南疆調(diào)研之新疆紡織服裝業(yè)發(fā)展及企業(yè)現(xiàn)狀

　　前言

　　筆者有幸參加2019年5月28日-6月3日由鄭州商品交易所主辦、中儲(chǔ)棉花信息中心有限公司承辦的“2019年新疆(南疆)棉花植棉面積及生長情況調(diào)研活動(dòng)”，了解南疆農(nóng)民種植結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)成本變化情況、新年度面積、棉苗漲勢、皮棉銷售情況、以及當(dāng)?shù)匦陆徔椪咭约捌髽I(yè)經(jīng)營情況。

　　本篇報(bào)告中主要就新疆紡織行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，以及調(diào)研過程中了解到關(guān)于庫爾勒和阿克蘇紡織園區(qū)的發(fā)展以及部分紡企經(jīng)營現(xiàn)狀整理發(fā)布。

　　調(diào)研內(nèi)容小結(jié)

　　1、自2014年自治區(qū)重點(diǎn)發(fā)展紡織服裝業(yè)起，新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)得到了穩(wěn)定快速增長。新疆棉紗產(chǎn)能增加至2000萬紗錠，年產(chǎn)紗線180萬噸，年耗棉量150萬噸左右；已基本實(shí)現(xiàn)2023年紗錠規(guī)劃，后續(xù)補(bǔ)貼政策將往紡織服裝后道環(huán)節(jié)發(fā)展以完善疆內(nèi)紡服產(chǎn)業(yè)鏈。

　　2、受到貿(mào)易關(guān)系影響，疆內(nèi)以華孚和魯泰為代表的紡紗企業(yè)下游出口訂單都有不同程度的影響，成品庫存累積，開工率下滑；部分附加值較高的高端消費(fèi)受到加關(guān)稅影響有限，而部分企業(yè)涉及政策風(fēng)險(xiǎn)的直接停止訂單，并非考慮加關(guān)稅后的價(jià)格比較問題。受此影響，紡織訂單和產(chǎn)能向東南亞尤其越南加速轉(zhuǎn)移。

　　3、疆內(nèi)棉紗補(bǔ)貼方面，多家企業(yè)表示，從14年最早的按32支棉紗折算可優(yōu)惠2000-3000元/噸左右；目前只有1000左右補(bǔ)貼，競爭力大大減弱。

　　關(guān)于新疆紡織服裝業(yè)發(fā)展介紹以及具體調(diào)研內(nèi)容整理如下：

　　一、新疆紡織服裝業(yè)發(fā)展

　　1.新疆紡織服裝業(yè)的地理優(yōu)勢：“一帶一路”向西出口，與8國接壤，共29個(gè)對外開放口岸

　　中國是全球最大的紡織服裝生產(chǎn)消費(fèi)和出口國，紡織品服裝出口占全球的35%以上。“一帶一路”倡議提出5年來，我國紡織行業(yè)對外投資80%以上、紡織品服裝30%以上出口“一帶一路”沿線國家。

　　新疆為我國西北門戶，與8個(gè)國家接壤，擁有17個(gè)一類口岸和12個(gè)二類口岸。新疆紡織服裝產(chǎn)品可通過對外口岸經(jīng)陸路出口至中亞及歐洲國家，伴隨“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”戰(zhàn)略構(gòu)想實(shí)施，新疆可充分依托國際鐵路聯(lián)運(yùn)大通道，向西出口紡織品服裝等貨物，從而有利于吸引紡織服裝出口加工型企業(yè)在新疆投資建廠。

　　2.近年新疆紡織行業(yè)發(fā)展趨勢：織服裝產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長，棉紡產(chǎn)能接近規(guī)劃目標(biāo)

　　自2014年新疆實(shí)施發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)劃以來，至2018年新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資1700多億元；棉紡產(chǎn)能從700萬錠增長到近2000萬錠；紗線產(chǎn)量從43.99萬噸增長到185.36萬噸，占全國棉紗產(chǎn)量的20.1%；布產(chǎn)量從0.45億米增長到2.87億米，占全國0.6%。棉紗已逐步成為新疆工業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要名片，新疆已成為我國重要的優(yōu)質(zhì)棉紡加工基地之一。

　　2018年，全區(qū)主營業(yè)務(wù)收入300萬元以上紡織企業(yè)完成工業(yè)增加值110.55億元，同比增長14.8%，其中規(guī)模以上紡織企業(yè)完成工業(yè)增加值108.14億元，同比增長14.5%，較14年的41.39億元增加267%。紡織業(yè)利潤總額從2014年的5.4億元增至20億元以上，新增紡織服裝企業(yè)2200余家，新增就業(yè)人數(shù)約45萬人。

　　根據(jù)規(guī)劃，到2023年新疆將建設(shè)成為中國最大的優(yōu)質(zhì)棉紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)基地，西部地區(qū)最大的紡織出口加工基地和向西出口集散中心。根據(jù)《新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2018~2023年)》，到2023年，新疆達(dá)到棉紡產(chǎn)能2000萬錠規(guī)模，織機(jī)超過5萬臺(tái)，針織面料25萬噸，服裝服飾達(dá)到8億件(套)，全產(chǎn)業(yè)鏈就業(yè)容量達(dá)到100萬人。

　　2019年一季度，新疆實(shí)現(xiàn)對外貿(mào)易進(jìn)出口總值309.9億元人民幣，與2018年同期相比增長6.7%；其中出口總值232.7億元，進(jìn)口總值77.2億元；進(jìn)口總值大幅上升，同比增長40.5%。機(jī)電產(chǎn)品、服裝及衣著附件、鞋類等仍然是新疆出口商品的主要品類。一季度，新疆出口服裝及衣著附件52.59億元，占同期新疆出口總值的22.6%；機(jī)電產(chǎn)品60.9億元，占比26.2%，。

　　邊境小額貿(mào)易仍然是新疆對外貿(mào)易的主要方式，一季度實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口187.7億元，同比增長2.6%，占同期進(jìn)出口總值六成以上。一般貿(mào)易方式進(jìn)出口107.5億元，同比增長12.6%，占進(jìn)出口總值的34.7%，比重較2018年同期提升1.8個(gè)百分點(diǎn)。從貿(mào)易國別來看，哈薩克斯坦仍穩(wěn)居新疆第一大貿(mào)易伙伴地位，吉爾吉斯斯坦、俄羅斯緊隨其后。同時(shí)，新疆對澳大利亞、阿根廷、芬蘭、智利等國家進(jìn)出口增勢迅猛。

　　3.疆內(nèi)紡織行業(yè)發(fā)展規(guī)劃：“三城七園一中心”

　　新疆紡織在“十二五”規(guī)劃發(fā)展中，提出“三城七園一中心”：“三城”即阿克蘇紡織工業(yè)城、石河子紡織工業(yè)城、庫爾勒紡織工業(yè)城；“七園”即哈密、巴楚、阿拉爾、沙雅、瑪納斯、奎屯、霍爾果斯紡織園；“一中心”即烏魯木齊紡織品國際商貿(mào)中心。

　　著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的建設(shè)與發(fā)展，目前已取得較為良好的效果。截至去年年底，全疆各地已有26個(gè)紡織服裝重點(diǎn)發(fā)展縣(市、區(qū))，“三城七園”重點(diǎn)園區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)352.8億元，約占全疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的80%。

　　按照規(guī)劃，通過重點(diǎn)加強(qiáng)自治區(qū)、兵團(tuán)和援疆省市分工協(xié)作，新疆著力打造布局合理、分工明確、錯(cuò)位發(fā)展、各具特色的紡織服裝園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集群，避免同質(zhì)化、低水平競爭。新疆地毯產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)布局在莎車、巴楚、庫車、精河等地；艾德萊斯以和田為中心發(fā)展；刺繡布局在庫車、阿圖什、阿克陶、哈密、木壘、阿勒泰等地，并建立刺繡產(chǎn)業(yè)園；民族服飾以喀什、和田、阿克蘇為主。

　　二、調(diào)研實(shí)記：阿克蘇紡織工業(yè)城和庫爾勒紡織工業(yè)城

　　調(diào)研對本次走訪了庫爾勒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和阿克蘇紡織工業(yè)園，下文筆者對兩個(gè)紡織城了解到的最新情況進(jìn)行介紹。

　　1、庫爾勒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

　　據(jù)庫爾勒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，庫爾勒紡紗規(guī)模處于全疆前列，全新疆1800紗錠的規(guī)模，算上后面投產(chǎn)的，已經(jīng)基本完成了計(jì)劃，全疆用棉150萬噸左右；其中庫爾勒計(jì)劃產(chǎn)能1000萬錠。目前庫爾勒到19年底實(shí)際投產(chǎn)產(chǎn)能有望達(dá)到500萬錠，其中包括氣流紡15.3萬頭、渦流紡1萬頭、環(huán)錠紡80萬錠；19年12月前完成投產(chǎn)的還繼續(xù)享有原補(bǔ)貼政策，超過期限則補(bǔ)貼政策不覆蓋。

　　經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)目前紡紗規(guī)模較大的三家企業(yè)為巴州金富特種紗業(yè)有限公司(中泰全資)、新疆富麗震綸棉紡有限公司和新疆利泰絲路投資有限公司。其中巴州金富特種紗業(yè)150萬紗錠人棉紗產(chǎn)能(基本都是氣流紡)，新疆富麗震綸120萬紗錠的人棉紗(包括氣流紡和環(huán)錠、渦流紡)，產(chǎn)品以中低紗為主，其原料全部自富麗達(dá)集團(tuán)控股有限公司采購。新疆利泰絲路130萬紗錠全棉紗，已投產(chǎn)的九個(gè)工廠；目前二期還有四個(gè)工廠在安裝，到年底將達(dá)到215萬紗錠的產(chǎn)能。新疆粘膠短纖年產(chǎn)能82萬噸，年產(chǎn)量40萬噸，其中新疆富麗達(dá)四十萬噸粘膠產(chǎn)能落在庫爾勒工業(yè)區(qū)。

　　為發(fā)展筒子紗、針織布、毛巾布的后道印染環(huán)節(jié)，2018-19年庫爾勒紡織工業(yè)城引入來自山東的新疆康平納智能染色有限公司和來自山西的庫爾勒匯同泰印染科技有限公司。除了石河子如意和阿克蘇華孚的品牌直供印染廠之外，康平納和匯同泰給全疆的下游提供印染。

　　庫爾勒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，庫爾勒前五年對紡織業(yè)20個(gè)億的扶持資金，后面的五年只會(huì)增加不會(huì)減少。紡織行業(yè)發(fā)展仍然是重點(diǎn)方向，側(cè)重解決用工問題；一方面由于紗廠的用工量較少，一方面疆產(chǎn)紗95%仍然需要出疆，希望發(fā)展疆內(nèi)全套紡織服裝產(chǎn)業(yè)，后面政策支持方向調(diào)整為對現(xiàn)有紗廠的支持政策保持，增加對下游企業(yè)的引入。尤其是染廠，希望染廠能夠?qū)⒓啅S、針織和毛巾連接起來，提高紗的下游就地轉(zhuǎn)化。然后是下游毛巾、針織和服裝，庫爾勒目前計(jì)劃發(fā)展全疆最大的棉襪生產(chǎn)廠。

　　談到近期貿(mào)易摩擦的影響，負(fù)責(zé)人表示，新疆紡織服裝業(yè)2019年一季度產(chǎn)值為30億元，同比下降10%；人棉紗和棉紗線的訂單都在下降，下游布廠和印染廠也都有所影響，主要受到中美貿(mào)易關(guān)系影響。

　　新疆利泰絲路：

　　新疆利泰絲路目前在庫爾勒130萬錠棉紗產(chǎn)能在開，到年底在新疆地區(qū)的產(chǎn)能會(huì)達(dá)到300萬錠。新疆這邊分公司的紗線定位比較高，以生產(chǎn)銷售為主，對應(yīng)品牌客戶，60支比較多，百分百新疆棉，目前公司的用棉量在20萬噸，今年年底將達(dá)到30-35萬噸。50%的棉花會(huì)從北疆買，因?yàn)槟辖迯?qiáng)力不足，還要考慮棉結(jié)和短絨的問題。關(guān)于最近的需求情況，普通品質(zhì)的紗線訂單是有下滑的，但是對于高檔紗線訂單的影響比較小，反映到下游對質(zhì)量要求提高，同時(shí)價(jià)格也很堅(jiān)挺。精梳緊密紡市場相對比較好，普梳環(huán)錠的訂單受到巴紗的沖擊影響比較大。整個(gè)紗廠的開機(jī)率確實(shí)不足，生產(chǎn)都要根據(jù)訂單走。

　　2、阿克蘇紡織工業(yè)城

　　阿克蘇因水得名，維吾爾語意為“清澈奔騰之水”，位于新疆天山南麓、塔里木盆地北緣，地處南疆中部。新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師阿拉爾市及所屬16個(gè)團(tuán)場分布地區(qū)境內(nèi)?？窟吘又械膬?yōu)勢明顯，鄰五地州接吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦兩國，位于烏什縣境內(nèi)的“古絲綢之路”上的重要通道—?jiǎng)e迭里口岸距吉爾吉斯斯坦首都比什凱克300公里，以此進(jìn)入歐洲市場。

　　阿克蘇紡織工業(yè)城于2010年10月批準(zhǔn)成立，三城七園重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃：規(guī)劃面積54.58平方公里，棉紡600萬錠，機(jī)織布7.6億米，針織布7.2萬噸，襪子20億雙，服裝1億件，家紡500萬件，各類印染10萬噸，建成后可吸納9.5萬人。截至2018年底：阿克蘇紡織工業(yè)園共落戶紡織服裝企業(yè)100家，現(xiàn)已形成300萬錠棉紡、3000臺(tái)織機(jī)、4000萬件(套)家紡服裝、1500臺(tái)襪機(jī)、2萬噸散纖維、1萬噸纖維染色規(guī)模。

　　目前阿克蘇正積極建設(shè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)發(fā)展配套，建造鐵路專用線和貨場，設(shè)立出口監(jiān)管倉和保稅監(jiān)管倉，建立阿克蘇-浙江出口產(chǎn)業(yè)合作園區(qū)。阿克蘇海關(guān)剛剛成立，之前的統(tǒng)計(jì)出口是通過霍爾果斯口岸，沒有計(jì)算到阿克蘇地區(qū)內(nèi)。

　　阿克蘇2018年全年實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額159.26億元，比上年增長8.14%，其中在限額以上企業(yè)商品零售額中，服裝、鞋帽、針紡織品類增長20.88%。

　　華孚時(shí)尚：

　　華孚時(shí)尚18年棉紡業(yè)營收160億，行業(yè)內(nèi)第四位。阿克蘇華孚100萬錠項(xiàng)目建設(shè)，已投63萬錠，用工5900人，去年?duì)I收20個(gè)億，凈利3個(gè)億，經(jīng)營狀態(tài)較好；目前仍在裝機(jī)的15萬錠，剩下22萬錠往后放，北疆還有計(jì)劃35萬錠，一共135萬錠的規(guī)劃規(guī)模。

　　去年上半年紗線市場比較平衡，到下半年就不好了，但是到三月底以前100%開工，現(xiàn)在停了6萬紗錠，開工率90%。目前阿克蘇這邊紗的庫存是1.85萬噸，布庫存600萬米。華孚棉花保持兩個(gè)月的棉花常態(tài)庫存量(一萬噸左右)，目前色紡紗庫存壓到一萬二千多噸。

　　主要是年初因拒絕華爾街日報(bào)采訪，被發(fā)調(diào)查函，加以強(qiáng)制勞動(dòng)、人權(quán)的等條目。Target、Adidas、HM等原來的合作方都紛紛下調(diào)甚至停止了采購量。這件事是華孚目前最大的難關(guān)，影響到了約30%的訂單，因?yàn)槿A孚60%紗線依靠國外訂單。華孚在越南有30萬噸的產(chǎn)能，越南的訂單遠(yuǎn)比國內(nèi)好，確實(shí)在發(fā)生產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；后面計(jì)劃繼續(xù)將50萬錠產(chǎn)能往東南亞轉(zhuǎn)移。粘膠的快速發(fā)展也對棉花的沖擊很大，華孚也在轉(zhuǎn)產(chǎn)人棉和棉粘混紡紗。

　　東南亞的優(yōu)勢擠占一直存在，貿(mào)易戰(zhàn)只是加速，美國和越南的TPP協(xié)議，優(yōu)先在協(xié)議國購買。訂單的減少不是關(guān)稅加上之后的價(jià)格問題，是政治風(fēng)險(xiǎn)和需求的問題。阿克蘇這邊整個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)需求都有所下降，而且偏低端化，所以以長絨棉為原料的高端訂單也大幅減少。

　　新疆魯泰棉業(yè)：

　　主要以阿瓦提縣的長絨棉和美國皮馬棉為原料紡織高支紗，集研發(fā)、育種、種植、紡紗于一體。魯泰年產(chǎn)2萬噸長絨棉(自用)，22.8萬錠產(chǎn)能生產(chǎn)60-300支紗，年產(chǎn)1萬噸。銷售收入4.5億元，利稅三千萬元。主要做襯衣面料，國際中高端的20%以上市場份額。全球接近100萬錠產(chǎn)能，紗線還需外采，純棉占比80%。供應(yīng)下游品牌：Buberry、海瀾之家、優(yōu)衣庫、雅戈?duì)柕?。自己的品牌：百潔絲，高端的還有一個(gè)品牌，主推私人定制、人工智能。

　　目前新疆魯泰23萬錠基本滿產(chǎn)，新疆其余紗廠大部分是低支紗，開工率要差一些。新疆很多紗廠都是三千到最多1.5萬噸的庫存，魯泰目前沒有庫存，還是按訂單生產(chǎn)，只是生產(chǎn)周期從90天縮短至37-38天。

　　中美貿(mào)易關(guān)系影響：魯泰主要針對美國、歐盟和日本市場，其中美國的占比25-30%左右。首先附加值比較高，然后終端的價(jià)格漲25%其實(shí)仍然能夠接受。魯泰在東南亞已經(jīng)布局了1/3的產(chǎn)能，當(dāng)前中國市場有些影響，和東南亞市場對沖，整體上對集團(tuán)影響不大。東南亞訂單供不應(yīng)求，而國內(nèi)即使訂單接了也要虧本。

　　越南紡服投資利弊：越南電費(fèi)4.1-4.4元，新疆3塊多，內(nèi)地7塊多。整個(gè)紡紗成本中，電費(fèi)占20%，人工占10%以上，原料60%以上。越南工會(huì)要求每年14天年休假，日常出勤率只有89%，越南工資2000-2200元(新疆紡織工資：3500-4000元)。新疆外采的皮馬棉加上25%關(guān)稅要28900元/噸，比越南海運(yùn)的成本貴7000；人工成本也要加1500元/噸。柬埔寨最近大量服裝廠倒閉，因?yàn)槿藛T工資漲幅厲害，14年工資70美元，現(xiàn)在170美元。

　　3、年新疆自治區(qū)紡織服裝企業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)貼資金標(biāo)準(zhǔn)

　　14年開始新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)在電價(jià)、出疆運(yùn)輸、貸款貼息、員工崗前培訓(xùn)以及社保等方面均有相關(guān)優(yōu)惠政策，其補(bǔ)貼按季度發(fā)放。但建廠后，內(nèi)外棉價(jià)差補(bǔ)貼、增值稅返還補(bǔ)貼都只有一年；培訓(xùn)補(bǔ)貼一次性；到目前只剩下運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼，社保補(bǔ)貼(三年之內(nèi)新員工)，電費(fèi)補(bǔ)貼等主要補(bǔ)貼。從14年最早的按32支棉紗折算可優(yōu)惠2000-3000元/噸左右；目前只有1000左右補(bǔ)貼，競爭力大大減弱。

　　主要項(xiàng)目具體介紹如下：

　　運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼：紗線類產(chǎn)品32支以上補(bǔ)貼800元/噸，32支以下補(bǔ)貼720元/噸，60支以上的紗線類產(chǎn)品補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一增加100元，織布類產(chǎn)品補(bǔ)貼800元/噸，在2016年10月1日之后新注冊的紡紗企業(yè)生產(chǎn)的32支以下產(chǎn)品補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)減半，毛紡(含絨線)、麻紡紗線類產(chǎn)品，補(bǔ)貼720元/噸；

　　貸款貼息：企業(yè)紡織項(xiàng)目固定資產(chǎn)貸款貼息率1.5%、生產(chǎn)性流動(dòng)資金貸款貼息率3.5%;服裝、家紡、針織、產(chǎn)業(yè)用紡織品等終端產(chǎn)品固定資產(chǎn)貸款貼息率2%、生產(chǎn)性流動(dòng)資金貸款貼息率4%。

　　電費(fèi)補(bǔ)貼：自治區(qū)紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)到戶綜合點(diǎn)價(jià)0.38元/千瓦時(shí)為基準(zhǔn)，差額補(bǔ)貼0.03元/千瓦時(shí)。

　　崗前培訓(xùn)補(bǔ)貼：地區(qū)企業(yè)按照每人2400元的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及自治區(qū)紡就辦核定的就業(yè)人數(shù)給予一次性補(bǔ)貼。

　　社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼：紡織、化纖等生產(chǎn)類企業(yè)新招錄的新疆籍員工，按企業(yè)實(shí)際繳納或代繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用之和的50%給予補(bǔ)貼；服裝、家紡、針織、地毯、產(chǎn)業(yè)用紡織品等終端產(chǎn)品生產(chǎn)類企業(yè)新招錄新疆籍員工，按實(shí)際繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用之和給予全額補(bǔ)貼。

　　內(nèi)外價(jià)差補(bǔ)貼：企業(yè)生產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)銷售的棉紡產(chǎn)品使用新疆產(chǎn)地棉花和粘膠纖維，進(jìn)口棉價(jià)與新疆棉價(jià)差相差1500元/噸以上，每噸補(bǔ)貼800元。

　　增值稅返還補(bǔ)貼：自治區(qū)要將紡織服裝企業(yè)繳納的增值稅收入，全部用于支持新疆紡織服裝企業(yè)的發(fā)展。