這家遼企為ZARA、阿瑪尼、歐時力代工，如今沖刺IPO欲募資3.66億

本土服裝上市公司即將再添一員驍將！

4月17日，萬代服裝股份有限公司（以下簡稱“萬代股份”）再次更新了其招股說明書，第一紡織網(wǎng)記者注意到，早前于2019年6月28日，萬代股份向中國證監(jiān)會上交了招股說明書，計劃向社會公眾公開發(fā)行2362.75萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例為25%。

第一紡織網(wǎng)記者查閱招股說明書獲悉，萬代股份將通過資本市場募集資金36642.42萬元，所募集的資金主要用于三個項目的建設，即海灣工業(yè)區(qū)生產基地建設項目、研發(fā)展示中心建設項目、信息化升級改造建設項目以及補充流動資金，其中：

1、海灣工業(yè)區(qū)生產基地建設項目

項目選址位于大連市普蘭店區(qū)南山街道海灣社區(qū)，萬代服裝已與大連市國土資源和房屋局普蘭店國土資源分局就項目擬選址用地簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》，約定將位于64666平方米國有建設用地使用權出讓給萬代服裝。

預計總投資為21427.97萬元，其中：建設投資17804.36萬元，鋪底流動資金3623.61萬元，擬自建年產量200萬件成衣產品的服裝加工生產基地，增加公司自有服裝生產線，擴大自制生產產能，以滿足公司未來發(fā)展的需求。

項目建筑工程費總計10195.20萬元。生產區(qū)域用房建筑面積總計41,400.00平方米，成品及原材料倉儲用房17300.00平方米，綜合辦公樓總計6000平方米。規(guī)劃建設四棟生產車間，每棟兩層，每層5,175平方米；成品倉儲用房、原材料倉儲用房各一棟，每棟兩層，每層4325平方米；綜合辦公樓一棟，共計五層，每層1200平方米。

項目建設完成后將形成年產服裝200萬件的生產能力，項目達產后年銷售收入可達58291.51萬元。

2、研發(fā)展示中心建設項目

項目預計總投資7293.38萬元，其中建設投資6,949.98萬元，項目實施費用（人員投入）343.40萬元，項目建設周期為12個月，項目總投資7,293.38萬元，其中建設投資6949.98萬元，項目實施費用343.40萬元。

項目初步擬選址于大連市中山區(qū)港浦路33號碧桂園達沃斯廣場，由1681平方米設計展示廳和1681平方米樣品中心兩部分構成，公司規(guī)劃購置使用面積為3362平方米，通過購置方式獲得使用權。2018年9月18日，公司與大連德銀總部大廈開發(fā)有限公司簽署《協(xié)議書》，約定購買大連德銀開發(fā)的位于大連市中山區(qū)港浦路33號碧桂園達沃斯廣場5號樓的相關房產，相關房產尚在裝修中。

項目擬在公司現(xiàn)有樣品中心的基礎上，加大設備投入，添置行業(yè)內更加先進的樣品中心所需的生產設備、研發(fā)設備，以進一步提高公司的研發(fā)能力，為公司技術創(chuàng)新提供軟硬件支持和保障。

項目將建設集中服裝樣品展示、成衣樣品的款式及版型設計、成衣樣品的生產加工流程在內的多功能的綜合研發(fā)展示中心。通過集中成衣樣品展示，開發(fā)部分研發(fā)和生產全流程，能夠讓客戶通過研發(fā)展示中心更為直觀地了解企業(yè)的設計研發(fā)能力、生產加工實力和工藝水平。萬代服裝將把設計研發(fā)定位成為公司最為核心的業(yè)務職能之一，以此提升企業(yè)的核心競爭力，為公司向服裝綜合提供商轉型提供必要的業(yè)務支持。

3、信息化升級改造建設項目

項目建設周期為12個月，預計總投資2361.92萬元，其中建設投資2313.92萬元，項目實施費用48.00萬元。

公司新購置辦公樓區(qū)域位于大連市中山區(qū)港浦路33號碧桂園達沃斯廣場。公司的信息化機房將設在其中，占用面積為200平方米，其中：機房為60平方米，辦公用房及設備維護庫房共計120平方米。

公司將通過大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)采集、分析等相關技術的應用，增強公司數(shù)據(jù)挖掘分析能力，實現(xiàn)業(yè)務流程優(yōu)化，降低運營成本、提升運營效率。本項目建設完成后將綜合提升現(xiàn)有系統(tǒng)硬件性能和軟件運營環(huán)境，強化公司信息化管理水平，為公司可持續(xù)性發(fā)展提供有力支撐。

4、補充其他與主營業(yè)務相關的營運資金

盡管紡織服裝行業(yè)正處于行業(yè)整合期，但是萬代服裝的營業(yè)收入在報告期內保持穩(wěn)定。2017年度、2018年度和2019年度，萬代服裝分別實現(xiàn)營業(yè)收入119,675.48萬元、124,069.81萬元和101,8325.85萬元。萬代服裝在報告期內維持穩(wěn)定發(fā)展的主要原因在于保持既往客戶的基礎上，不斷開發(fā)新的客戶，也正因如此萬代服裝需要更加充足的流動資金來保障公司的日常經營。公司此次擬使用本次發(fā)行募集資金中的5,559.16萬元來補充主營業(yè)務相關的經營活動所需流動資金。

公開資料顯示，萬代股份成立于2006年5月15日，位于遼寧省大連市中山區(qū)春和街10號，經營范圍涉及服裝、針紡織品、鞋帽、服飾及輔料的制造、銷售；公司產品涵蓋男女成人服飾和兒童服飾，主要包括外套類、上衣類、下裝類等。

經過十多年的積累，萬代股份產品銷售至西班牙、意大利、法國、德國等歐洲國家，并且積極開拓美國、澳洲、日本和其他國家及地區(qū)業(yè)務。主要客戶包括印地紡集團（主要品牌：Zara、Bershka、MassimoDutti和Pull&Bear）、阿瑪尼集團（主要品牌：GiorgioArmani、EmporioArmani、ArmaniExchange、ArmaniJunior）、綾致時裝（主要品牌：Jack&Jones、Only、VeroModa、Selected）和貝納通集團（主要品牌：UnitedColorsofBenetton、Sisley）等歐洲知名服裝品牌公司，以及美邦服飾、赫基中國（主要品牌：歐時力）等國內知名服裝品牌公司。

招股說明書顯示，2016-2018年，報告期內萬代股份的營業(yè)收入分別為10.38億元、11.97億元和12.41億元；凈利潤分別為6034.92萬元、2411.43萬元、6286.39萬元。

截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，萬代服裝員工總數(shù)分別為2,748人、2,912人和3,218人；2017年度、2018年度和2019年度，公司職工薪酬分別為10769.44萬元、13519.15萬元和13981.77萬元。

萬代股份出口目標市場主要為歐洲地區(qū)，以公司對歐洲地區(qū)出口額來看，2017年度、2018年度和2019年度，公司對歐洲出口金額分別為91,851.13萬元、92,555.21萬元和175,357.91萬元。公司為中國對歐洲梭織服裝出口的主要加工貿易商之一。根據(jù)國際貿易中心（InternationalTradeCentre）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年度、2018年度中國對歐洲的梭織服裝出口額分別為237.85億美元和237.73億美元。以此測算，萬代股份在中國對歐洲梭織服裝出口市場占有率分別為0.59%和0.56%。

2017年度、2018年度和2019年度，萬代股份服裝外銷收入分別為占主營業(yè)務收入的比例分別為79.03%、78.26%和77.81%，公司主要收入來自于外銷業(yè)務。2017年度、2018年度和92019年度，公司的產品主要銷往歐洲地區(qū)，出口歐洲地區(qū)產品實現(xiàn)銷售收入分別為91,851.13萬元、92,555.21萬元和175,357.91萬元，占主營業(yè)收入的比例分別為77.18%、74.84%和74.34%。