“一帶一路”科技的故事：巨頭搶灘“云上”東南亞 數(shù)字經(jīng)濟十年十倍全球增長之最

隨著“一帶一路”建設進入新階段，以電商、移動支付、共享出行為代表的數(shù)字經(jīng)濟在沿線蓬勃發(fā)展。作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展和“一帶一路”倡議的結合，“數(shù)字絲綢之路”正創(chuàng)造和支撐著更多的機遇。

習近平主席在2017年舉辦的首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上提出，要堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，加強在數(shù)字經(jīng)濟、人工智能、納米技術、量子計算機等前沿領域合作，推動大數(shù)據(jù)、云計算、智慧城市建設，連接成21世紀的數(shù)字絲綢之路。在2019年第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上，習近平主席進一步強調了要深化智能制造、數(shù)字經(jīng)濟等前沿領域合作，實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。

東南亞是“一帶一路”的核心區(qū)域之一。目前，東盟雖然在全球經(jīng)濟版圖中已占有重要地位，但相較于其他主要經(jīng)濟體，其數(shù)字經(jīng)濟價值占GDP的比重仍相對較低。

谷歌、淡馬錫與貝恩聯(lián)合發(fā)布的《2019年東南亞數(shù)字經(jīng)濟報告》顯示，2019年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟GMV占GDP比重為3.7%，雖然較2015年的1.3%已有大幅提升，但仍明顯落后于美國2016年時6.5%的水平。

另一方面，近年來東南亞地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟的成長和潛力已有目共睹。2019年，東南亞數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模突破了千億美元，并有望在2025年突破3000億美元。

云計算是數(shù)字經(jīng)濟的重要組成，更是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基礎支撐。在“上云”正逐步從一個“選擇”變?yōu)椤摆厔荨钡谋尘跋拢治鰴C構Gartner預測，全球公有云市場預計將在2020年達到2664億美元的市場規(guī)模，較2019年2278億美元的規(guī)模增長17%；到2022年，該市場將進一步增長至3546億美元。

具體到東南亞，據(jù)市場調研機構Adroit此前的預測，2025年東南亞云服務市場規(guī)模預計將達403.2億美元，2018年到2025年之間的復合年增長率（CAGR）可達12.3%。美國地產(chǎn)咨詢公司Cushman & Wakefield于2019年8月發(fā)布的一份報告指出，東南亞會是未來5年全球增長最快的數(shù)據(jù)中心市場。

“對于云計算企業(yè)而言，東南亞地區(qū)雖然當前市場規(guī)模較小，但發(fā)展迅速。”新加坡國立大學商學院和計算機學院教授、商業(yè)大數(shù)據(jù)分析中心主任龐嚴對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“這肯定是一個巨大的增量市場。”

多重因素疊加市場增勢迅猛

由谷歌、淡馬錫等機構聯(lián)合發(fā)布的《東南亞數(shù)字經(jīng)濟》系列報告被認為是觀察東南亞在數(shù)字經(jīng)濟領域走勢的重要參考。其2019年報告顯示，東南亞數(shù)字經(jīng)濟的規(guī)模有望在2025年突破3000億美元。作為對照，2015年時這一數(shù)字還僅為320億美元。

除了經(jīng)濟快速增長，東南亞尚未被充分挖掘的潛力也是眾多科技公司看重的地方。例如，年輕的人口結構、居民收入的增長、移動設備的滲透率，這些指標通常預示著互聯(lián)網(wǎng)使用的增長，而這正是云服務發(fā)展的基礎。

阿里云新加坡總經(jīng)理王宇德對21世紀經(jīng)濟報道記者坦言，該市場最具特點的機遇就是人口規(guī)模足夠大，“能撐起一個巨大的市場，并且正在快速增長。”他介紹，目前東南亞地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率已達75%，人口的50%是15-35歲的年輕人，每天上網(wǎng)時間在5小時以上。

實際上，僅僅在十多年前，東南亞還有約五分之四的區(qū)域沒有互聯(lián)網(wǎng)接入，而如今東南亞用戶已是互聯(lián)網(wǎng)世界最活躍的群體之一。

Arizton是一家專注數(shù)據(jù)中心領域的調研和咨詢公司，該公司分析師Sayantoni Das對21世紀經(jīng)濟報道記者指出，東南亞云服務領域需求的主要驅動因素是消費與商業(yè)環(huán)境數(shù)字化進程的推進，而這又受互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體滲透率的增長所推動。

另一項驅動因素是東南亞企業(yè)正在將其IT系統(tǒng)從本地遷向云端。“這一趨勢在過去2到3年明顯增速。”Sayantoni Das表示，“向云的遷移是一個會持續(xù)數(shù)年的進程，這會帶來對數(shù)據(jù)中心的持續(xù)投入。”

集邦咨詢分析師劉家豪對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，數(shù)據(jù)中心建設的落點通常與地域經(jīng)濟的發(fā)展有關聯(lián)。2016年之前，數(shù)據(jù)中心的建設集中在美洲，2016-2018年集中在美洲與歐洲，2020年之后則進一步集中在亞太地區(qū)。

多位受訪者均指出，中小企業(yè)云計算需求的猛增是東南亞云服務高速發(fā)展的主要驅動因素之一。“東南亞新興高科技初創(chuàng)企業(yè)飛速涌現(xiàn)，”龐嚴表示，“它們的IT系統(tǒng)往往都架構在云服務基礎上，這也讓整個市場蓬勃發(fā)展。”

東南亞各國政府對云計算的大力推廣和支持，同樣產(chǎn)生了重要驅動作用。龐嚴認為，這既包括擴展通用寬帶基礎設施，也包括促進信息通信技術在所有部門的廣泛使用，以及培養(yǎng)熟練的信息通信技術工作人員等。

騰訊云東南亞業(yè)務總經(jīng)理Elong Huang對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，從政府層面看，東南亞國家對云的關注度已非常高。例如，新加坡的數(shù)字身份證、數(shù)字銀行牌照，馬來西亞也在著手籌備的數(shù)字銀行牌照。一批東南亞國家政府對新興產(chǎn)業(yè)、新興形態(tài)的關注正在升溫，而這些都需要建立在云的基礎上。“從未來的角度看，政府對云的關注度會越來越高。”

此外，線纜等基礎設施的進步也是重要的保障。以新加坡為例，作為東南亞地區(qū)海纜的匯聚地，無論對鄰近國家的網(wǎng)絡覆蓋質量，還是跨域網(wǎng)絡資源都非常豐富。“我們已觀察到大約10個海底電纜項目的投資，他們可以將東南亞和全球的網(wǎng)絡聯(lián)通。”Sayantoni Das指出，“這些項目會在2020年投入使用。”

“移動優(yōu)先”

目前，東南亞的網(wǎng)民數(shù)量達到了3.6億，其中90%都主要通過手機接入互聯(lián)網(wǎng)。“從行業(yè)發(fā)展來看，東南亞目前處在移動互聯(lián)網(wǎng)快速爆發(fā)期。”王宇德表示。

一項由We Are Social和Hootsuite完成的報告顯示，泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞等東南亞國家用戶的移動互聯(lián)網(wǎng)使用量位列世界前十。行業(yè)分析機構Strategy Analytics提供的數(shù)據(jù)顯示，從2018年第三季度到2019年第三季度，東南亞智能手機市場占亞太市場的比重在14.8%至17.5%之間。

“東南亞區(qū)域對互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體的接入主要是通過智能手機，而在其他地區(qū)，平板、筆記本電腦等設備通常扮演重要角色。”Strategy Analytics高級分析師Rajeev Nair對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，東南亞一直是一個“移動優(yōu)先”的地區(qū)，用戶對高質量網(wǎng)絡、社交媒體有著較高的需求，且這一趨勢預計不會改變。

Arizton方面也在分析中指出，東南亞云服務的發(fā)展得益于寬帶網(wǎng)絡的持續(xù)改善，以及過去數(shù)年4G移動網(wǎng)絡在東南亞國家的普遍部署。

東南亞云市場未來更多的機遇也部分建立在這個基礎上。例如，隨著5G、AI等一批新興技術的發(fā)展和落地，各種5G+云、AI+云或5G+AI+云的應用場景或會逐步涌現(xiàn)。“這會加大整個市場對云服務的需求。”龐嚴表示，“可以預見，至少未來3-5年間，云服務市場還是會保持高速發(fā)展。”

不過，Rajeev Nair指出，5G在東南亞的部署會慢于其他較為成熟的市場。在中國、美國、日本等地，5G的熱潮或會在2020年到來，而在東南亞地區(qū)，對5G較大規(guī)模的接受則要等到2021年下半年。

劉家豪也表示，5G、AI雖然都會圍繞既有的云業(yè)務發(fā)展，但都還在雛形，很難以數(shù)字上的量化進行比較，目前也并未與東南亞云服務市場的成長產(chǎn)生穩(wěn)固的關聯(lián)。“這塊新興之地，當前還是體現(xiàn)在云基礎建設的發(fā)展。”

移動化在東南亞的高普及，帶來互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展絕佳時機的同時，也對云服務提出了一些較為獨特的要求。例如，PC端多會有的大文件傳輸，手機端則較少。Elong Huang認為，這對云的挑戰(zhàn)在于，需要更多從技術角度來保證網(wǎng)絡服務更為穩(wěn)定。“需要另外的形式去服務用戶，對整個云的基礎建設上的覆蓋和布點，也會有更多要求。”

巨頭搶灘

近年來，包括亞馬遜（AWS）、微軟（Azure）、谷歌、IBM等國際廠商，以及阿里云、騰訊云、UCloud等中國廠商紛紛加大在東南亞的投入，一場搶灘之戰(zhàn)正在上演。龐嚴也在采訪中坦言，過去1-2年東南亞云服務市場的競爭日漸激烈。

Sayantoni Das直言，競爭在今后會愈發(fā)激烈。例如，阿里云于2018年開設印尼區(qū)域（Region），并在2019年于該區(qū)域開設第二處可用區(qū)（Availability zone）；此后，亞馬遜和谷歌也選擇了跟隨，將于2020年開設印尼區(qū)域。

而從公有云領域的市場占有率上看，據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，阿里云在2018年亞太市場份額達到19.6%，連續(xù)第二年位列第一；亞馬遜與微軟分別以11%和8%的份額位居二、三位。值得一提的是，阿里云是第一家在東南亞設立數(shù)據(jù)中心的國際云廠商。

阿里云新加坡總經(jīng)理王宇德認為，盡管國際云計算廠商紛紛布局，但他們的目光更多聚焦在世界五百強等大型企業(yè)。相比之下，阿里云具備中國廠商獨特的優(yōu)勢。東南亞國家不管是地緣還是文化，都和中國有許多共通之處；此外，隨著阿里巴巴集團的出海政策和業(yè)務在東南亞的發(fā)展，阿里云對東南亞市場的理解也隨之積累，更了解東南亞企業(yè)在發(fā)展過程中的需求和痛點。

近年來，電商、互聯(lián)網(wǎng)金融、社交娛樂在東南亞市場發(fā)展迅猛，一系列產(chǎn)品需求的落地也為提供底層支撐的云計算提供了廣闊的市場。例如，東南亞知名電商平臺Lazada已借助阿里云的視頻技術，在泰國首次引進了電商購物App直播與消費者互動。

阿里云方面提供的數(shù)據(jù)顯示，2018年雙12期間，Lazada平臺最受歡迎的一條視頻直播有超過200萬泰國消費者觀看，收獲120萬點贊，參與直播的商家成交額提升了50倍。此外，印度尼西亞電商企業(yè)Tokopedia、馬來西亞電商PrestoMall也均在云業(yè)務上選擇了與阿里云的合作。

騰訊云同樣與東南亞知名的電商平臺Shopee進行了合作。“（我們）在最近這一兩年的多次大促中幫助Shopee提升運營能力，包括雙11、雙12活動，因為云計算能力的加持，整個業(yè)務數(shù)據(jù)得到了不錯的表現(xiàn)。”Elong Huang表示，“比如，在剛剛過去的Shopee 雙12大促中，平臺當天售出8000萬件商品，24小時收獲超8000萬瀏覽。”

高速增長的數(shù)字經(jīng)濟使東南亞成為互聯(lián)網(wǎng)領域創(chuàng)業(yè)者眼中的“藍海”，在大量中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將業(yè)務拓展至東南亞的同時，商業(yè)模式和技術輸出也為當?shù)氐臄?shù)字經(jīng)濟注入活力。而這也構筑起了中國云廠商在東南亞的獨特優(yōu)勢。

騰訊云國際業(yè)務資深架構師張曉愚對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，在協(xié)助中國出海企業(yè)上，騰訊云主要利用騰訊自身在文創(chuàng)、社交、游戲等領域積累的技術優(yōu)勢及開放合作的業(yè)務生態(tài)，協(xié)助出海客戶一同應對出海東南亞時不同國家之間的網(wǎng)絡、安全、合規(guī)等方面的難點。

“其實在過去一年，東南亞地區(qū)的網(wǎng)絡安全攻擊非常頻繁。”他舉例稱，“騰訊云針對游戲場景的清洗和安全防護能力，幫助了紫龍游戲等客戶出海，保障其推廣過程中業(yè)務平穩(wěn)運行；并以騰訊云新加坡與泰國可用區(qū)為核心、印尼及其他地區(qū)設立加速節(jié)點的方式，通過多種網(wǎng)絡加速服務減少東南亞各國間的網(wǎng)絡抖動，提升用戶體驗。”

此外，在此前電商直播、短視頻等技術和模式輸出的基礎上，張曉愚進一步指出，隨著5G在中國的先行落地，一定會有更多新的應用涌現(xiàn)，作為基礎設施的云計算技術也將隨之轉型迭代，并且會以快于以往的速度應用到東南亞市場。

不過，多位受訪者也都認可，東南亞云計算市場依然是一個增量市場。“還是處于增長較快的階段，與其說是相互之間的競爭，不如說是大家都在培養(yǎng)市場。”Elong Huang總結。

由點及面挑戰(zhàn)仍在

新加坡無疑已是東南亞乃至全球重要的數(shù)據(jù)中心。Arizton數(shù)據(jù)顯示，依照投資，2019年新加坡依然占有東南亞60%的數(shù)據(jù)中心市場，印尼、馬來西亞和泰國緊隨其后。Cushman & Wakefield數(shù)據(jù)則顯示，新加坡在數(shù)據(jù)中心競爭力排名中位列世界第三、亞太第一，僅次于冰島和挪威。

新加坡國立大學商學院和計算機學院教授、商業(yè)大數(shù)據(jù)分析中心主任龐嚴認為，政治環(huán)境、自然環(huán)境和社會秩序的穩(wěn)定是新加坡成為全球一流數(shù)據(jù)中心的幾項主要原因；此外，新加坡經(jīng)濟發(fā)展水平較高，基礎設施也較為完善，例如，擁有全球最為穩(wěn)定的電力供應。

“新加坡國土雖小，但政府良好的政策使其擁有與體量不相稱的巨大影響力。”龐嚴表示，“它背靠整個東南亞，對地區(qū)商業(yè)的輻射范圍大、影響力廣。”得益于此，新加坡成為跨國企業(yè)亞太總部的首選地之一，而這又進一步方便了數(shù)據(jù)中心開展云業(yè)務來服務各個跨國企業(yè)。

Sayantoni Das也指出，新加坡是東南亞連通性最高的國家，營商環(huán)境一流，同時擁有高素質勞動力，這些都驅動了數(shù)據(jù)中心的發(fā)展。“這已是一個成熟的市場，而其他國家還處于起步階段。”

而現(xiàn)在，情況正在發(fā)生變化。“過去，主要的云服務商都是通過新加坡的數(shù)據(jù)中心，為整個東南亞地區(qū)提供支持。”Sayantoni Das指出，“然而隨著需求的增長，市場正在發(fā)生變化，云廠商開始在印尼等其他國家開設可用區(qū)。”他進一步指出，隨著網(wǎng)絡連通性的改善，外加政府的支持，東南亞國家正在吸引外國直接投資，這進一步有助于印尼、泰國、馬來西亞等地的數(shù)據(jù)中心市場的發(fā)展。

不過，東南亞云服務市場的掘金之旅也并非坦途。相較于中國、北美和歐洲等市場，云巨頭們在東南亞需要面對的是各國之間發(fā)展的不平衡，且政策、文化、語言等方面的差異也較大。例如，新加坡作為一個高度發(fā)達、成熟的國家，云服務市場也非常成熟，相關的政策規(guī)范也較為完善；印尼、泰國和馬來西亞等國的云市場正在蓬勃發(fā)展；而柬埔寨、緬甸等國的基礎設施仍相對較差，云服務市場基本沒有形成。

“所有云服務提供商在進入東南亞市場時，對每個國家采取的市場策略要有很大的差異性。”龐嚴表示，他們無法使用同一套方案或策略來覆蓋所有東南亞國家，在各個國家的本地化服務和運營顯得非常重要。

合規(guī)方面的挑戰(zhàn)也正在逐步引起更多的重視。Elong Huang指出，除了文化和語言眾多，東南亞地區(qū)合規(guī)的問題也會帶來非常大的挑戰(zhàn)。對此，騰訊云的策略是，依托新加坡這個政策相對完善的區(qū)域中心，逐步將自身核心內容完善之后，再去有針對性地適配至當?shù)厥袌觥２贿^他也坦言，數(shù)字領域的合規(guī)在未來帶來的挑戰(zhàn)會逐漸增加。

近年來，隨著歐盟《通用數(shù)據(jù)保護條例》（GDPR）影響的擴散，不少東南亞國家也開始著手打造本地版的數(shù)據(jù)保護法。泰國政府已通過將于2020年5月28日正式生效的《個人數(shù)據(jù)保護法》（PDPA）。此外，印尼政府也正在計劃推出類似法規(guī)。

“我相信，包括我們自己在內，不少的云廠商都在逐步加緊步伐去研究合規(guī)性，繼續(xù)準備進行相應的升級。”Elong Huang說，“在未來1-2年內，受數(shù)字合規(guī)性的一些變化影響，對本地資源及本地合規(guī)性的要求也會加強，大家會采取一些多元的舉措來保障合規(guī)性和穩(wěn)定性。”