鹿港文化(601599)：調整公開發行可轉換公司債券方案及預案修訂情況

江蘇鹿港文化股份有限公司關于調整公司公開發行可轉換公司債券方案及

預案修訂情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇鹿港文化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019年4月26日召開了第四屆董事會第二十次會議和第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司公開發行可轉換債券方案的議案》等相關議案，以上議案在2019年第一次臨時股東大會上審議通過。根據目前市場環境、政策的變化，經謹慎考慮，公司擬將本次公開發行可轉換公司債券的發行規模從不超過人民幣100,000萬元（含100,000萬元）調減為不超過人民幣67,760萬元（含67,760萬元），不再實施“回購公司股份”項目，并相應調減補充流動資金規模，公開發行可轉換公司債券方案的其他條款不變，具體情況如下：

一、本次公開發行可轉換公司債券方案調整的具體內容

（一）發行規模

1、調整前：

根據有關法律法規及公司目前情況，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣100,000萬元（含100,000萬元），具體募集資金數額由股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。

2、調整后：

根據有關法律法規及公司目前情況，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣67,760萬元（含67,760萬元），具體募集資金數額由股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。

（二）本次募集資金用途

1、調整前：

本次發行的募集資金總額不超過人民幣100,000萬元（含100,000萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額擬投入以下項目，并不超過以下項目的募集資金投資額：

單位：萬元

本次發行募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。若本次發行扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于上述擬投入項目的募集資金投資額，公司將通過銀行貸款和自有資金予以解決。

2、調整后：

本次發行的募集資金總額不超過人民幣67,760萬元（含67,760萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額擬投入以下項目，并不超過以下項目的募集資金投資額：

單位：萬元

本次發行募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行

投入，并在募集資金到位之后予以置換。若本次發行扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于上述擬投入項目的募集資金投資額，公司將通過銀行貸款和自有資金予以解決。

二、本次方案調整履行的相關程序

2019年5月15日，公司召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》，本次調整公開發行可轉換公司債券方案事宜僅需履行董事會決議程序，無需再行召開股東大會審議。

2019年6月12日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于調整公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》，對公開發行可轉換公司債券方案中“發行規模”和“募集資金用途”中涉及的募集資金投資金額和用途進行了調整。同時，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

三、本次發行預案修訂的說明

2019年6月12日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監事會第十五次會議，對本次公開發行可轉換債券方案進行了調整，審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》。同時，獨立董事發表了同意的獨立意見。主要修訂情況如下：

江蘇鹿港文化股份有限公司董事會

2019年6月12日