美棉出口中國僅為預期60% 兩地棉紡業亟待重煥生機

“受中美貿易磋商不利的影響，美國向中國出口棉花量僅為我們預期的60%。”在美國國際棉花協會（CCI）舉辦的中國棉花日期間，美國國家棉花總會總裁Gary Adams向媒體表示。


在美國棉花短暫“缺席”中國市場的時候，來自巴西、澳大利亞的棉花率先大量進入中國市場，之后，印度棉花對華出口量也在持續增長。


為了盡快恢復美棉對中國出口，CCI發布了《美國棉花的可持續發展信任守則》，表明其推進可持續發展和棉花生產可追溯性的意愿，通過新紡織技術手段提高產品質量等，保住中國這一巨大的市場。


“從棉花采購來講，在整個亞洲，在中國都應該這樣去推行可持續發展。”CCI中國及東北亞總監毛凱琳表示，“我們實際上是幫助中國的公司提高自己的競爭力，向全球提供自己的產品和品牌，只有這樣做，才能夠不失去中國這個重要的市場。”

美棉出口承壓

實際上，受到貿易磋商影響的不僅是兩國的貿易量，價格的波動同樣劇烈。


在過去10到12個月中，美國棉花的價格也有所下降。截至2019年6月19日的12個月里，紐約期貨交易所棉花期貨價格累計下跌近25%。盡管美國政府對每包棉花的補貼6美分，但是與價格下降的幅度相比，實屬杯水車薪。


“作為美國的棉花行業協會，我們確實希望繼續敦促兩國政府進一步就貿易摩擦開展對話，盡早結束貿易摩擦，盡快使兩國的棉花貿易恢復到正常水平。” Gary Adams說。


他表示，在去年夏天的時候，紐約期貨市場價格是最高的，全球對棉花的需求也是非常樂觀的；但是后來美國采取了新的貿易措施以后，市場就不是非常樂觀的態度了，還產生了連帶效應，所以整個供應鏈也受到了影響。


這其中重要的部分，就是對中國的棉花出口。依據CCI的數據，美國棉花出口遠大于國內消費，出口量為消費量的3-4倍。Gary Adams還表示，2019年美國棉花的種植面積與去年持平，產量預計還將上升。


“預計，可供出口的美國棉花供應量將達到2007年以來的最高水平。”他說，因此，作為全球最大的棉花供應商，對華出口量的下降，迫使美國轉向其他市場尋求補充，這其中，進口美棉增速最快的就是越南。


同樣依據CCI的數據，截至2019年5月23日，越南進口美棉數量271.7萬包，在所有進口美國棉花的國家中排名第一；中國進口132.6萬包排名第二。此外，孟加拉對美棉進口也呈快速上升的趨勢。


值得一提的是，越南70%的棉紗公司，都是中國公司，也就是說，盡管棉花出口到了越南，還是中國人在使用。


而在尋求其他國家補充中國市場之外，CCI希望在可持續發展和棉花可追溯性上做文章，配合更先進的棉紡技術等，提高美棉在中國客戶心中的地位，保證其在跟其他國家棉花品種之間的競爭優勢。

中國棉紡業轉型

不過，許多中國棉紡企業目前面臨的主要壓力，并非是原料質量帶來的，而更多在于經營壓力。


依據卓創資訊提供的數據，從國內棉花和棉紗的價格走勢來看，四月中旬前一直呈現出一個穩中向好的局面，但之后就呈現出一個明顯的斷崖式下跌。


其間的關鍵事件，是特朗普決定對中國價值2000億美元的商品加征關稅，棉花產品，包括棉紗等包含在內。


不過，在中美貿易中，棉紗等中間品占據的份額并不大，但是特朗普在6月份威脅額外增加3250億美元產品的關稅，其中就包括了服裝。


盡管后續特朗普聲明并未決定對這一部分產品征稅，但信號不明的情況下，許多訂單受到影響，市場環境驟然轉向，讓很多企業措手不及。


“清明節前，國內市場環境還好，再加上我們會進行一個補庫，所以價格還是不錯的。”一位國內企業人士告訴記者，“但在特朗普宣布加征關稅之后，國內的價格下降得很快。”


不過，除了外部環境因素之外，中國棉紡行業面臨著很多棘手的問題，其中最為嚴峻的，就是產能過剩。


眾所周知，中國是全球棉紡生產第一大國，行業又是勞動密集型行業，人力成本在總成本中占比巨大，而在人口紅利逐步消失之后，許多中國企業尋求轉型。跨境轉型的方向是東南亞，國內轉型的方向是從其他省份轉到新疆。


上文中提到，70%的越南棉紗企業來自中國，顯示出東南亞低廉的人力成本對中國企業的吸引力；而新疆方面，優勢則在于政策。


目前在新疆建成的紡紗廠中，有魏橋紡織（600萬錠/年）、天虹紡織（400萬錠/年）和如意紡織（200萬錠/年），新疆自治區的棉紡行業迅速崛起，成為中國近幾年產能擴張最快的地區。


“前兩年，新疆自治區政府主動引導紡紗廠過去建廠，吸引了很多的企業。”卓創資訊分析師劉杰告訴記者，“無論是在建廠、運輸還是人力方面，都有補貼政策。”


不過，新建產能快速擴張，已經使國內本就面臨的產能過剩壓力變得更加嚴峻，新疆自治區政府2018年已下文嚴格控制棉紡行業無序發展。產能過剩的壓力加上人口紅利的消失，成為全行業在未來亟待解決的問題。