啟動(dòng)。

該項(xiàng)目是永榮控股集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略的重大布局，總占地面積約為535公頃，總投資為530億元。項(xiàng)目采用國際一流的1000萬噸/年原油加工工藝技術(shù)，匹配260萬噸/年對(duì)二甲苯裝置和150萬噸/年乙烯裝置。該項(xiàng)目建成后，永榮將成為國內(nèi)唯一一家打通芳烯-CPL-聚合-PA6纖維全產(chǎn)業(yè)鏈的石化尼龍新材料產(chǎn)業(yè)公司。

華鼎股份也不甘落后。2018年7月，華鼎股份控股股東三鼎集團(tuán)聯(lián)合平頂山市、平煤神馬集團(tuán)共同簽訂了《己內(nèi)酰胺-聚合-紡絲一體化項(xiàng)目投資合同》，助力華鼎股份積極向上游延伸，以降低錦綸紡絲的生產(chǎn)成本。

“上游己內(nèi)酰胺供應(yīng)受制于人是導(dǎo)致我國錦綸行業(yè)此前發(fā)展相對(duì)緩慢的主要原因。隨著恒申集團(tuán)、永榮控股集團(tuán)等行業(yè)龍頭企業(yè)積極打通上游產(chǎn)業(yè)鏈，使己內(nèi)酰胺成本大幅下降，我國錦綸行業(yè)的贏利能力將逐漸增強(qiáng)。”一名業(yè)內(nèi)人士分析說。“值得一提的是，隨著一體化進(jìn)程的加速，錦綸行業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展已經(jīng)成為趨勢。在這樣的背景下，錦綸行業(yè)需抓住機(jī)遇，在規(guī)模化發(fā)展的基礎(chǔ)上，不斷提高生產(chǎn)的自動(dòng)化水平，降本增效，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。”