OLED競(jìng)爭(zhēng)升級(jí) 2020變局開啟？

近年來，OLED的投資熱潮一直涌動(dòng)，普及之勢(shì)也更兇猛。從全球面板廠商以及終端企業(yè)的最新動(dòng)向來看，圍繞著OLED的競(jìng)爭(zhēng)正進(jìn)入新階段。

一方面，近日消息稱，蘋果今年的手機(jī)將全部使用OLED屏幕，主供應(yīng)商是三星，其次是LG，而JDI正在出局邊緣。

另一方面，國內(nèi)的OLED產(chǎn)線在2019年、2020年迎來一波量產(chǎn)，京東方、TCL科技、維信諾、深天馬等廠商都在快馬加鞭下注OLED。前不久TCL科技宣布入股JOLED強(qiáng)化印刷OLED技術(shù)，后就有文件披露，TCL科技正計(jì)劃在廣州建設(shè)印刷及可卷繞顯示研發(fā)與生產(chǎn)基地。

OLED的加速滲透、國內(nèi)企業(yè)和韓系企業(yè)的卡位競(jìng)賽，均使得2020年成為OLED發(fā)展的關(guān)鍵年份。液晶之后，OLED的市場(chǎng)格局是否會(huì)被改寫？國內(nèi)企業(yè)能否有機(jī)會(huì)彎道超車？這些都將是接下來幾年的持續(xù)性話題。

中小尺寸格局變動(dòng)

在OLED的應(yīng)用中，智能手機(jī)占比最高，而最開始引領(lǐng)這一風(fēng)潮的是三星。過往的許多年，三星旗下的顯示公司SDC提供了90%以上的AMOLED智能手機(jī)面板。直到2019年，市場(chǎng)格局有了一點(diǎn)微妙的變化。

根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）的數(shù)據(jù)，2019年全球AMOLED智能手機(jī)面板出貨量排名中，SDC的市場(chǎng)份額低于90%，為85.4%。隨后是京東方、和輝光電、LG旗下的LGD、維信諾和深天馬。雖然市場(chǎng)份額和SDC差距依然很大，但是國內(nèi)廠商的出貨量和產(chǎn)能正在迅速攀升。

從整體產(chǎn)能來看，賽迪智庫的統(tǒng)計(jì)顯示，截至2020年1月，全球已建成AMOLED生產(chǎn)線25條，在建生產(chǎn)線3條，計(jì)劃2條。中國大陸地區(qū)已建成生產(chǎn)線13條，總投資規(guī)模接近5000億元，其中有6條柔性面板的6代線，在建和計(jì)劃各2條。到2022年，當(dāng)前在建的AMOLED產(chǎn)線滿產(chǎn)后，預(yù)計(jì)總產(chǎn)能將達(dá)到3300萬平方米/年，其中中國大陸地區(qū)總產(chǎn)能（包括LGD廣州生產(chǎn)線）將達(dá)到1900萬平方米/年，全球占比達(dá)到58%。

中國的OLED產(chǎn)能實(shí)力正不斷提升，可以預(yù)見未來將成為OLED的生產(chǎn)重鎮(zhèn)。另一廂，國內(nèi)的廠商們還在繼續(xù)規(guī)劃新的產(chǎn)線，爭(zhēng)取新的客戶。

比如，TCL科技就可能會(huì)在武漢繼續(xù)布局AMOLED產(chǎn)線，同時(shí)TCL華星也向三星提供柔性O(shè)LED的測(cè)試樣品；而京東方一直在爭(zhēng)取蘋果手機(jī)的AMOLED訂單，一位面板產(chǎn)業(yè)鏈人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，目前京東方還沒有拿到蘋果手機(jī)的訂單，還在測(cè)試驗(yàn)證中，但是明年京東方有可能打入蘋果手機(jī)供應(yīng)鏈，京東方也正和模組廠商密切研發(fā)。

再看韓系廠商，7月8日就有媒體報(bào)道稱，LGD計(jì)劃重新投資韓國的中小尺寸OLED產(chǎn)線，具體則是韓國京畿坡州的P9工廠內(nèi)的E6-3產(chǎn)線，這條產(chǎn)線在2017年時(shí)投資中斷，此次重啟是為了給蘋果供應(yīng)面板。蘋果一直在供應(yīng)鏈中去三星化，在屏幕方面亦希望采取多家供應(yīng)商策略，隨著蘋果手機(jī)需求增加，LGD也隨之而動(dòng)。

在中小屏OLED市場(chǎng)上，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，面對(duì)下一代的柔性顯示技術(shù)，廠商們都在積極卡位，打入更多科技巨頭的供應(yīng)鏈中。2020年以來，場(chǎng)上既有中韓企業(yè)之間的升級(jí)戰(zhàn)，也有國內(nèi)廠商們的排位賽。

群智咨詢手機(jī)面板研究資深分析師王曉雅向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“國內(nèi)市場(chǎng)上除京東方外，目前市場(chǎng)格局仍在變動(dòng)。維信諾首次打入華為供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)出貨；深天馬除了聯(lián)想、華碩外，其也積極導(dǎo)入小米及華為等品牌客戶，同時(shí)廈門天馬投資480億的G6柔性AMOLED面板線也順利開工；TCL華星武漢的t4 OLED產(chǎn)線也順利量產(chǎn)交付，目前包括三星、小米、聯(lián)想、TCL均為其策略客戶。”

大尺寸量產(chǎn)技術(shù)PK

相比于手機(jī)、電腦端的應(yīng)用，OLED在電視的滲透率并不高，不過據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia統(tǒng)計(jì)，截至2020年2月，OLED電視累計(jì)出貨量達(dá)到1005萬臺(tái)，首次超越了1000萬臺(tái)。即便如此，OLED電視在全球一年2.4億臺(tái)左右的彩電出貨量中，占比依舊很小。

群智咨詢TV整機(jī)資深分析師謝敏霞告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：“從成本上來看，OLED面板價(jià)格尚未出現(xiàn)較大的下滑，與液晶面板依舊保持5倍左右的價(jià)差，市場(chǎng)零售價(jià)格依舊處于高位。在全球經(jīng)濟(jì)下行的背景下，高端產(chǎn)品的消費(fèi)必然會(huì)受到抑制，預(yù)計(jì)今年全球OLED電視的出貨僅為324萬臺(tái)，OLED電視面板的出貨為400萬片。”

與此同時(shí)，OLED面板的技術(shù)競(jìng)賽仍在繼續(xù)，目前，仍然只有LGD可以量產(chǎn)大尺寸OLED面板。但是，國內(nèi)企業(yè)也蟄伏多時(shí)，不論TCL還是京東方都在印刷OLED技術(shù)上進(jìn)行研發(fā)，試圖通過“印刷術(shù)”來降低量產(chǎn)成本，來打破蒸鍍式的高成本，其中TCL科技又更為激進(jìn)。

最近的《廣州市2020年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》通知顯示，華星光電印刷及可卷繞顯示研發(fā)與生產(chǎn)基地項(xiàng)目正在預(yù)備中，這是華星光電最新一代面板生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資460億元，計(jì)劃建設(shè)起始年限為2021年—2023年，目前正在前期報(bào)批報(bào)建過程中。TCL科技內(nèi)部人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，項(xiàng)目還在報(bào)批中，還要繼續(xù)洽談。

當(dāng)然，印刷OLED并非易事，產(chǎn)業(yè)鏈的上下游都未成熟，從材料、設(shè)備、到終端，都存在瓶頸。而TCL科技收購JOLED也是為了強(qiáng)化大尺寸OLED技術(shù)，雙方將在噴墨印刷OLED領(lǐng)域開展為期3年的聯(lián)合研發(fā)。同時(shí)還有一個(gè)場(chǎng)外因素就是中電熊貓，中電熊貓擁有夏普授權(quán)的IGZO技術(shù)專利使用權(quán)，這是生產(chǎn)大尺寸OLED屏幕中的重要技術(shù)。如果TCL科技最終能夠收購中電熊貓的產(chǎn)線，那將進(jìn)一步強(qiáng)化OLED的量產(chǎn)能力。

群智咨詢TV面板資深分析師劉建勝向記者分析道：“從業(yè)務(wù)布局來看，華星光電近期公布建設(shè)OLED G8.5是必然選擇，而且，該公司近期投資JOLED，達(dá)成技術(shù)合作，未來在OLED的研發(fā)上或有裨益；但從技術(shù)角度，目前還沒有任何一家公司在印刷OLED上實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)意義上的量產(chǎn)。因此，對(duì)于國內(nèi)廠商布局大尺寸OLED產(chǎn)線的技術(shù)成熟度要持續(xù)關(guān)注。長期來看，印刷技術(shù)一旦實(shí)現(xiàn)突破，在未來的OLED大尺寸顯示領(lǐng)域，中國大陸確實(shí)可以占得一席之地，對(duì)整個(gè)行業(yè)帶來新的格局影響。”